Administra a los miembros de tu equipo y controla quién tiene acceso a tu cuenta de Chisel Tide. A los miembros del equipo se les asignan roles que determinan a qué partes de la plataforma pueden acceder y qué acciones pueden realizar.
Comprender los roles del equipo
Chisel Tide utiliza dos roles principales para los miembros del equipo:
Técnico — Diseñado para el personal de servicio en campo. Los técnicos pueden acceder a las rutas, gestionar las visitas de servicio y usar la aplicación móvil para completar el trabajo en campo. No pueden acceder a funciones administrativas como la facturación o la gestión del equipo.
Administrador — Diseñado para el personal de oficina y los gerentes. Los administradores tienen acceso completo al panel y pueden gestionar clientes, facturación, miembros del equipo y todas las demás funciones de la plataforma.
Además de estos roles, cada cuenta tiene un rol de Propietario. El propietario no se puede eliminar directamente, pero la propiedad se puede transferir a otro administrador activo, lo que convierte al propietario actual en administrador. El propietario tiene acceso completo y puede gestionar a todos los miembros del equipo, incluidos los administradores.
Añadir miembros al equipo
Para añadir un nuevo miembro a tu organización:
Ve a Configuración, selecciona Equipo en Espacio de trabajo y, a continuación, utiliza la sección Miembros del equipo.
Haz clic en Añadir miembro.
Introduce el Nombre completo del miembro del equipo.
Introduce su dirección de Correo electrónico.
Selecciona un Rol:
Técnico — Elige esta opción para los técnicos de campo que usarán la aplicación móvil y completarán rutas.
Administrador — Elige esta opción para el personal de oficina que necesita acceso al panel completo.
Si seleccionaste Técnico, introduce opcionalmente un número de Teléfono (opcional).
Haz clic en Añadir miembro para crear el miembro del equipo.
Se envía una invitación al nuevo miembro del equipo; si la entrega falla, el miembro se crea de todos modos. Si el correo electrónico ya está asociado a un usuario existente de Chisel Tide en otra organización, no se puede crear la invitación.
Cuando añades a un miembro del equipo como técnico, Chisel Tide crea automáticamente un perfil de técnico para esa persona. Este perfil se puede consultar y gestionar en la sección Técnicos de la aplicación.
Consultar los miembros del equipo
La página Miembros del equipo muestra a todos los miembros de tu organización con la siguiente información:
Nombre — El nombre del miembro del equipo, con «(Tú)» para indicar tu propio perfil.
Correo electrónico — La dirección de correo electrónico asociada a su cuenta.
Rol — Su rol actual (Propietario, Administrador o Técnico).
Estado — Muestra «Inactivo» para los técnicos que no están activos actualmente.
Información del técnico — En el caso de los técnicos, pueden aparecer su valoración y el número de visitas completadas.
Cada fila de miembro del equipo incluye botones de acción:
Ver perfil del técnico — Disponible para los técnicos con un registro de técnico vinculado. Abre su perfil de técnico.
Editar — Abre la edición integrada de los datos del miembro del equipo.
Eliminar — Elimina al miembro del equipo de tu organización.
Editar miembros del equipo
Los miembros del equipo que cumplen los requisitos se pueden editar desde la lista mediante la acción del lápiz, que abre un cuadro de diálogo de edición. Los propietarios de la empresa y los administradores autorizados pueden actualizar el correo electrónico de inicio de sesión de un miembro desde la configuración del equipo o desde el perfil del técnico, según los permisos del rol.
Haz clic en el botón de edición (lápiz) situado junto a un miembro del equipo.
Actualiza su Nombre.
Actualiza su Correo electrónico. El correo electrónico de inicio de sesión es la dirección utilizada para iniciar sesión mediante un enlace mágico.
Si editas a otro miembro del equipo (que no sea el propietario) para el que está disponible la acción de edición, puedes cambiar su Rol entre Administrador y Técnico.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar los cambios o en Cancelar para descartarlos.
