Rutas
Rutas es el centro de despacho y programación para gestionar las rutas de servicio de piscinas. Usa la pestaña Rutas diarias para gestionar las rutas de hoy y hacer ajustes durante el día. Usa la pestaña Plantillas de rutas recurrentes para crear plantillas de rutas semanales que generen rutas automáticamente cada semana para tus técnicos. Usa la pestaña Órdenes de trabajo recurrentes para gestionar series de órdenes de trabajo que se repiten según una programación.
La función Rutas gestiona todo el ciclo de vida de las rutas: planificación, asignación de técnicos, optimización del orden de las paradas, despacho de técnicos y seguimiento de la ejecución hasta su finalización.
Pestaña Rutas diarias
La pestaña Rutas diarias muestra las rutas de una fecha seleccionada en un diseño de tres paneles: un panel de técnicos a la izquierda, una lista de paradas en el centro y un mapa a la derecha. Aquí es donde los encargados del despacho y el personal de oficina gestionan las rutas del día actual o planifican con antelación. Si tu organización tiene varios almacenes, un filtro de almacén situado sobre la lista limita los técnicos, las paradas, el mapa y los resultados de búsqueda a todos los almacenes o a un solo depósito.
Navegar entre días
Usa el selector de fechas con los botones del día anterior y siguiente para desplazarte por las fechas. Haz clic en Hoy para volver a la fecha actual.
Diseño de tres paneles
Cuando existen rutas para la fecha seleccionada, la vista diaria muestra un resumen del día, un filtro de rutas y tres paneles:
Panel de técnicos (izquierda): muestra cada técnico que tiene una ruta para el día. Haz clic en una tarjeta de técnico para seleccionarlo y cargar sus paradas en la lista de paradas. Cada tarjeta incluye un menú de Acciones de la ruta con Editar ruta y Mover ruta.
Lista de paradas (centro): muestra las paradas del técnico seleccionado en orden. Cada parada muestra su estado, el nombre del cliente y la dirección. Cuando no se selecciona ningún técnico, el panel muestra Selecciona un técnico para ver sus paradas. Cuando la ruta del técnico seleccionado no tiene paradas, muestra No hay paradas en esta ruta.
Mapa (derecha): representa todas las rutas con polilíneas de colores y marcadores numerados por técnico. Cuando se selecciona un técnico, el mapa se centra en su ruta. Un control de Alcance del mapa situado sobre el mapa permite ajustar la vista.
Seleccionar un técnico y ver sus paradas
Haz clic en una tarjeta de técnico del panel izquierdo para cargar sus paradas en la lista y centrar el mapa en su ruta. Haz doble clic en una parada de la lista para abrir el registro del cliente.
Filtrar rutas
Usa el filtro de rutas para limitar la vista por técnico, cliente o dirección. Cuando el filtro no devuelve resultados, la página muestra Ninguna ruta coincide con tu filtro con el mensaje Prueba con otro técnico, cliente o dirección.
Reordenar paradas y moverlas entre técnicos
Arrastra las paradas dentro de la lista para reordenarlas para el técnico seleccionado. Arrastra una parada hasta la tarjeta de otro técnico en el panel izquierdo para reasignarla a ese técnico. Inserta descansos haciendo clic en Insertar descanso en la lista de paradas. Las filas de descanso tienen una acción Eliminar descanso.
Acciones por parada
Cada parada de la lista ofrece acciones según su estado, como omitir, mover y editar notas. Una superposición Reoptimizando la ruta… aparece en la lista mientras el sistema recalcula el orden de las paradas.
Mover una ruta o las paradas seleccionadas
Usa Mover ruta cuando el trabajo necesite otro técnico o día, sin tener que volver a crear las paradas manualmente:
Abre el menú Acciones de la ruta en la tarjeta del técnico y selecciona Mover ruta.
Selecciona las paradas que quieres mover. Solo se pueden mover las paradas con estado Programada; los demás estados permanecen bloqueados en la ruta original.
Opcionalmente, marca Mover todas las paradas de esta ruta cuando todas las paradas que se pueden mover deban trasladarse juntas.
Elige el día de destino en Mover al día.
Elige cómo se seleccionará el técnico: Sí — especificar técnico para elegir tú mismo el técnico de destino, o No — buscar la mejor opción para que Tide recomiende un técnico que ya tenga una ruta ese día.
Confirma el movimiento.
Si ningún otro técnico tiene una ruta en el día elegido, la opción de mejor ajuste te pedirá que elijas un técnico. Si ya no hay nada programado en la ruta, verás que no se pueden mover paradas.
