Descripción general de la configuración
La página Configuración de la empresa es donde configuras todos los aspectos de tu organización en Chisel Tide, desde el perfil y la identidad de marca de tu empresa hasta las integraciones y las herramientas del espacio de trabajo. Ábrela haciendo clic en Configuración en la navegación inferior del panel de administración.
La página utiliza un menú en el lado izquierdo, agrupado en tres áreas: Empresa, Integraciones y Espacio de trabajo. Haz clic en cualquier sección para ir directamente a ella. Las secciones correspondientes tienen un botón Guardar cambios debajo de sus campos; el botón muestra Guardando… mientras se procesa la acción y Guardado cuando se completa. Algunas secciones se guardan mediante sus propios controles o controles inmediatos.
Empresa
Estas secciones controlan cómo aparece tu empresa ante clientes y empleados en toda la plataforma.
General — Logotipo, nombre y eslogan de la empresa, teléfono, correo electrónico, zona horaria y dirección comercial.
Identidad de marca — Colores primario y secundario de la marca utilizados en los correos electrónicos dirigidos a clientes, las facturas y el portal del cliente. Incluye una vista previa en tiempo real.
Empresa — Horario comercial, descripción del área de servicio, credenciales de licencias y seguros, y tasa de impuesto sobre las ventas predeterminada.
Redes sociales y web — URL del sitio web de la empresa y enlaces a tus perfiles de Facebook, Instagram, Google Business, Yelp y Nextdoor.
Integraciones
Conecta Chisel Tide a plataformas externas para gestionar reseñas, contabilidad y pagos.
Sistemas de reseñas — Conecta tu perfil de Google Business para sincronizar y responder a las reseñas. La integración con Yelp estará disponible próximamente.
Contabilidad — Conecta QuickBooks Online para sincronizar clientes, facturas y pagos para la contabilidad.
Pagos — Conecta Stripe para aceptar pagos con tarjeta de crédito y ACH de los clientes. También configura el día del ciclo de facturación y el modelo de facturación para las facturas recurrentes.
Espacio de trabajo
Configura herramientas y flujos de trabajo para las operaciones de tu equipo.
Equipo — Agrega y administra miembros del equipo, asigna roles (Propietario, Administrador, Técnico) y controla el acceso al panel y a la aplicación móvil.
Canal de ventas — Personaliza las etapas, los colores y el orden de tu canal de ventas para hacer seguimiento de los clientes potenciales.
Captación de clientes potenciales — Obtén la URL de tu formulario alojado de captación de clientes potenciales y la clave de API para enviar clientes potenciales mediante programación desde tu sitio web u otras fuentes.
Avanzado — Contiene la acción Eliminar organización. Esta acción elimina permanentemente todos los datos y no se puede deshacer.