Este error indica que la plataforma Chisel Tide no se ha configurado con las credenciales de la API de QuickBooks. Póngase en contacto con el equipo de soporte para resolver este problema a nivel de plataforma.
Contabilidad
La sección Contabilidad en Ajustes contiene la integración con QuickBooks Online para sincronizar clientes, facturas y pagos entre Chisel Tide y QuickBooks. Una vez conectado, podrá mantener sus registros financieros sincronizados en ambos sistemas.
Descripción general de la integración con QuickBooks Online
La integración con QuickBooks Online le permite:
Sincronizar clientes — Vincule clientes de Chisel Tide con clientes de QuickBooks para mantener un único registro de cliente
Sincronizar facturas — Envíe las facturas creadas en Chisel Tide a QuickBooks para su contabilidad
Sincronizar pagos — Registre los pagos recibidos en Chisel Tide en QuickBooks
Rastrear artículos — Vincule artículos de servicio entre ambos sistemas para obtener informes detallados precisos
QuickBooks Online es una integración independiente de Stripe. Stripe gestiona el procesamiento de pagos de las transacciones de los clientes, mientras que QuickBooks se encarga de la teneduría de libros y la contabilidad. Consulte Configuración de facturación para la configuración de Stripe.
Estados de la conexión
El panel de QuickBooks muestra uno de estos cuatro estados de conexión:
No conectado — No hay ninguna cuenta de QuickBooks vinculada. Haga clic en Conectar a QuickBooks para iniciar la integración.
Conectado — Ha autorizado el acceso a QuickBooks pero no ha completado la configuración. El asistente de configuración le guiará a través del mapeo de cuentas y la activación.
Expirado — Su autorización de QuickBooks ha expirado. Haga clic en Reconectar para restaurar la conexión y reanudar la sincronización.
Activo — La integración está completamente configurada y sincronizándose. Verá recuentos de entidades sincronizadas para clientes, artículos, facturas y pagos.
Configuración de QuickBooks Online
Si aún no ha conectado QuickBooks, verá el estado No conectado con un botón Conectar a QuickBooks. Haga clic en este botón para iniciar la autorización.
Después de conectar su empresa de QuickBooks, el estado cambia a Conectado y muestra el mensaje "QuickBooks está conectado. Complete el asistente de configuración para comenzar a sincronizar."
Paso 1: Cuentas
El primer paso vincula sus datos financieros de Chisel Tide con las cuentas de QuickBooks. Seleccione qué cuentas de QuickBooks recibirán las transacciones sincronizadas:
Cuenta de ingresos * (obligatorio) — Donde los conceptos de las facturas se registran como ingresos en QuickBooks. Elija una cuenta de ingresos de su catálogo de cuentas de QuickBooks.
Cuenta de depósito de pagos * (obligatorio) — Donde se depositan los pagos recibidos de los clientes. Elija una cuenta bancaria de sus cuentas de QuickBooks.
Cuenta de desembolso (opcional) — Para rastrear transferencias de pagos si procesa pagos a través de Chisel Tide con Stripe.
Cuenta de comisiones de pago (opcional) — Donde las comisiones de procesamiento de pagos de Stripe se registran como gastos.
Los menús desplegables de cuentas están agrupados por tipo (Ingresos, Banco, Gastos/Costo de bienes vendidos) para ayudarle a encontrar la cuenta correcta. Si no hay cuentas que coincidan con una categoría, aparecerán todas.
La Cuenta de ingresos y la Cuenta de depósito de pagos son obligatorias. La configuración no continuará sin ambas selecciones.
Tras seleccionar sus cuentas, haga clic en Siguiente: Revisar clientes.
Paso 2: Clientes
Este paso vincula sus clientes de Chisel Tide con los clientes existentes de QuickBooks. Haga clic en Cargar coincidencias de clientes y artículos para obtener los datos coincidentes de QuickBooks.
El sistema realizará lo siguiente:
Importar registros de clientes de su empresa de QuickBooks
Vincular clientes de Chisel Tide con clientes de QuickBooks por nombre e información de contacto
Mostrar los clientes vinculados y no vinculados para su revisión
Puede importar clientes de QuickBooks no vinculados a Chisel Tide si es necesario. Revise los recuentos de coincidencias y haga clic en Confirmar y siguiente: Revisar artículos.
Paso 3: Artículos
Este paso vincula sus artículos de servicio (productos y servicios que vende) entre Chisel Tide y QuickBooks. Revise las coincidencias de artículos para asegurar informes detallados precisos en QuickBooks.
Después de revisar, haga clic en Confirmar y revisar resumen.
Paso 4: Revisión
El paso de revisión muestra un resumen de:
Clientes y artículos vinculados
Nuevos clientes y artículos que se crearán en QuickBooks
Cualquier advertencia sobre clientes de QuickBooks no vinculados
Revise todo detenidamente. Tras la activación, los datos sincronizados fluirán según sus mapeos de cuenta.
Paso 5: Activar
Cuando esté listo, haga clic en Activar y sincronizar para completar la configuración e iniciar la sincronización. El botón mostrará Activando y sincronizando... mientras se procesa.
Si tiene éxito, verá una confirmación con los recuentos de entidades sincronizadas. El estado de la conexión cambiará a Activo.
Gestión de una conexión activa
Una vez que su integración con QuickBooks esté activa, el panel mostrará información sobre el estado de la sincronización y proporcionará varias acciones de gestión.