Crear una ruta nueva
Haz clic en Nueva ruta diaria para crear una ruta solo para un día. Selecciona un técnico de la lista de técnicos activos y, después, haz clic en Crear ruta para guardarla o en Cancelar para descartarla.
Nueva ruta diaria ya no crea rutas repetitivas. Para crear una ruta que se repita semanalmente, usa la pestaña Plantillas de rutas recurrentes, a la que enlaza el formulario.
Estado vacío
Cuando no existen rutas para una fecha seleccionada, la página muestra No hay rutas para este día con el texto de ayuda Crea una ruta o navega a otro día.
Pestaña Plantillas de rutas recurrentes
Las plantillas de rutas recurrentes definen la ruta semanal de un técnico: qué propiedades visitar y en qué orden. Las rutas se generan automáticamente a partir de las plantillas cada semana, lo que evita tener que crear manualmente las mismas rutas una y otra vez. La pestaña se abre de forma predeterminada en el día de la semana actual y comparte su filtro de almacén con la pestaña Rutas diarias cuando tu organización tiene varios almacenes.
Crear una plantilla
Cuando no existen plantillas, la pestaña muestra Aún no hay plantillas de rutas recurrentes con una explicación de cómo funcionan. Haz clic en Nueva plantilla y luego en Crear manualmente para abrir el panel lateral de creación de plantillas.
Completa los detalles de la plantilla:
Técnico: selecciona a qué técnico pertenece esta plantilla
Día de la semana: elige el día en que se realiza esta ruta
Nombre (opcional): asigna a la plantilla un nombre descriptivo
Haz clic en Crear plantilla para guardarla o en Cancelar para descartarla.
Editar las paradas de una plantilla
Después de crear una plantilla, haz clic en Editar paradas en la tarjeta de la plantilla para añadir propiedades. Busca propiedades o clientes mediante el campo de búsqueda y añádelos a la ruta. Reordena las paradas arrastrándolas dentro de la lista, o selecciona el número de posición de una parada e introduce uno nuevo para moverla directamente; las posiciones empiezan en 1. Para establecer varias posiciones a la vez, abre el menú de la ruta y selecciona Renumerar paradas, introduce las posiciones de las paradas que quieras colocar (deja las demás en blanco), revisa el orden y selecciona Aplicar orden. Si cierras la hoja sin aplicar los cambios, estos se descartan. Inserta descansos según sea necesario.
Haz clic en Terminar edición cuando acabes de ajustar las paradas.
Gestionar plantillas
Las tarjetas de plantilla admiten estas acciones:
Pausar plantilla / Activar plantilla: detener temporalmente o reanudar la generación de rutas
Editar paradas / Terminar edición: activar o desactivar el modo de edición para añadir, eliminar o reordenar paradas
Eliminar plantilla: eliminar la plantilla de forma permanente
Editar una plantilla recurrente
Además de añadir y reordenar paradas, puedes editar las paradas y los descansos de una plantilla recurrente, cambiarle el nombre o pausarla. Al eliminar una parada, se te pedirá que confirmes que la propiedad ya no se programará automáticamente ese día. Cuando editas paradas o descansos, el cambio también actualiza las rutas ya creadas para hoy o para una fecha futura; si la sincronización falla, la plantilla se guarda, pero verás un mensaje para volver a intentarlo.
Mover una plantilla recurrente
Usa Mover ruta en una plantilla recurrente para trasladarla a otro técnico, día de la semana o ambos. Elige el técnico y el día de destino; Tide muestra una vista previa del resultado antes de aplicarlo. El movimiento se realiza en su totalidad o no se realiza: traslada la plantilla y las próximas rutas ya creadas, junto con sus visitas de servicio, rechaza los conflictos en lugar de aplicar solo una parte del movimiento y puede combinarse con una ruta existente del técnico y día de destino sin duplicar las propiedades que ya estén en ella. Una ruta para un nuevo día que ya haya pasado esta semana permanece donde está.
Visitas posteriores que quedan en el día anterior
Al mover una plantilla a un nuevo día de la semana, se eliminan las visitas posteriores que ya se habían colocado en el día anterior, de modo que el nuevo día cubra esas semanas. Tide te avisa antes de que esto ocurra. La parada se elimina de la ruta, pero la visita permanece en tu historial como una visita cancelada, y las paradas iniciadas o protegidas por otro motivo se conservan.
Las vistas de ruta muestran una etiqueta Comienza con una fecha cuando entra en vigor la nueva asignación recurrente: la visita de la semana actual permanece en el día anterior hasta entonces y el nuevo día comienza en la fecha mostrada.
