La configuración del Pipeline controla las etapas que aparecen en su tablero de prospectos de ventas. Personalice las etapas para que coincidan con su proceso de ventas, reordénelas arrastrándolas y establezca colores para organizar visualmente su pipeline. Los cambios realizados aquí afectan la forma en que los prospectos se mueven a través de su flujo de trabajo de ventas en el Pipeline.
La configuración del Pipeline es parte de la configuración del Workspace en Configuración de la empresa. Desde el panel de administración, vaya a Settings y seleccione la sección Pipeline. Para más información sobre cómo navegar por la configuración, consulte Configuración de la empresa.
Su pipeline consta de dos tipos de etapas:
Etapas no terminales — Etapas de venta activas donde los prospectos están en progreso. Estas etapas representan pasos en su proceso de ventas, como Nuevo prospecto, Visita al sitio programada o Estimación enviada. Puede agregar, editar, reordenar y eliminar estas etapas.
Etapas de resultado — Etapas terminales que siempre aparecen al final de su pipeline. Estas marcan el final del recorrido de un prospecto: Cerrado Ganado (venta exitosa) y Cerrado Perdido (trato no cerrado). Las etapas de resultado no se pueden eliminar, pero puede editar sus nombres y colores.
La posición de la etapa es importante. Los prospectos fluyen a través de las etapas no terminales hasta que alcanzan un resultado. Los totales del pipeline solo cuentan los prospectos en etapas no terminales.
Chisel Tide proporciona un pipeline predeterminado con etapas que cubren un proceso de ventas típico de servicios para piscinas:
Nuevo prospecto — El punto de partida para todos los nuevos prospectos.
Visita al sitio programada — Ha programado una visita al sitio.
Visita al sitio completada — Ha completado el recorrido.
Estimación enviada — Ha enviado la propuesta o presupuesto.
Cerrado Ganado — El prospecto se convirtió en cliente.
Cerrado Perdido — El trato no se cerró.
Las primeras cuatro son etapas no terminales. Cerrado Ganado y Cerrado Perdido son etapas de resultado y siempre aparecen al final.
Arrastre las etapas para reorganizar su orden. El controlador de arrastre aparece en el lado izquierdo de cada fila de etapa. Cuando arrastra una etapa a una nueva posición:
Haga clic y mantenga presionado el controlador de arrastre.
Arrastre la etapa a su nueva posición.
Suelte para colocarla en su lugar.
Las etapas de resultado siempre permanecen en la parte inferior y no se pueden arrastrar por encima de las etapas no terminales.
Para crear una nueva etapa del pipeline:
Haga clic en Add Stage arriba de la lista de etapas.
Ingrese un Stage name en el campo de entrada.
Seleccione un Color de la paleta preestablecida.
Haga clic en Add para crear la etapa, o en Cancel para descartarla.
Las nuevas etapas aparecen en la parte inferior de la lista de etapas no terminales. Arrástrelas para reposicionarlas después de crearlas.
Los nombres de las etapas no pueden estar en blanco. Si intenta agregar una etapa con un nombre vacío, Chisel Tide bloqueará la acción y mostrará un error.
Cada etapa tiene un botón de edición en el lado derecho de su fila. Para modificar una etapa:
Haga clic en el botón de edición (lápiz) junto a la etapa.
Actualice el Stage name o el Color de forma integrada.
Haga clic en Save para aplicar los cambios, o en Cancel para descartarlos.
Para eliminar una etapa de su pipeline:
Haga clic en el botón de eliminar (papelera) junto a la etapa.
Si la etapa tiene prospectos asignados, aparece un cuadro de diálogo de confirmación preguntando a dónde mover esos prospectos.
Seleccione una etapa de destino para los prospectos existentes.
Confirme la eliminación.
No puede eliminar las etapas de resultado (Cerrado Ganado, Cerrado Perdido). Estas etapas terminales siempre están disponibles para categorizar tratos ganados y perdidos. Además, no puede eliminar la última etapa no terminal restante — su pipeline requiere al menos una etapa activa donde puedan ingresar nuevos prospectos.
Los colores de etapa le ayudan a organizar visualmente su tablero de pipeline. Cada etapa se muestra con una barra o indicador de color en la página Pipeline. Elija entre 10 colores preestablecidos:
Azul (#3b82f6) — Calmado, profesional
Ámbar (#f59e0b) — Atención, progreso
Púrpura (#8b5cf6) — Premium, único
Rosa (#ec4899) — Cálido, accesible
Verde (#10b981) — Éxito, positivo
Rojo (#ef4444) — Urgente, detenido
Cian (#06b6d4) — Fresco, en progreso
Naranja (#f97316) — Activo, acción necesaria
Índigo (#6366f1) — Reflexivo, informativo
Pizarra (#94a3b8) — Neutral, pendiente
Elija colores que tengan sentido para su flujo de trabajo. Muchos negocios de servicios para piscinas utilizan el verde para los tratos ganados y el rojo para los tratos perdidos para coincidir con las convenciones visuales comunes.
Cuando modifica las etapas de su pipeline, los prospectos existentes se ajustan automáticamente:
Renombrar una etapa — Todos los prospectos en esa etapa se actualizan al nuevo nombre.
Reordenar etapas — Los prospectos permanecen en sus etapas asignadas; solo cambia el orden de las columnas.
Eliminar una etapa con prospectos — Debe elegir una etapa de destino para esos prospectos antes de que se complete la eliminación.
Los cambios en las etapas del pipeline se aplican de inmediato. Todos los miembros del equipo verán el pipeline actualizado la próxima vez que carguen la página Pipeline.
No puede eliminar una etapa cuando:
Es una etapa de resultado — Cerrado Ganado y Cerrado Perdido son etapas terminales permanentes. Cámbieles el nombre si prefiere otras etiquetas, pero no puede eliminarlas.
Es la última etapa no terminal — Su pipeline necesita al menos una etapa activa. Primero cree una nueva etapa y luego elimine la que desea quitar.
Antes de eliminar una etapa que contiene prospectos, Chisel Tide le pedirá que elija a dónde se moverán esos prospectos. Seleccione una etapa de destino en el menú desplegable y luego confirme la eliminación. Todos los prospectos de la etapa eliminada se transferirán a su destino elegido.
No. Las etapas eliminadas se eliminan permanentemente. Si necesita una etapa similar, cree una nueva con el mismo nombre y color. Tenga en cuenta que los prospectos que se movieron a otra etapa permanecerán en su etapa asignada; no regresan automáticamente.
Aprenda a trabajar con prospectos en el Pipeline para mover prospectos a través de su proceso de ventas.
Cuando un prospecto se convierte en cliente, pasa de Cerrado Ganado al estado de cliente activo para la programación y facturación.
