Visitas de servicio

Visitas de servicio es la página de operaciones donde revisas las visitas de servicio de los técnicos en todo tu negocio, las filtras, abres los detalles completos de cada visita y realizas acciones a nivel de visita, como reprogramar, omitir y reenviar el informe. Ábrela desde Operaciones → Visitas de servicio.

Las visitas son el registro a nivel de parada del trabajo realizado en campo. El servicio recurrente suele provenir de Rutas y Planes de servicio; los trabajos de reparación puntuales se registran como Órdenes de trabajo.

Explorar visitas

Visitas de servicio muestra una tarjeta expandible por cada visita, ordenadas con las visitas actualizadas más recientemente primero. Cada tarjeta contraída puede mostrar:

• Nombre del cliente y nombre de la piscina (o Visita de servicio cuando no se ha establecido ningún nombre de piscina)

• Insignia de estado

• Fecha programada

• Dirección de la propiedad

• Técnico asignado

• Puntuación, seguida de la puntuación del estado posterior a la visita, cuando existe una puntuación

• Recuentos de fotos, lecturas químicas y productos químicos utilizados, cuando existen

• Número de orden de trabajo vinculada, cuando la visita pertenece a una orden de trabajo

• Insignia de Problemas encontrados, cuando el técnico registró problemas

Expande una tarjeta para abrir el registro completo de la visita. Las secciones de detalles solo aparecen cuando contienen datos; las lecturas, fotos, productos químicos, servicios o firmas vacíos se ocultan en lugar de mostrarse en blanco.

Si nada coincide con los filtros actuales, la página muestra No se encontraron visitas de servicio con el texto de ayuda Intenta ajustar tu búsqueda o tus filtros.

Filtrar y buscar

Los filtros se combinan, por lo que una visita debe coincidir con todos los filtros activos para aparecer. Al cambiar cualquier filtro, vuelves a la página 1. Al actualizar la página, se conservan los filtros actuales.

• Buscar — marcador de posición Buscar cliente o dirección de servicio…

• Técnico — de forma predeterminada, Todos los técnicos; de lo contrario, selecciona un técnico por nombre (ordenados de la A a la Z)

• Tipo — Todos los tipos, Servicio (visitas sin orden de trabajo) o Reparación (visitas vinculadas a una orden de trabajo)

• Estado — opciones de selección única: Todos, Programada, En camino, Llegó, En progreso, Completada, Omitida, Cancelada

• Intervalo de fechas — el botón muestra Todas las fechas hasta que se aplica un intervalo; después muestra el intervalo seleccionado

Establecer un intervalo de fechas

1. Abre el filtro de fecha (con la etiqueta Todas las fechas cuando no se ha establecido ningún intervalo).

2. En Filtrar por intervalo de fechas, establece Desde y Hasta.

3. Haz clic en Aplicar. Aplicar permanece desactivado hasta que se establecen ambas fechas. Si las fechas se introducen en orden inverso, la página las intercambia al aplicar el filtro.

Haz clic en Borrar intervalo de fechas para quitar el filtro de fecha.

Estados de las visitas

Cada visita muestra uno de estos estados:

Detalles de la visita

Expande una tarjeta de visita para revisar todo lo registrado en esa parada. Las secciones solo aparecen cuando existen datos.

Tiempos

• En camino — cuando se envió la notificación de aviso de llegada

• En el sitio — hora de llegada y, cuando se registró la salida, hora de salida más la duración en minutos

• Omitida a las — marca de tiempo de la omisión, mostrada cuando se omitió la visita y no existe una hora de llegada

Notas y problemas

• Resumen para el cliente — resumen de la visita visible para el cliente

• Nota de oficina — nota sobre la visita visible para la oficina

• Notas del técnico — notas que el técnico introdujo en campo

• Problemas encontrados — descripción de cada problema registrado en la visita

• Motivo de la omisión — etiqueta del motivo y nota de omisión, cuando se omitió la visita

Trabajo realizado

• Orden de trabajo — título y descripción opcional cuando la visita está vinculada a una orden de trabajo; el número de orden de trabajo del encabezado abre la orden de trabajo en una pestaña nueva

• Servicios realizados — elementos completados de la lista de verificación, cada uno con nombre y categoría opcional

• Lecturas — valores químicos no vacíos entre pH, FC, TC, TA, CYA, CH, Sal y Temp (la temperatura se muestra en °F)

• Productos químicos añadidos — nombre del producto químico con cantidad y unidad

Fotos y firmas

• Fotos anteriores, Fotos posteriores y Fotos adicionales (internas) — las miniaturas abren la imagen completa en una pestaña nueva. Las secciones Anteriores y Posteriores también pueden contener clips de vídeo cortos grabados por el técnico (de hasta 15 segundos cada uno); los vídeos se reproducen en línea con un fotograma de portada. Los vídeos no se incluyen en la miniatura compacta del panel.