Estado de sincronización
La sección de estado muestra:
Clientes — Número de clientes sincronizados con QuickBooks
Artículos — Número de artículos de servicio sincronizados
Facturas — Número de facturas sincronizadas
Pagos — Número de pagos sincronizados
Las tarjetas de estado de sincronización muestran:
Última sincronización — Marca de tiempo de la sincronización más reciente
Pendiente — Recuento de artículos en espera de sincronización
Fallido — Recuento de sincronizaciones que presentaron errores
Si la última sincronización presentó un error, un cuadro rojo mostrará el mensaje de error.
Acciones de sincronización manual
El panel proporciona tres acciones de sincronización:
Sincronizar ahora — Procesa todos los cambios pendientes en la cola de sincronización. Use esto para enviar inmediatamente nuevos clientes, facturas o pagos a QuickBooks en lugar de esperar a la sincronización automática. El botón muestra Sincronizando... mientras se procesa.
Conciliar — Analiza todos los clientes, artículos, facturas y pagos en busca de cualquier elemento en Chisel Tide que no se haya sincronizado con QuickBooks. Úselo cuando algo se haya editado fuera de la aplicación o sospeche que hay desfases en la sincronización. Esto es más lento que Sincronizar ahora. El botón muestra Conciliando... mientras se procesa.
Desconectar — Elimina la conexión con QuickBooks. La sincronización se detiene, pero los mapeos de cuenta se conservan para una futura reconexión. Verá un mensaje de confirmación: "¿Está seguro de que desea desconectar QuickBooks? La sincronización se detendrá, pero los mapeos de datos se conservarán."
Utilice Conciliar con moderación: vuelve a analizar todo su conjunto de datos y es más lento que una sincronización normal. Para las actualizaciones rutinarias, basta con Sincronizar ahora.
Visualización de la actividad de sincronización
Haga clic en Ver actividad de sincronización para ver un panel de registros detallado que muestra:
Pendiente (recuento) — Artículos en cola para la próxima sincronización
Fallido (recuento) — Sincronizaciones fallidas con detalles del error
Actividad reciente — Artículos sincronizados correctamente con marcas de tiempo
Las sincronizaciones fallidas muestran mensajes de error para ayudar a diagnosticar problemas. Los artículos pendientes muestran un mensaje: "cambios en cola para la próxima sincronización. Haga clic en 'Sincronizar ahora' para procesar inmediatamente."
Haga clic en Ocultar actividad de sincronización para contraer el panel.
Reconexión de una conexión expirada
Los tokens de autorización de QuickBooks caducan periódicamente por seguridad. Cuando esto sucede, el estado muestra Expirado con el mensaje "Su conexión de QuickBooks ha caducado. Vuelva a conectarse para reanudar la sincronización."
Haga clic en Reconectar para autorizar QuickBooks de nuevo. Sus mapeos de cuenta e historial de sincronización se conservan, por lo que puede reanudar la sincronización inmediatamente después de reconectar.
Cómo funciona la sincronización de QuickBooks
Cuando su integración está activa, Chisel Tide sincroniza automáticamente los datos con QuickBooks:
Nuevos clientes — Se crean en QuickBooks cuando se añaden en Chisel Tide
Clientes actualizados — Los cambios se sincronizan en el siguiente ciclo de sincronización
Facturas — Se crean en QuickBooks con conceptos vinculados a su cuenta de ingresos
Pagos — Se registran en QuickBooks con la cuenta de depósito seleccionada
La cola de sincronización procesa los cambios automáticamente. Use Sincronizar ahora para enviar los cambios de inmediato en lugar de esperar.
Resolución de problemas
"Error al iniciar la conexión. Compruebe que las credenciales de QBO estén configuradas."
¿Por qué mi sincronización muestra artículos fallidos?
Las sincronizaciones fallidas pueden ocurrir cuando:
QuickBooks no está disponible temporalmente
Las cuentas mapeadas se han eliminado o modificado en QuickBooks
Los datos del cliente o del artículo no cumplen los requisitos de validación de QuickBooks
Su suscripción a QuickBooks está inactiva
Consulte el mensaje de error en la sección Fallidos de la actividad de sincronización para obtener detalles específicos. Tras resolver el problema, haga clic en Sincronizar ahora para volver a intentarlo.
¿Debo usar Sincronizar ahora o Conciliar?
Use Sincronizar ahora para actualizaciones rutinarias cuando quiera enviar los cambios pendientes de inmediato. Use Conciliar cuando:
Sospeche que algunos datos no se sincronizaron
Se haya editado algo directamente en QuickBooks
Se haya vuelto a conectar tras la expiración de un token
Conciliar realiza un análisis completo y es más lento, pero detecta cualquier elemento que pueda haberse pasado por alto.
¿Qué ocurre cuando me desconecto?
Al desconectarse se elimina la autorización de su empresa de QuickBooks, pero se conservan:
Mapeos de cuentas (cuentas de ingresos, depósito, desembolso, comisiones)
Vínculos de clientes y artículos
Historial de sincronización
Si se vuelve a conectar más tarde, podrá reanudar la sincronización con la misma configuración.
Próximos pasos
Una vez que QuickBooks esté activo, genere facturas a partir de las órdenes de trabajo completadas en el Panel de facturación.
Conecte Stripe para el procesamiento de pagos para aceptar pagos con tarjeta de crédito de los clientes.
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