La configuración del canal de ventas controla las etapas que aparecen en tu panel de clientes potenciales. Personaliza las etapas para adaptarlas a tu proceso de ventas, reordénalas arrastrándolas y establece colores para organizar visualmente tu canal de ventas. Los cambios aquí afectan la forma en que los clientes potenciales avanzan por tu flujo de trabajo de ventas en el Canal de ventas.
La configuración del canal de ventas forma parte de la configuración del espacio de trabajo, dentro de Configuración de la empresa. Desde el panel de administración, ve a Configuración y selecciona la sección Canal de ventas. Para obtener más información sobre cómo navegar por la configuración, consulta Configuración de la empresa.
Tu canal de ventas consta de dos tipos de etapas:
Etapas no terminales — Etapas activas de ventas en las que los clientes potenciales están en proceso. Estas etapas representan pasos de tu proceso de ventas, como Cliente potencial nuevo, Visita al sitio programada o Presupuesto enviado. Puedes añadir, editar, reordenar y eliminar estas etapas.
Etapas de resultado — Etapas terminales que siempre aparecen al final de tu canal de ventas. Marcan el final del recorrido de un cliente potencial: Venta cerrada (venta exitosa) y Venta perdida (acuerdo no cerrado). Las etapas de resultado no se pueden eliminar, pero puedes editar sus nombres y colores.
La posición de las etapas es importante. Los clientes potenciales avanzan por las etapas no terminales hasta llegar a un resultado. Los totales del canal de ventas solo cuentan los clientes potenciales que se encuentran en etapas no terminales.
Las organizaciones recién creadas reciben un canal de ventas predeterminado con las etapas que se indican a continuación, que cubren un proceso de ventas típico de servicios de piscinas. Es posible que las organizaciones creadas antes de que se introdujeran estos valores predeterminados tengan un canal de ventas preexistente diferente.
Cliente potencial nuevo — El punto de partida para todos los clientes potenciales nuevos.
Visita al sitio programada — Has programado una visita al sitio.
Visita al sitio completada — Has completado la visita.
Presupuesto enviado — Has enviado la propuesta o el presupuesto.
Venta cerrada — El cliente potencial se convirtió en cliente.
Venta perdida — El acuerdo no se cerró.
Las primeras cuatro son etapas no terminales. Venta cerrada y Venta perdida son etapas de resultado y siempre aparecen al final.
Arrastra las etapas para reorganizar su orden. El control para arrastrar aparece en el lado izquierdo de cada fila de etapa. Cuando arrastras una etapa a una nueva posición:
Haz clic y mantén presionado el control para arrastrar.
Arrastra la etapa a su nueva posición.
Suéltala para colocarla en su sitio.
Las etapas de resultado siempre permanecen en la parte inferior y no se pueden arrastrar por encima de las etapas no terminales.
Para crear una nueva etapa del canal de ventas:
Haz clic en Añadir etapa encima de la lista de etapas.
Introduce un Nombre de la etapa en el campo de entrada.
Selecciona un Color de la paleta preestablecida.
Haz clic en Añadir para crear la etapa o en Cancelar para descartarla.
Las etapas nuevas aparecen al final de la lista de etapas no terminales. Arrástralas para cambiar su posición después de crearlas.
Los nombres de las etapas no pueden estar vacíos. Si intentas añadir una etapa sin nombre, Chisel Tide bloquea la acción y muestra un error.
Cada etapa tiene un botón de edición en el lado derecho de su fila. Para modificar una etapa:
Haz clic en el botón de edición (lápiz) junto a la etapa.
Actualiza el Nombre de la etapa o el Color directamente.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios o en Cancelar para descartarlos.
Para eliminar una etapa de tu canal de ventas:
Haz clic en el botón de eliminación (papelera) junto a la etapa.
Si la etapa tiene clientes potenciales asignados, aparece un cuadro de diálogo de confirmación que pregunta dónde moverlos.
El cuadro de diálogo de confirmación muestra automáticamente seleccionada la etapa de destino. Confirma la eliminación para mover allí los clientes potenciales.
No puedes eliminar las etapas de resultado (Venta cerrada, Venta perdida). Estas etapas terminales siempre están disponibles para categorizar los acuerdos ganados y perdidos. Además, no puedes eliminar la última etapa no terminal restante: tu canal de ventas requiere al menos una etapa activa a la que puedan ingresar nuevos clientes potenciales.
Los colores de las etapas te ayudan a organizar visualmente el panel de tu canal de ventas. Cada etapa se muestra con una barra o un indicador de color en la página Canal de ventas. Elige entre 10 colores preestablecidos:
Azul (#3b82f6) — Tranquilo, profesional
Ámbar (#f59e0b) — Atención, progreso
Morado (#8b5cf6) — Premium, único
Rosa (#ec4899) — Cálido, cercano
Verde (#10b981) — Éxito, positivo
Rojo (#ef4444) — Urgente, detenido
Cian (#06b6d4) — Fresco, en progreso
Naranja (#f97316) — Activo, requiere acción
Índigo (#6366f1) — Reflexivo, informativo
Pizarra (#94a3b8) — Neutro, pendiente
Elige colores que tengan sentido para tu flujo de trabajo. Muchas empresas de servicios de piscinas usan el verde para los acuerdos ganados y el rojo para los perdidos, siguiendo las convenciones visuales habituales.
Cuando modificas las etapas de tu canal de ventas, los clientes potenciales existentes se ajustan automáticamente:
Cambiar el nombre de una etapa — Todos los clientes potenciales de esa etapa se actualizan con el nuevo nombre.
Reordenar etapas — Los clientes potenciales permanecen en las etapas que tienen asignadas; solo cambia el orden de las columnas.
Eliminar una etapa con clientes potenciales — Debes elegir una etapa de destino para esos clientes potenciales antes de que se complete la eliminación.
Los cambios en las etapas del canal de ventas se aplican de inmediato. Todos los miembros del equipo verán el canal de ventas actualizado la próxima vez que carguen la página Canal de ventas.
No puedes eliminar una etapa cuando:
Es una etapa de resultado — Venta cerrada y Venta perdida son etapas terminales permanentes. Cámbiales el nombre si prefieres otras etiquetas, pero no puedes eliminarlas.
Es la última etapa no terminal — Tu canal de ventas necesita al menos una etapa activa. Crea primero una etapa nueva y después elimina la que quieras quitar.
Antes de eliminar una etapa que contiene clientes potenciales, Chisel Tide selecciona automáticamente la etapa de destino y la muestra en el mensaje de confirmación. Confirma la eliminación para mover allí los clientes potenciales. Todos los clientes potenciales de la etapa eliminada se transfieren al destino seleccionado automáticamente.
No. Las etapas eliminadas se quitan de forma permanente. Si necesitas una etapa similar, crea una nueva con el mismo nombre y color. Ten en cuenta que los clientes potenciales que se trasladaron a otra etapa permanecerán en la etapa que tienen asignada; no volverán automáticamente a la etapa anterior.
Obtén más información sobre cómo trabajar con clientes potenciales en el Canal de ventas para hacer avanzar a los prospectos por tu proceso de ventas.
Cuando un cliente potencial se convierte en cliente, pasa de Venta cerrada al estado de cliente activo para la programación y la facturación.