• Firmas — imagen de la firma, tipo de firmante, nombre opcional del firmante y fecha de firma

Reprogramar una visita

Reprogramar mueve una visita de servicio habitual a una fecha o técnico nuevos y actualiza la parada de ruta relacionada. Úsalo para visitas Programadas u Omitidas que no estén gestionadas por una orden de trabajo.

1. Expande la tarjeta de la visita y haz clic en Reprogramar.

2. En Reprogramar visita, establece Nueva fecha y Técnico.

3. Haz clic en Reprogramar (el botón muestra Reprogramando… mientras se guarda).

El cuadro de diálogo indica que la visita se mueve a la ruta del técnico elegido para ese día y que la parada original se elimina de su ruta anterior. El botón de envío permanece desactivado hasta que se establecen ambos campos y al menos uno de los valores difiere de la visita actual.

Después de reprogramar correctamente, el cuadro de diálogo se cierra y la lista se actualiza. Si la visita estaba Omitida, reprogramarla la devuelve a Programada y elimina el motivo de omisión, la nota de omisión y la hora de omisión.

La reprogramación está bloqueada cuando:

• La visita está vinculada a una orden de trabajo — reprograma la visita desde la orden de trabajo. El error es Esta visita está gestionada por su orden de trabajo; reprograma la visita desde la orden de trabajo.

• La visita ya está en progreso en campo (En camino, Llegó, En progreso), Completada o Cancelada

• La propiedad ya tiene otra visita de servicio no cancelada el día de destino — Esta propiedad ya tiene una visita de servicio programada para ese día.

Si la reprogramación falla por otro motivo, el cuadro de diálogo muestra el error del servidor o No se pudo reprogramar la visita. Inténtalo de nuevo.

Omitir una visita

Omitir marca una visita de servicio habitual Programada como Omitida. Omitir no se muestra para visitas gestionadas por órdenes de trabajo ni para visitas que ya hayan dejado el estado Programada.

1. Expande la tarjeta de la visita y haz clic en Omitir.

2. En Omitir visita, selecciona un Motivo e introduce una Nota (marcador de posición ¿Qué ocurrió?).

3. Haz clic en Omitir visita (el botón muestra Omitiendo… mientras se guarda).

Debes indicar un motivo y una nota antes de poder enviar el formulario. Las opciones de motivo son:

• Puerta cerrada

• Perro suelto

• Construcción

• Solicitud del cliente

• Clima

• Otro

Después de omitir correctamente la visita, el cuadro de diálogo se cierra y la lista se actualiza. Los detalles expandidos muestran Motivo de la omisión con el motivo y la nota. Para volver a colocar la parada en una ruta, usa Anular omisión o Reprogramar en la visita omitida.

Si la omisión falla, el cuadro de diálogo muestra el error del servidor o No se pudo omitir la visita. Inténtalo de nuevo.

Anular la omisión de una visita

Anular omisión vuelve a colocar una visita omitida en la programación. Devuelve la visita a Programada, elimina el motivo y la nota de omisión y vuelve a colocar la parada en la ruta como pendiente. Úsalo para una visita omitida cuya fecha programada sea hoy o posterior. Para una visita omitida del pasado, usa Reprogramar, que la mueve a una fecha nueva y elimina la omisión.

1. Expande la tarjeta de la visita omitida y haz clic en Anular omisión.

2. Confirma que quieres volver a colocar la visita en la programación.

Si se realiza correctamente, la visita vuelve a Programada. Si anular la omisión falla, aparece No se pudo anular la omisión de la visita. Inténtalo de nuevo.

Reenviar el informe de servicio

Para las visitas Completadas, Reenviar informe vuelve a enviar el informe de servicio posterior a la visita al cliente y a los contactos de la propiedad que hayan aceptado recibirlo, a través de su canal preferido.

1. Expande una visita completada y haz clic en Reenviar informe.

2. Confirma el reenvío del informe de servicio.

Si se realiza correctamente, aparece Informe enviado con El informe de servicio se ha reenviado al cliente. Si falla, aparece Error al reenviar con el mensaje del servidor o No se pudo reenviar el informe de servicio.

Solo las visitas completadas tienen un informe que reenviar. El reenvío también falla cuando no se puede contactar con el cliente a través de su canal de notificaciones.

Visitas gestionadas por órdenes de trabajo

Las visitas vinculadas a una orden de trabajo aparecen en esta página y se pueden filtrar con el tipo Reparación. Su número de orden de trabajo abre la orden de trabajo en una pestaña nueva.

Omitir y Reprogramar están ocultos en estas visitas. Cambia la programación desde la propia orden de trabajo y no desde Visitas de servicio.

Relacionados

• Rutas — crea rutas diarias y ejecuta las paradas una por una

• Planes de servicio — programaciones de servicio recurrentes que generan visitas

• Órdenes de trabajo — ciclo de vida de reparaciones y trabajos puntuales, incluida la programación de órdenes de trabajo

• Técnicos — registro del equipo utilizado por el filtro de técnicos y el selector de reprogramación