Técnicos

La página Técnicos es donde administras tu equipo de campo. Desde este listado, puedes ver todos los técnicos, agregar nuevos miembros al equipo, buscar y filtrar por estado, y acceder a los perfiles individuales para revisar su desempeño y las rutas asignadas.

Ver el listado de técnicos

Ve a Técnicos desde la navegación principal. El listado muestra todos los técnicos de tu organización, con un recuento de los técnicos activos sobre el total.

Cada tarjeta de técnico muestra:

• Nombre y avatar — el nombre y las iniciales del técnico

• Insignia de estado — Activo, Inactivo o De permiso

• Habilidades — etiquetas que muestran sus especialidades

• Información de contacto — número de teléfono y cantidad de zonas de servicio

• Estadísticas de desempeño — Calificación, Precisión y Finalización

Haz clic en cualquier tarjeta de técnico para abrir su página de detalles y ver su perfil completo, sus rutas y su historial de desempeño.

Buscar y filtrar técnicos

Usa la barra de búsqueda en la parte superior del listado para encontrar técnicos por nombre u otros criterios. El texto del marcador de posición es Buscar técnicos...

Usa el filtro de estado para reducir la lista:

• Todos — muestra todos los técnicos

• Activos — técnicos que están trabajando y disponibles para asignarles rutas

• Inactivos — técnicos que no están trabajando actualmente (ex empleados o personal temporal)

• De permiso — técnicos temporalmente no disponibles

Si ningún técnico coincide con tu búsqueda o filtro, la página muestra No se encontraron técnicos.

Agregar un técnico nuevo

1. Haz clic en Agregar técnico en el encabezado del listado. Se abre un panel lateral con el título Agregar técnico y la descripción Crear un nuevo perfil de técnico.

2. Completa los campos obligatorios:

   • Nombre — el nombre completo del técnico

   • Correo electrónico — su dirección de correo laboral

   • Teléfono — su número de contacto

3. Completa los campos opcionales según sea necesario:

   • Idioma — idioma preferido para la interfaz de la aplicación y las comunicaciones

   • ID de empleado — identificador interno para los sistemas de nómina o recursos humanos

   • Máximo de paradas por día — cantidad máxima de paradas de servicio que este técnico puede atender en un solo día

   • Zona de servicio — región geográfica donde trabaja el técnico

   • Fecha de contratación — fecha en que el técnico se incorporó a tu equipo

   • Tipo de trabajo — uno o más de Servicio, Reparación e Instalación. Déjalo vacío si no se especifica.

   • Almacén de origen — el depósito desde el que carga este técnico. Preselecciona su almacén al retirar inventario y establece el punto de inicio de su ruta diaria. Déjalo sin configurar para usar el almacén predeterminado de la organización.

   Los técnicos nuevos se crean como Activos de forma predeterminada. Puedes cambiar su estado a Inactivo o De permiso al editar su perfil.

4. Agrega detalles del perfil para personalizar su cuenta:

   • Nombre para mostrar — cómo aparece el nombre del técnico ante los clientes

   • Biografía — una breve introducción o descripción de sus antecedentes

   • Años de experiencia — tiempo en la industria de servicios de piscinas

   • Especialidades — habilidades o certificaciones específicas (por ejemplo, reparación de azulejos o instalación de equipos)

   • Dato curioso — un toque personal para los perfiles del equipo

5. Ingresa los códigos postales de la Zona de servicio del técnico. Los orígenes de las rutas usan primero el almacén predeterminado activo del técnico, luego el almacén de la organización y después la dirección comercial; no se usa la dirección particular del técnico.

6. Haz clic en Crear técnico para guardar. El botón muestra Guardando... mientras se procesa la solicitud.

Editar el perfil de un técnico

1. Haz clic en el nombre de un técnico en el listado para abrir su página de detalles.

2. Haz clic en Editar en el encabezado de la página. Se abre un panel lateral con el título Editar técnico y la descripción Actualizar los detalles del técnico.

3. Actualiza los campos que necesites. Todos los mismos campos del formulario de creación están disponibles para editar, incluido Tipo de trabajo.

4. Haz clic en Guardar cambios para aplicar las actualizaciones. El botón muestra Guardando... mientras se procesa la solicitud.

Tipos de trabajo de los técnicos

Asigna a cada técnico uno o más tipos de trabajo —Servicio, Reparación o Instalación— o deja vacío el tipo de trabajo. Los técnicos existentes no tienen ningún tipo de trabajo hasta que asignes uno.