Asignar propiedades sin asignar
La barra lateral Necesita asignación muestra propiedades con planes de servicio activos, pero sin una franja semanal asignada. Arrastra propiedades desde esta barra lateral hasta las tarjetas de plantilla para asignarlas a la ruta semanal de un técnico.
Cuando todas las propiedades están asignadas, la barra lateral muestra Todas asignadas con el mensaje Cada cliente activo tiene una franja semanal.
Una propiedad solo puede recibir servicio en una fecha una vez iniciado su plan de servicio. Cuando asignas una propiedad cuyo plan aún no ha comenzado, no se ofrece para esa fecha y muestra su fecha de inicio futura. La generación de rutas también omite las paradas de plantillas cuyo plan no está activo en la fecha, incluidos los planes que aún no han comenzado, han terminado, están pausados o están suspendidos por temporada. Los clientes inactivos, incluidos los suspendidos automáticamente por falta de pago, no tienen rutas diarias generadas. Una pausa programada también retiene las paradas desde su fecha de inicio, incluso cuando el plan sigue mostrando el estado Activo; las paradas retenidas vuelven cuando se cancela o edita la pausa, o cuando se reanuda el plan.
Pestaña Órdenes de trabajo recurrentes
La pestaña Órdenes de trabajo recurrentes muestra series de órdenes de trabajo que se repiten según una programación. Cada fila muestra el título de la serie con su distintivo de estado (Activa, Pausada o Finalizada), la frecuencia con el técnico asignado, la dirección del cliente y de la propiedad, la fecha de la próxima ocurrencia, la última ocurrencia con su estado y recuentos como 3 órdenes de trabajo · 1 abierta.
Aparece una advertencia ámbar cuando una serie requiere atención: Cliente inactivo — no se genera nada, Una ocurrencia anterior aún está abierta o Una próxima ocurrencia necesita programación. Haz clic en una fila para abrir la página de la serie. Consulta Órdenes de trabajo recurrentes para crear y gestionar una serie.
Página de detalles de la ruta
Haz clic en una ruta para ver su página de detalles. La página muestra la fecha de la ruta como encabezado con un distintivo de estado. Los estados de ruta incluyen:
Borrador: la ruta está en planificación y aún no se ha despachado
Optimizada: se ha optimizado el orden de las paradas
Publicada: la ruta es visible para el técnico asignado
En progreso: el técnico está ejecutando la ruta activamente
Completada: todas las paradas han finalizado
Estadísticas de la ruta
La fila de estadísticas muestra las métricas de la ruta:
Paradas: número de paradas de la ruta
Distancia: distancia total de conducción
Tiempo de conducción: tiempo estimado dedicado a conducir
Tiempo de servicio: tiempo estimado dedicado a las paradas
Eficiencia: puntuación de eficiencia de la ruta
Ver paradas
La lista de paradas muestra cada parada con su estado, prioridad, tiempo estimado de conducción y duración estimada. Para cada parada, puedes:
Mover las paradas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el orden
Añadir notas de visita puntuales en línea y guardarlas (para instrucciones que se aplican únicamente a esa parada, no a las notas permanentes de la propiedad)
Eliminar una parada de la ruta
Acciones de la ruta
Desde la página de detalles de la ruta, puedes:
Ejecutar ruta / Continuar ruta: abrir el espacio de trabajo de ejecución de la ruta
Cambiar el estado de la ruta mediante el menú desplegable de estados
Eliminar la ruta (requiere confirmación)
Cambiar la asignación del técnico
La barra lateral muestra el técnico asignado con una acción Cambiar. Haz clic en Cambiar para reasignar la ruta a otro técnico.
Añadir paradas a una ruta
Haz clic en Añadir parada para buscar propiedades y añadirlas a la ruta. Si la ruta no tiene paradas, la página muestra Aún no hay paradas con el mensaje Añade propiedades para crear esta ruta.
Optimizar el orden de las paradas
Haz clic en Optimizar orden para que el sistema reordene las paradas y cree la ruta más eficiente según el tiempo de conducción y la ubicación.
Eliminar una ruta
Haz clic en el icono de eliminar para quitar una ruta. Un cuadro de diálogo de confirmación muestra ¿Eliminar ruta? con una advertencia de que la ruta y todas sus paradas se eliminarán de forma permanente.
Ejecución de la ruta
La página de ejecución de rutas en /routes/[id]/execute es el lugar donde los encargados del despacho pueden supervisar el progreso de la ruta y los técnicos ejecutar sus paradas asignadas. Esta página realiza el seguimiento del flujo de trabajo del servicio parada por parada.
