Vista general del portal
El Portal del Cliente es una aplicación web donde sus clientes (propietarios de piscinas) ven su historial de servicio, gestionan la facturación y se comunican con su equipo. Es independiente de su panel de control de Chisel Tide y ofrece a los clientes acceso de autoservicio a la información de su cuenta sin necesidad de llamarle o enviarle un correo electrónico.
Cómo acceden los clientes al portal
Los clientes inician sesión mediante la autenticación por enlace mágico, similar al enfoque sin contraseña utilizado para los usuarios comerciales. Introducen su dirección de correo electrónico, reciben un enlace y hacen clic en él para iniciar sesión. El enlace mágico caduca a los 15 minutos.
Esta autenticación es completamente independiente del inicio de sesión de su equipo. Los clientes no tienen acceso a su Panel de Administración, y su personal no tiene acceso al Portal del Cliente.
Puede desactivar el acceso al portal para clientes individuales si es necesario. Cuando se desactiva, el cliente ve un mensaje indicando que el acceso a su cuenta ha sido desactivado y se le indica que contacte con usted directamente.
Las seis pestañas del portal
El portal está organizado en seis áreas principales, cada una accesible desde una barra de pestañas inferior:
Salud
La pestaña Salud es la página de inicio del portal. Muestra a los clientes el estado actual de su piscina de un vistazo: una puntuación de salud con un distintivo de estado, un indicador de tendencia y la última vez que se actualizaron las lecturas. Debajo, una franja de química muestra las mediciones recientes de pH, cloro libre, alcalinidad, temperatura y sal.
Antes de la primera visita de servicio, los clientes ven un mensaje de bienvenida que explica que el estado de salud de su piscina y su historial de servicio aparecerán una vez completada su primera visita.
Órdenes de trabajo
Los clientes ven y responden a los presupuestos de órdenes de trabajo aquí. La pestaña muestra todas las órdenes de trabajo organizadas por estado: Todas, Requiere acción, Activa y Completada. Cuando un cliente abre un presupuesto de orden de trabajo, puede Aprobar, Aprobar y firmar electrónicamente o Rechazar. Los clientes también pueden ver fotos, firmas e historial de actividad de cada orden de trabajo.
Para más información sobre el ciclo de vida de las órdenes de trabajo y cómo los clientes interactúan con los presupuestos, consulte Órdenes de trabajo.
Historial
La pestaña Historial muestra a los clientes su registro de servicio completo: cada visita completada, omitida o cancelada. Cada entrada de visita incluye fotos y notas de sus técnicos, lo que ofrece a los clientes visibilidad sobre lo ocurrido en cada parada.
Mensajes
Los clientes utilizan esta pestaña para enviar mensajes a su equipo de servicio. Proporciona un canal de comunicación directo para preguntas, solicitudes o inquietudes sin necesidad de una llamada telefónica o un hilo de correo electrónico independiente.
Facturación
Los clientes ven y pagan facturas, gestionan métodos de pago guardados y configuran el pago automático. También pueden ver cualquier plan de pago activo. Esta pestaña requiere que tenga Stripe conectado para aceptar pagos en línea.
Cuenta
Los clientes actualizan su información de contacto aquí: número de teléfono, teléfono alternativo y método de contacto preferido (correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica). La pestaña Cuenta también ofrece accesos directos a la configuración de notificaciones, configuración de pago automático y métodos de pago guardados, vinculando cada uno a la sección correspondiente en Facturación.
Capacidades clave del cliente
A través del Portal del Cliente, sus clientes pueden:
Monitorear la salud de la piscina — Ver el estado de salud de su piscina y las lecturas químicas de las visitas recientes
Revisar el historial de servicio — Ver fotos y notas de cada visita completada
Aprobar o rechazar presupuestos — Responder a presupuestos de órdenes de trabajo sin una llamada telefónica
Comunicarse con su equipo — Enviar mensajes a través del portal
Pagar facturas — Ver y pagar facturas pendientes en línea mediante tarjeta de crédito
Configurar el pago automático — Autorizar pagos automáticos para facturas recurrentes
Gestionar planes de pago — Ver los calendarios de cuotas de los planes de pago que haya configurado
Actualizar preferencias de contacto — Cambiar los números de teléfono y el método de contacto preferido
Lo que usted controla
Como proveedor de servicios, usted gestiona la experiencia del cliente desde su Panel de Administración:
Acceso al portal — Activar o desactivar la capacidad de un cliente para iniciar sesión
Visibilidad del historial de servicio — Los clientes ven las visitas que usted completa en sus rutas
Presupuestos de órdenes de trabajo — Usted decide cuándo enviar presupuestos para la aprobación del cliente
Opciones de pago — El pago automático y los planes de pago requieren que conecte Stripe
Próximos pasos
Configure la facturación de Stripe para permitir que los clientes paguen facturas y activar el pago automático
Obtenga más información sobre las órdenes de trabajo para comprender el flujo de trabajo de aprobación de presupuestos que utilizan los clientes