Los tipos de trabajo seleccionados aparecen en el encabezado de detalles del técnico como etiquetas separadas por comas, antes de los demás datos resumidos del perfil.

Los tipos de trabajo se usan en la página Órdenes de trabajo. El filtro de técnicos incluye Todos los técnicos de reparación, que muestra las órdenes de trabajo asignadas a técnicos cuyo tipo de trabajo incluye Reparación. No incluye órdenes de trabajo sin asignar ni técnicos que no tengan el tipo de trabajo Reparación.

Opciones de estado de los técnicos

El estado de un técnico controla su visibilidad y disponibilidad para asignarle rutas:

Técnicos y rutas

Los técnicos se asignan a rutas que definen su agenda diaria de servicio. La página de detalles de cada técnico incluye una sección Rutas recientes que muestra su historial de rutas. Las ausencias con fecha y cobertura de rutas se explican más adelante, en Tiempo libre del técnico.

Cada entrada de ruta muestra:

• Fecha — cuándo estaba programada la ruta

• Estado — Borrador, Optimizada, Publicada, En progreso o Completada

• Distancia y tiempo — métricas totales del trayecto

• Puntuación de optimización — qué tan eficientemente se planificó la ruta

• Paradas — cantidad de visitas de servicio y direcciones de propiedades

Si todavía no se ha asignado ninguna ruta a un técnico, la sección muestra Aún no hay rutas con el mensaje Las rutas aparecerán aquí cuando se asignen.

Preferencias de ruta

Cada técnico puede establecer preferencias de ruta que determinan cómo se planifica su ruta diaria. Estas preferencias se controlan desde el perfil del técnico en la aplicación móvil y aparecen como de solo lectura para los administradores que consultan el perfil.

• Regresar al almacén — Cuando está activada, la ruta comienza en el almacén (o en el almacén de origen del técnico, luego en el almacén predeterminado de la organización y después en la dirección comercial) y termina allí, contando el trayecto de regreso en las millas, el tiempo de conducción y la hora de finalización. Cuando está desactivada, la ruta termina en la última parada de servicio sin trayecto de regreso. Si no se puede determinar ningún origen, la ruta queda abierta en ambos casos.

• Atender primero la propiedad más lejana — Invierte la ruta cerrada para que la propiedad más lejana se atienda primero y el técnico trabaje de regreso hacia el almacén. Al activarla, también se activa automáticamente el regreso al almacén.

Ambas preferencias están configuradas de forma predeterminada para regresar al almacén activado y atender primero la propiedad más lejana desactivado. Los técnicos pueden cambiarlas sin conexión y el cambio se sincroniza cuando vuelve la conectividad.

Tiempo libre del técnico

Registra el tiempo libre de un técnico para bloquear la programación durante un intervalo de fechas y transferir sus rutas a técnicos que lo cubran. El tiempo libre se encuentra en la sección Tiempo libre del perfil de cada técnico, que se abre desde el listado.

El tiempo libre con fechas es diferente del estado del técnico en el listado: el estado (Activo, Inactivo, De permiso) no tiene fechas y se establece al editar el perfil, mientras que el tiempo libre bloquea la programación solo durante los días que elijas. Un técnico puede permanecer Activo en el listado y aun así tener tiempo libre en fechas específicas.

Agregar tiempo libre

Haz clic en Marcar como libre en la sección Tiempo libre del técnico. El cuadro de diálogo muestra desde el principio una advertencia: nadie puede programarse en esos días y cualquier día con una ruta debe transferirse a otro técnico antes de guardar el tiempo libre.

1. Abre el perfil del técnico y haz clic en Marcar como libre junto al encabezado Tiempo libre.

2. Ingresa el Primer día libre y el Último día libre. El intervalo es inclusivo: se bloquean todos los días que contiene. El primer día es hoy de forma predeterminada y no puede estar en el pasado, y el último día no puede ser anterior al primero. Si cambias el primer día a una fecha posterior, el último día avanza con él.

3. Elige el Motivo: Vacaciones (predeterminado), Enfermedad, Festivo, Capacitación, Sin goce de sueldo u Otro.

4. Agrega una Nota opcional, por ejemplo, para indicar cuándo regresará el técnico.

5. En Quién cubre cada día, elige un técnico de cobertura para cada día que lo necesite (consulta la información siguiente).

6. Haz clic en Guardar. El botón permanece desactivado hasta que todos los días afectados tengan un técnico de cobertura.

