Empresa

Configura el horario de atención de tu empresa, la zona de servicio, las credenciales profesionales y la tasa de impuestos en la sección Empresa de Configuración de la empresa. Estos ajustes aparecen en todo Chisel Tide: en tu portal del cliente, en los documentos dirigidos a los clientes y en los cálculos de impuestos de las órdenes de trabajo.

Acceder a la configuración de Empresa

Desde el panel de administración, haz clic en Configuración en la navegación inferior. La página Configuración de la empresa se abre con la sección General seleccionada de forma predeterminada. Selecciona Empresa en Empresa para abrirla.

Horario de atención

Establece tu horario de atención para cada día de la semana. Este horario aparece en tu portal del cliente y ayuda a los clientes a saber cuándo pueden contactarte.

Para cada día (de lunes a domingo):

1. Activa el día como Abierto si estás disponible o como Cerrado si no trabajas ese día.

2. Si está Abierto, introduce la hora de apertura y la hora de cierre mediante los campos de hora.

Las horas se muestran con los horarios separados por «a»; por ejemplo, 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los días establecidos como Cerrado solo muestran «Cerrado» y no incluyen campos de hora.

Puedes establecer un horario diferente para cada día —por ejemplo, un horario más corto los fines de semana o cerrar los domingos— para reflejar con precisión tu horario real.

Zona de servicio

Describe la región geográfica a la que presta servicio tu empresa. Esta descripción aparece en tu portal del cliente para ayudar a los clientes a saber si se encuentran dentro de tu zona de servicio.

Introduce una descripción clara y fácil de entender para los clientes sobre tu zona de servicio. Por ejemplo:

«Prestamos nuestros servicios con orgullo en el área metropolitana de Greater Phoenix, incluidos Scottsdale, Tempe, Mesa, Chandler y Gilbert.»

Incluye las ciudades, vecindarios o regiones que cubres. Esto ayuda a los clientes potenciales a determinar rápidamente si prestas servicio en su ubicación antes de ponerse en contacto contigo.

Licencia y seguro

Los campos Número de licencia / contratista e Información del seguro que completes aquí se muestran a los clientes. La información aparece en facturas, propuestas, órdenes de trabajo y estados de cuenta dirigidos a los clientes, así como en el Portal del cliente.

• Número de licencia / contratista — El número de tu licencia comercial o de contratista. Esto muestra a los clientes que tienes licencia para operar en tu zona.

• Información del seguro — Detalles sobre la cobertura del seguro de tu empresa. Incluye la información de tu proveedor de seguros y de la póliza para transmitir a los clientes confianza en tu profesionalismo.

Los campos en blanco permanecen ocultos, por lo que un dato solo se muestra a los clientes después de que lo hayas introducido.

Tasa de impuestos

Establece la tasa predeterminada del impuesto sobre las ventas que se aplica a las órdenes de trabajo sujetas a impuestos. Esta tasa se utiliza al calcular los impuestos de las órdenes de trabajo creadas a partir de plantillas que aplican impuestos sobre las ventas.

Introducir la tasa de impuestos

• Formato — Introduce la tasa como porcentaje. Por ejemplo, introduce 8.25 para una tasa de impuestos del 8.25 %, no 0.0825.

• Precisión — Puedes especificar tasas de impuestos con hasta tres decimales (por ejemplo, 8.375).

• Rango — El campo no rechaza los valores superiores a 100. Actualmente puedes guardar un valor superior a 100, que se aplicará como ese porcentaje (por ejemplo, 101 se aplica como una tasa de impuestos del 101 %).

• Sin impuestos — Deja el campo en blanco para no aplicar impuestos sobre las ventas a las órdenes de trabajo.

Cómo se aplican los impuestos

La tasa de impuestos se aplica a las órdenes de trabajo creadas a partir de plantillas que tienen activada la opción Aplicar impuesto sobre las ventas. Así es como funciona:

1. Configuración de la plantilla de la orden de trabajo — Al crear una plantilla de orden de trabajo, puedes activar o desactivar Aplicar impuesto sobre las ventas. Cuando está desactivada, las órdenes de trabajo de esa plantilla están exentas de impuestos de forma predeterminada —la tasa de impuestos se establece en 0— a menos que se especifique una tasa de impuestos a nivel de la orden de trabajo. La fila de impuestos se oculta en el portal del cliente, pero el PDF siempre muestra una fila de impuestos, incluido $0.00.

2. Indicador de impuesto por partida — Cada partida individual de una orden de trabajo tiene una configuración de impuestos. De forma predeterminada, las partidas están sujetas a impuestos. Solo el subtotal de las partidas sujetas a impuestos se multiplica por tu tasa de impuestos.

3. Tasa de impuestos predeterminada — Cuando se crea una orden de trabajo a partir de una plantilla que aplica impuestos, el sistema utiliza la tasa de impuestos de Configuración de la empresa, a menos que se especifique una tasa diferente.

Ejemplo

Si estableces una tasa de impuestos del 8.25 % y creas una orden de trabajo con tres partidas que suman $500, y todas las partidas están sujetas a impuestos, el importe del impuesto es $41.25 (el 8.25 % de $500). Si una partida de $100 está marcada como no sujeta a impuestos, el impuesto solo se aplica a $400, lo que da como resultado $33.00 de impuestos.

Guardar los cambios

Haz clic en Guardar cambios debajo de la configuración de Empresa. El botón muestra Guardando... mientras se procesa y Guardado cuando finaliza.

Dónde aparecen estos ajustes

• Horario de atención — Se muestra en tu portal del cliente para indicar cuándo pueden contactarte los clientes.

• Zona de servicio — Se muestra en tu portal del cliente para ayudar a los clientes a entender la región que cubres.

• Licencia y seguro — Los datos de la licencia y el seguro de tu empresa.

• Tasa de impuestos — Se utiliza al calcular los impuestos sobre las ventas de las órdenes de trabajo sujetas a impuestos, a menos que se especifique una tasa a nivel de la orden de trabajo.