Recordatorios de aprobación
Chisel Tide realiza automáticamente un seguimiento con los clientes que no han respondido a una propuesta enviada o a una cotización de orden de trabajo. Los seguimientos se envían por correo electrónico o SMS, y puedes consultar el historial completo en la página de detalles de la propuesta o de la orden de trabajo.
Cuándo se envían los recordatorios
Después de que una propuesta o cotización se entrega correctamente por primera vez, Chisel Tide puede enviar hasta tres seguimientos automáticos los días 3, 7 y 14 posteriores a la entrega. No se envía ningún seguimiento después del día 21.
Día 3 — Primer seguimiento
Día 7 — Segundo seguimiento
Día 14 — Seguimiento final
El calendario se basa en el momento en que se envió la propuesta o la cotización. Una entrega fallida u omitida no hace avanzar el calendario, por lo que el mismo paso puede volver a intentarse en una comprobación diaria posterior.
Qué documentos cumplen los requisitos
Solo cumplen los requisitos las propuestas con estado Enviada o Vista, y las órdenes de trabajo con estado Cotizada. El documento debe tener un mensaje original entregado correctamente para entrar en el calendario. Los clientes que responden detienen los seguimientos posteriores.
Avisos de vencimiento de propuestas
Las propuestas cuya fecha de Válida hasta se aproxima también pueden recibir un Aviso de vencimiento hasta dos días antes de vencer. El aviso se omite si la propuesta ya estaba dentro de ese período cuando se envió. Las cotizaciones de órdenes de trabajo no vencen mediante este proceso.
Cuando pasa la fecha de Válida hasta de una propuesta, la comprobación diaria la cambia a Vencida. Una propuesta vencida ya no puede aceptarse ni rechazarse en el portal; puedes editarla para restablecerla como borrador y volver a enviarla.
Canales y preferencias de entrega
Los seguimientos se entregan por correo electrónico o SMS según el método de contacto preferido de cada destinatario, y solo a los destinatarios cuyas preferencias de notificación incluyen Aprobaciones de pagos. El SMS requiere un consentimiento confirmado para SMS y un proveedor de SMS configurado; de lo contrario, la entrega se realiza por correo electrónico. No existe un interruptor independiente para toda la organización que permita activar o desactivar los recordatorios; los controlas por cliente y por contacto de la propiedad.
Historial de seguimientos
Una vez entregado al menos un mensaje de aprobación, las páginas de detalles de la propuesta y de la orden de trabajo muestran una tarjeta de Historial de seguimientos con la fecha, el canal y la etiqueta de cada mensaje: Enviado, Primer seguimiento, Segundo seguimiento, Seguimiento final, Aviso de vencimiento o Reenviado manualmente. Mientras un documento espera una respuesta, la tarjeta muestra el siguiente seguimiento programado o No hay más seguimientos programados cuando la secuencia ha terminado.
Cómo se detienen los recordatorios
Aprobar o rechazar una propuesta o cotización detiene los seguimientos posteriores. Al volver a enviar manualmente una propuesta o cotización, se registra una entrada de Reenviado manualmente y se retrasa el siguiente mensaje automático, sin reiniciar el calendario de los días 3, 7 y 14.