El asistente de Operate

El asistente de Operate es una interfaz de chat impulsada por IA en su panel de administración que responde preguntas sobre sus datos comerciales y puede realizar acciones en toda su cuenta de Chisel Tide. Pregunte sobre ingresos, rutas, facturas, clientes y más — el asistente consulta sus datos en vivo y presenta las respuestas como texto, gráficos, tablas, mapas o documentos descargables.

Acceder a Operate

Desde cualquier página en el panel de administración, haga clic en Operate en la navegación principal. La página de Operate se abre con dos pestañas:

• Conversación — La interfaz de chat activa donde hace preguntas y recibe respuestas. Esta es la vista predeterminada.

• Habilidades — Un marcador de posición para próximos playbooks reutilizables. Las habilidades automatizarán flujos de trabajo de varios pasos, como la incorporación de un cliente o la auditoría de facturación.

Hacer una pregunta

En la pestaña Conversación, escriba su pregunta en el redactor y haga clic en Enviar. El asistente transmite una respuesta en tiempo real.

Al abrir el chat por primera vez, verá tarjetas de indicaciones de ejemplo para ayudarlo a comenzar:

• "¿Cuántos ingresos recaudé este mes?"

• "Comparar el valor de los clientes potenciales por etapa del pipeline"

• "Listar mis facturas vencidas de más de $500"

• "Mapear las paradas de la ruta de hoy"

Haga clic en cualquier tarjeta para enviar esa indicación al instante.

Qué puede hacer el asistente

El asistente de Operate se conecta a sus datos de Chisel Tide y puede:

Responder preguntas sobre su negocio

• Resumir ingresos, el estado de las facturas y las tendencias de pago

• Comparar métricas entre periodos de tiempo o etapas del pipeline

• Listar registros que coincidan con criterios específicos (por ejemplo, facturas vencidas, clientes inactivos)

• Explicar las relaciones de datos y revelar información estratégica

Mostrar resultados visuales

Más allá del texto, el asistente genera visualizaciones integradas:

• Estadísticas — KPIs individuales como ingresos totales o clientes activos

• Gráficos — Líneas de tendencia, comparaciones y distribuciones

• Tablas — Listas de registros con columnas ordenables

• Mapas — Vistas geográficas de paradas de ruta o ubicaciones de clientes

• Documentos — Informes descargables o archivos generados

Realizar acciones

El asistente puede realizar acciones en su nombre, como actualizar registros o activar flujos de trabajo. Para cualquier acción que modifique o elimine datos, el asistente solicitará su confirmación antes de proceder.

Historial de conversaciones

Cada conversación mantiene un hilo, por lo que puede hacer preguntas de seguimiento y el asistente recordará el contexto. Si actualiza la página o navega fuera y regresa, su conversación persistirá.

Consejos para obtener mejores resultados

• Sea específico — Las preguntas acotadas producen respuestas más claras. "Listar facturas vencidas de más de $500" funciona mejor que "muéstrame facturas".

• Solicite el formato — Si desea un gráfico, tabla o mapa, indíquelo en su pregunta.

• Haga un seguimiento — Después de una respuesta inicial, pida refinamientos, comparaciones o detalles más profundos.

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