Revisar las rutas y órdenes de trabajo afectadas

Después de elegir las fechas, el cuadro de diálogo revisa todo el intervalo y enumera cada día afectado, para que puedas ver exactamente qué debe transferirse antes de guardar. Incluye tanto las rutas que ya existen como los días provenientes de una plantilla de ruta recurrente cuya ruta aún no se ha generado.

• Los días con una ruta ya creada muestran la cantidad de paradas de la ruta del técnico.

• Un día respaldado por una plantilla recurrente se marca como proveniente de la plantilla y muestra que la ruta aún no se ha creado. Estos días también necesitan cobertura.

• Las visitas de órdenes de trabajo ya programadas aparecen por separado, incluidas las órdenes de trabajo que no están en una ruta. Consulta Órdenes de trabajo.

• Si algunas paradas ya comenzaron o terminaron, una advertencia indica cuántas son y que permanecerán donde están. Los días cuyo trabajo terminó o se canceló por completo aparecen como resueltos, sin nada que transferir, y no necesitan un técnico de cobertura.

Elegir técnicos de cobertura

Cada día con trabajo transferible necesita su propio técnico de cobertura antes de poder guardar el tiempo libre. Para cada día afectado, elige entre los técnicos activos que no sean el técnico ausente; un técnico que también esté de permiso ese día aparece en la lista, pero no se puede seleccionar. El cuadro de diálogo cuenta tu progreso y el botón Guardar se habilita cuando se responde para todos los días.

Al guardar, las paradas programadas y en ruta de cada día se trasladan a la ruta del técnico de cobertura para esa misma fecha. Las paradas recurrentes propias del técnico de cobertura se conservan, ambas rutas se vuelven a optimizar y los horarios de las órdenes de trabajo se recalculan. Se borra cualquier estado de notificación En camino para que el técnico de cobertura pueda enviar una nueva, y ambas rutas se separan de sus plantillas para que una sincronización posterior de la plantilla no vuelva a incorporar las paradas transferidas ni las elimine. El registro de tiempo libre se crea únicamente después de que todas las transferencias se completan correctamente.

Verificar la cobertura en la página Rutas

La pestaña Rutas diarias de la página Rutas muestra un aviso para la fecha seleccionada cuando alguien está de permiso: cuántos técnicos están ausentes, sus nombres, el tipo de ausencia, como vacaciones, y quién cubre a cada uno. Los días sin cobertura que organizar lo indican explícitamente. El aviso aparece incluso en un día en que la ausencia del técnico no deja ninguna ruta, de modo que un día vacío se explica por sí mismo en lugar de mostrar únicamente que no hay rutas.

Qué muestra la sección Tiempo libre

Después de guardar, la sección Tiempo libre del técnico muestra todas las ausencias actuales y próximas, empezando por la más reciente. Cada tarjeta muestra la fecha o el intervalo de fechas, una insignia con el motivo, la nota si agregaste una y una línea de cobertura por cada fecha cubierta, con el nombre del técnico de cobertura y la cantidad de paradas que se le transfirieron. Las ausencias pasadas y canceladas no aparecen.

Mientras el tiempo libre está activo, se bloquea la asignación del técnico ausente a una ruta en esas fechas. El mensaje de conflicto indica el nombre del técnico y la fecha de su ausencia, y te pide cancelar el tiempo libre o elegir otro técnico o día.

Cancelar el tiempo libre

Al cancelar, el técnico vuelve a estar disponible para programarse en esas fechas, pero el trabajo cubierto no se devuelve. Las paradas que ya se transfirieron a un técnico de cobertura permanecen con él hasta que las reasignes manualmente.

1. En la tarjeta de ausencia de la sección Tiempo libre, haz clic en el icono de papelera etiquetado Cancelar este tiempo libre.

2. Confirma en el cuadro de diálogo Cancelar tiempo libre. Allí se indica que el técnico podrá volver a programarse esos días y que los días ya transferidos a otra persona permanecerán con ella.

Para devolver las paradas cubiertas al técnico original, usa Mover ruta en la página Rutas; solo se pueden mover las paradas que aún estén en estado Programada o En camino.

Tiempo libre y estado en el listado

Establece el estado del listado cuando el cambio no tenga una fecha de finalización definida, como en el caso de un ex empleado o una licencia indefinida. Usa el tiempo libre con fechas cuando la ausencia tenga un inicio y un fin: bloquea la programación solo durante el intervalo elegido, muestra quién cubre cada día y termina automáticamente después del último día. Solo los técnicos Activos pueden elegirse para cubrir el tiempo libre de otra persona, y los técnicos Inactivos nunca aparecen en la lista de cobertura.

Solución de problemas