Productos

El catálogo de Productos es su centro principal para gestionar todos los artículos que su negocio de servicios de piscina utiliza, vende y factura. Desde químicos y piezas de equipos hasta servicios de mano de obra, todo comienza aquí antes de pasar a las órdenes de trabajo, facturas y seguimiento de inventario.

Comprensión de las categorías de productos

Cada artículo en su catálogo pertenece a una de cuatro categorías, cada una diseñada para un tipo diferente de producto o servicio:

• Productos — Equipos y bienes tangibles que vende a los clientes, como bombas de piscina, filtros y calentadores.

• Partes — Componentes utilizados en reparaciones y mantenimiento, como juntas tóricas, empaquetaduras y piezas de repuesto.

• Químicos — Suministros para el tratamiento de piscinas, incluyendo cloro, ácido, alguicidas y químicos equilibradores.

• Mano de obra — Artículos de servicio que representan el trabajo realizado, facturados por hora (p. ej., tiempo del técnico, llamadas de servicio).

Las insignias de categoría aparecen en las tarjetas de productos en todo el sistema, lo que facilita la identificación de los tipos de artículos de un vistazo. Las categorías también controlan qué campos están disponibles: los artículos de mano de obra no muestran los campos de SKU, código de barras, número de pieza, marca o fabricante, ya que esos se aplican solo a bienes físicos.

Navegación por la página de productos

La página de Productos en /products muestra su catálogo completo con herramientas para buscar, filtrar y gestionar artículos.

Filtrado y búsqueda

• Filtros de categoría — Haga clic en cualquier tarjeta de categoría para filtrar la lista solo a artículos de Productos, Partes, Químicos o Mano de obra.

• Búsqueda — Encuentre artículos por nombre, SKU o código de barras utilizando el cuadro de búsqueda.

• Mostrar inactivos — Alterne para incluir artículos desactivados en la lista.

La lista muestra el nombre del artículo, la categoría, el SKU, el precio y el estado. Los controles de paginación en la parte inferior le permiten navegar a través de catálogos extensos.

Tarjetas de resumen de categorías

En la parte superior de la página, las tarjetas de resumen muestran el recuento de artículos en cada categoría. Estas tarjetas también sirven como filtros rápidos: haga clic en una para filtrar instantáneamente la lista por esa categoría.

Creación y edición de productos

Haga clic en Nuevo artículo para agregar un producto a su catálogo. El formulario desplegable recopila todos los detalles necesarios para el precio, el inventario y la facturación.

Campos obligatorios

• Categoría — Seleccione Productos, Partes, Químicos o Mano de obra.

• Nombre — El nombre del artículo tal como aparece en las facturas y órdenes de trabajo.

Todos los demás campos son opcionales pero recomendados para obtener registros de productos completos.

Campos de precios

• Precio — El precio de venta predeterminado. Para los artículos de mano de obra, esto se muestra como "Precio (por hora)". Para todas las demás categorías, se muestra como "Precio (por unidad)".

• Costo (interno) — Su costo real por el artículo. Este valor permanece interno y no aparece en los documentos orientados al cliente.

• Sujeto a impuestos — Marque esto si se debe aplicar el impuesto sobre las ventas cuando se facture el artículo. Habilitado por defecto.

Campos de identificación

Para artículos que no sean de mano de obra, puede agregar identificadores que ayuden con la búsqueda de inventario y la integración:

• SKU — Su unidad de mantenimiento de existencias interna (p. ej., PMP-001). Los SKU deben ser únicos dentro de su organización; si intenta guardar un artículo con un SKU duplicado, verá un error.

• Código de barras — El código de barras UPC o EAN impreso en el embalaje del producto.

• Número de pieza — Número de pieza del fabricante para componentes de repuesto.

• Marca — El nombre de la marca del producto.

• Fabricante — La empresa que fabrica el artículo.

Campos adicionales

• Descripción — Una descripción más larga para referencia interna.

• Unidad de medida — Cómo se cuenta el artículo (por defecto es "cada uno").

• Etiquetas — Etiquetas para organizar y filtrar su catálogo.

• Notas internas — Notas privadas visibles solo para su equipo.

Haga clic en Crear artículo para guardar. Para editar un artículo existente, haga clic en su fila en la lista para abrir el formulario Editar artículo con los mismos campos.

Precios de los productos

Los productos almacenan tanto un precio de venta predeterminado como su costo interno:

• Precio aparece como el monto predeterminado de la partida cuando agrega el producto a una factura u orden de trabajo. Puede ajustar el precio en facturas individuales sin cambiar el valor predeterminado del catálogo.