Iniciar una ruta
Antes de que comience la ejecución, la página muestra Lista para iniciar la ruta con un resumen de las paradas. Haz clic en Iniciar ruta para comenzar la ejecución.
Si una ruta ya está en progreso, el botón muestra Continuar ruta en su lugar.
Estados del flujo de trabajo de las paradas
Cada parada avanza por una secuencia de estados. Las acciones disponibles cambian según el estado actual:
Programada: la parada está planificada, pero no ha comenzado. Acción: En camino (envía un mensaje de texto), que envía una notificación SMS automática al cliente
En camino: el técnico se está desplazando hasta la parada. Acción: He llegado
Llegado: el técnico está en la propiedad. Acción: Iniciar servicio
En progreso: el técnico está realizando la visita de servicio. Acción: Completar parada
Completar una parada
Para completar una parada, se deben cumplir los requisitos del flujo de trabajo:
Fotos anteriores: sube al menos una foto mediante Cámara o Galería. Es obligatorio antes de completar la parada.
Lista de comprobación del servicio: completa todos los elementos obligatorios de la lista. Cada elemento muestra instrucciones al expandirse. Si no se ha definido ninguna lista, la página muestra No se han definido elementos de lista para este plan de servicio.
Fotos posteriores: sube al menos una foto después del servicio. Esta sección se desbloquea después de completar las fotos anteriores. Es obligatorio antes de completar la parada.
Notas del técnico: añade las notas relevantes sobre la visita de servicio. Haz clic en Guardar notas para guardarlas.
Problemas encontrados: documenta cualquier problema descubierto durante la visita. Haz clic en Añadir para registrar problemas.
Cuando todos los elementos obligatorios estén completos, haz clic en Completar parada para finalizarla.
Omitir una parada
Si no se puede completar una parada, haz clic en Omitir parada. Se abre una ventana modal en la que debes seleccionar un motivo e introducir una nota que explique por qué se omitió la parada. El sistema valida que se proporcione una nota con el mensaje de error Se requiere una nota al omitir una parada.
Dejar de omitir una parada
Si una parada se omitió por error, usa Dejar de omitir parada en la vista de ejecución de la ruta para volver a ponerla en curso.
Finalizar una ruta
Después de completar u omitir todas las paradas, haz clic en Finalizar ruta para marcar la ruta como completada.
Tareas comunes
Crear una ruta puntual
Ve a la pestaña Rutas diarias
Selecciona la fecha de la ruta
Haz clic en Nueva ruta diaria
Selecciona un técnico
Haz clic en Crear ruta
Añade paradas a la ruta desde la página de detalles de la ruta
Crear una ruta semanal recurrente
Ve a la pestaña Plantillas de rutas recurrentes
Haz clic en Nueva plantilla y luego en Crear manualmente
Selecciona un técnico
Elige el día de la semana
Opcionalmente, añade un nombre para la plantilla
Haz clic en Crear plantilla
Haz clic en Editar paradas en la tarjeta de la nueva plantilla
Busca propiedades y añádelas a la ruta
Reordena las paradas según sea necesario
Haz clic en Terminar edición
Asignar un técnico a una ruta
Al crear una ruta, selecciona el técnico en el menú desplegable. Para cambiar la asignación del técnico en una ruta existente, abre la página de detalles de la ruta y haz clic en Cambiar junto al campo Técnico de la barra lateral.
Omitir una parada durante la ejecución de la ruta
Abre la página de ejecución de la ruta
Selecciona la parada que quieres omitir
Haz clic en Omitir parada
Selecciona un motivo en el menú desplegable
Introduce una nota que explique por qué se omitió la parada
Confirma que quieres omitir la parada
Estados vacíos
La función Rutas muestra distintos estados vacíos según el contexto:
No hay rutas para este día: no existen rutas para la fecha seleccionada. Crea una ruta o navega a otro día.
Aún no hay plantillas de rutas recurrentes: no se ha creado ninguna plantilla. Las plantillas definen rutas semanales que se generan automáticamente cada semana.
Todas asignadas: cada cliente activo tiene una franja semanal en una plantilla recurrente.
Aún no hay paradas: la ruta no tiene paradas. Añade propiedades para crear la ruta.
Aún no hay fotos anteriores: las fotos anteriores son obligatorias para completar una parada.
Aún no hay fotos posteriores: las fotos posteriores son obligatorias para completar una parada.
Crea plantillas recurrentes para las rutas semanales de tus técnicos y ahorra tiempo. Las plantillas generan rutas automáticamente cada semana, reduciendo la creación manual de rutas a excepciones y visitas puntuales.