Impuesto sobre las ventas
La configuración del impuesto sobre las ventas consta de dos pasos: confirmar que cada propiedad del cliente tenga una dirección de servicio completa y marcar qué artículos del catálogo están sujetos a impuestos. La forma de determinar la tasa depende del estado de la dirección de su empresa, que puede consultar en Settings → Accounting, en la tarjeta Sales Tax.
Compruebe cómo se aplica el impuesto sobre las ventas en su estado
Chisel Tide determina el comportamiento fiscal según el estado de la dirección de su empresa. Abra Settings → Accounting y consulte la tarjeta Sales Tax para ver cuál de estos casos se aplica a usted:
Impuesto según la ubicación del servicio — Actualmente, California funciona de esta manera. Los productos sujetos a impuestos se gravan automáticamente con la tasa correspondiente a la ubicación del servicio de la propiedad, utilizando la consulta oficial de tasas del estado. No hay nada que configurar aquí; debe mantener completa y correcta la dirección de servicio de cada propiedad.
Una tasa en la ubicación de su empresa — Algunos estados aplican el impuesto sobre las ventas donde se encuentra el vendedor, por lo que una sola tasa se aplica a todos los productos sujetos a impuestos que venda. Introduzca la tasa estatal y local combinada de su dirección como porcentaje (con hasta tres decimales), o déjelo en blanco para no cobrar impuestos, y después guarde los cambios. Este es el único caso que incluye un campo para la tasa.
Sin impuesto general sobre las ventas — No hay nada que configurar. No se aplica ningún impuesto.
La consulta por dirección no está disponible en su estado — La tarjeta muestra un aviso ámbar que indica que el impuesto automático sobre las ventas aún no está disponible en su estado, junto con un enlace para enviar un correo a [email protected], de modo que podamos priorizar su estado.
Falta el estado en la dirección de la empresa — La tarjeta le pide que añada un estado. Abra la pestaña General en Settings y complete la dirección de su empresa.
Confirme que cada propiedad tenga una dirección de servicio completa
Cuando el impuesto se consulta por dirección de servicio, se necesitan la calle, la ciudad y un código postal de cinco dígitos, por lo que una dirección incompleta de la propiedad es la razón más común por la que no se encuentra una tasa. Todas las propiedades deben tener completos los cuatro campos de dirección.
Abra el registro del cliente y vaya a la pestaña Properties.
Expanda la tarjeta de la propiedad y seleccione Edit property.
Complete Street, City, State y ZIP. Los cuatro campos son obligatorios para poder guardar el formulario, y el campo Street ofrece autocompletado de direcciones.
Guarde la propiedad. Tide vuelve a comprobar la dirección y actualiza en segundo plano la tasa de impuesto guardada de la propiedad.
Al cambiar cualquier parte de la dirección, se elimina la tasa guardada anteriormente, por lo que la próxima propuesta, factura u orden de trabajo de esa propiedad utilizará la tasa correspondiente a la nueva dirección. Las tasas guardadas se actualizan cada trimestre, de modo que los cambios del estado se incorporan sin que tenga que hacer nada.
Marque los artículos del catálogo como sujetos o no sujetos a impuestos
Cada artículo del catálogo tiene su propio indicador de si está sujeto a impuestos, y ese indicador determina si se aplica el impuesto cuando el artículo se añade a un documento. Los productos están sujetos a impuestos de forma predeterminada, a menos que desactive esta opción; la mano de obra y otros servicios no sujetos a impuestos permanecen exentos.
Abra Products & Catalog desde la navegación del panel.
Seleccione Add Item para añadir un artículo nuevo o seleccione una fila para editar uno existente.
En la fila que contiene Unit of Measure, marque o desmarque Taxable. Los artículos nuevos comienzan con la casilla marcada.
Guarde el artículo.
La lista del catálogo no muestra si los artículos están sujetos a impuestos, así que abra un artículo para comprobar su configuración. Para obtener más información sobre los campos del catálogo, consulte Products.
Dónde se muestra el impuesto
Al crear una propuesta, factura u orden de trabajo para una propiedad, el área de precios muestra el subtotal, el impuesto y el total utilizando la tasa de esa propiedad, cuando hay una tasa disponible. Los técnicos ven los mismos totales cuando revisan una orden de trabajo creada a partir de una plantilla de ruta; si la tasa aún no ha llegado a su aplicación, el impuesto aparece como establecido por la oficina y la oficina debe completarlo. Para saber cómo aparece el impuesto en los documentos que reciben los clientes, consulte Invoices.
Los clientes a los que se factura en una sola factura por todas sus propiedades siguen teniendo los impuestos calculados por propiedad: cada línea sujeta a impuestos de una propiedad utiliza la tasa de esa propiedad, y las propiedades con tasas diferentes aparecen como filas separadas de impuesto sobre las ventas en la factura, en el portal del cliente y en el PDF. Si no se puede resolver la tasa de una propiedad necesaria, esa factura recurrente combinada se pospone hasta que la tasa esté disponible.
Solucione la falta de una tasa de impuesto
Si no se puede determinar la tasa de una propiedad, aparece una advertencia debajo de los totales: las propuestas y facturas muestran No se pudo determinar el impuesto sobre las ventas para la dirección de esta propiedad. Corrija la dirección antes de guardar., y las órdenes de trabajo muestran No se pudo determinar el impuesto sobre las ventas para esta dirección de servicio. Corrija la dirección del cliente antes de guardar; esta orden de trabajo contiene artículos sujetos a impuestos.
No se puede guardar un documento con artículos sujetos a impuestos hasta encontrar una tasa. Tide nunca supone una tasa del 0 %, por lo que los productos sujetos a impuestos no se venden silenciosamente sin impuestos.
Abra el registro del cliente y vaya a la pestaña Properties.
Expanda la tarjeta de la propiedad y seleccione Edit property.
Complete Street, City, State y ZIP, y después guarde los cambios.
Vuelva al documento y confirme que la advertencia haya desaparecido antes de guardarlo.
Si el servicio de tasas del estado no está disponible temporalmente, Tide utiliza en su lugar la última tasa conocida, y las órdenes de trabajo muestran una nota que indica que se está utilizando la última tasa conocida porque el servicio de tasas del estado no está disponible. La tasa se actualiza cuando el servicio vuelve a estar disponible.