• Costo (interno) le ayuda a realizar un seguimiento de los márgenes y la rentabilidad. Este valor nunca aparece en los documentos del cliente.

Los precios se muestran en dólares en toda la interfaz. Internamente, el sistema almacena los precios en centavos para mayor precisión; cuando ingresa $12.50, se almacena como 1250 centavos.

Búsqueda de productos y escaneo de códigos de barras

Al trabajar con el inventario o crear órdenes de trabajo, puede encontrar rápidamente productos por nombre, SKU o código de barras.

Uso de la búsqueda de productos

El componente de búsqueda de productos aparece en la búsqueda de inventario y al agregar artículos a las órdenes de trabajo. Escriba en el cuadro de búsqueda con el marcador de posición "Buscar por nombre, SKU o código de barras..." para encontrar artículos coincidentes.

Los resultados muestran:

• Nombre del producto

• Insignia de categoría

• SKU (si está asignado)

• Código de barras (si está asignado)

• Cantidad y unidad de almacén

Búsqueda por código de barras

Escanee o ingrese un código de barras para obtener instantáneamente el producto coincidente. Si se encuentra, verá los detalles del artículo con el stock actual del almacén. Si ningún producto coincide con el código de barras, el sistema muestra "Producto no encontrado" con una acción de Crear nuevo producto para agregarlo rápidamente a su catálogo.

Cómo se conectan los productos con otras funciones

Órdenes de trabajo

Al crear órdenes de trabajo, puede buscar y seleccionar artículos de su catálogo de productos. Los artículos del catálogo se convierten en partidas en la orden de trabajo, conservando su nombre, categoría y precio predeterminado. Esto garantiza precios y descripciones de artículos coherentes en todos sus registros de servicio.

Facturas

Los formularios de factura también incluyen un selector de catálogo que busca en sus productos. Cuando agrega un artículo del catálogo a una factura, la categoría se asigna a las categorías de las partidas de la factura:

• Mano de obra → Servicio

• Químicos → Químico

• Partes → Reparación

• Productos → Equipo

Esta asignación automática mantiene sus facturas organizadas por tipo de trabajo mientras mantiene la conexión con su catálogo maestro.

Inventario

Los productos con SKU y códigos de barras se integran con el seguimiento de inventario. La cantidad de almacén que se muestra en la búsqueda de productos proviene de sus registros de inventario, lo que le brinda visibilidad en tiempo real de los niveles de stock al crear órdenes de trabajo o facturas.

Sincronización con QuickBooks Online

Si ha conectado QuickBooks Online, la creación o actualización de artículos del catálogo pone en cola automáticamente un trabajo de sincronización para reflejar el artículo en QuickBooks. Esto mantiene su sistema de contabilidad sincronizado con su catálogo de servicios sin necesidad de una doble entrada manual.

Importación de productos

Si está migrando desde otra plataforma de servicios de piscina o tiene una lista de productos existente, utilice la función de importación para cargar su catálogo de forma masiva.

Haga clic en Importar productos para abrir el flujo de importación:

1. Suba un archivo CSV o XLSX arrastrándolo a la zona de colocación o haciendo clic para explorar.

2. El sistema admite exportaciones de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan y otras plataformas comunes de servicios de piscina.

3. Asigne las columnas de su archivo a los campos del catálogo; debe asignar al menos la columna Nombre.

4. Elija si desea actualizar los productos existentes: cuando esté habilitado, los artículos que coincidan por SKU, número de pieza o nombre dentro de la misma categoría se actualizarán en lugar de crear duplicados.

5. Haga clic en Importar artículos para procesar el archivo.

La importación muestra los resultados con los recuentos de artículos creados y omitidos, además de detalles sobre cualquier problema.

Desactivación de productos

Cuando ya no desee que un producto aparezca en los resultados de búsqueda y selectores, desactívelo en lugar de eliminarlo. Productos desactivados:

• Desaparecen de los resultados de búsqueda activos y de los selectores del catálogo

• Permanecen en su base de datos para referencia histórica

• Se pueden ver activando "Mostrar inactivos" en la página de productos

• Siguen apareciendo en facturas y órdenes de trabajo antiguas donde se utilizaron

Para desactivar, abra el artículo para editarlo y use la acción de desactivar. El producto se mostrará como inactivo en la vista de lista.

Resolución de problemas

Próximos pasos

• Realice un seguimiento de los niveles de stock en Inventario para ver las cantidades de almacén junto con su catálogo de productos.

• Use productos en Órdenes de trabajo para crear registros de servicio precisos con precios constantes.

• Genere facturas a partir del trabajo completado utilizando su catálogo para una facturación profesional y detallada.