Si cambias tu propio correo electrónico, el inicio de sesión no cambia a la nueva dirección de inmediato:
Chisel Tide envía un enlace de confirmación a la bandeja de entrada de tu correo electrónico actual.
Selecciona el enlace de ese correo electrónico para cambiar el inicio de sesión a la nueva dirección. El enlace caduca después de 60 minutos.
Los miembros del equipo reciben una notificación cuando un administrador cambia su correo electrónico.
Comportamiento al cambiar de rol
Cuando cambias el rol de un miembro del equipo:
Ascender a Técnico — Chisel Tide crea o reutiliza el perfil de técnico vinculado del miembro.
Degradar de Técnico a Administrador — El perfil de técnico se desactiva.
No puedes cambiar tu propio rol ni el rol del propietario de la cuenta. Estas restricciones protegen la seguridad de la cuenta y garantizan que siempre haya al menos un propietario con acceso completo.
Eliminar miembros del equipo
Para eliminar a un miembro del equipo de tu organización:
Haz clic en el botón de eliminar (papelera) situado junto al miembro del equipo.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
Haz clic en Eliminar para eliminar al miembro. La eliminación es una desactivación temporal: el acceso del miembro finaliza de inmediato, sus sesiones y enlaces mágicos sin usar se borran, pero sus visitas, actividades, rutas, registros de productos químicos y registros de inventario históricos permanecen intactos. Si vuelves a invitar al mismo correo electrónico, se restauran los registros existentes del equipo y del técnico en lugar de crear una identidad duplicada.
Solo los propietarios y administradores pueden eliminar miembros del equipo. Los miembros eliminados pierden inmediatamente el acceso a tu organización. La eliminación revoca sus sesiones y bloquea los inicios de sesión posteriores; la autenticación almacenada en caché puede permitir algunas solicitudes durante un máximo aproximado de cinco minutos. Ya no podrán ver los datos ni las rutas de tu empresa. Los técnicos que abran la aplicación web serán dirigidos a descargar la aplicación móvil en lugar de utilizar el panel completo de oficina.
Los propietarios no pueden eliminarse a sí mismos del equipo. Otros miembros pueden eliminarse a sí mismos, lo que cierra su sesión y los devuelve a la pantalla de inicio de sesión. Los propietarios que quieran abandonar la organización deben transferir la propiedad a otro administrador activo.
Destinatarios de notificaciones
En Destinatarios de notificaciones, dentro de Configuración, elige qué miembros del equipo reciben cada notificación interna. Si dejas una casilla vacía, esa notificación se envía a todos los propietarios y administradores.
Categorías:
Orden de trabajo creada como borrador — Cuando un técnico registra incidencias en una visita y se genera una orden de trabajo preliminar para su revisión.
Orden de trabajo aprobada o rechazada — Cuando un cliente aprueba o rechaza una cotización de orden de trabajo desde el portal.
Disputas de pago — Cuando se abre una disputa de pago (o se devuelve un pago bancario) y cuando se resuelve.
Propuesta aceptada o rechazada — Cuando un cliente acepta o rechaza una propuesta desde el portal.
Solución de problemas
¿Por qué no puedo añadir un miembro al equipo?
Entre los problemas habituales al añadir miembros al equipo se incluyen:
El correo electrónico ya existe en tu organización — Cada correo electrónico solo puede pertenecer a un miembro del equipo por organización. Comprueba si la persona ya forma parte de tu equipo.
El correo electrónico existe en otra organización — No se puede crear la invitación porque el correo electrónico pertenece a un usuario de otra organización.
Faltan campos obligatorios — Asegúrate de haber introducido un nombre y un correo electrónico, y de haber seleccionado un rol.
¿Por qué no puedo cambiar el rol de un miembro del equipo?
No puedes cambiar el rol de:
Ti mismo — Por motivos de seguridad, no puedes degradar ni cambiar tu propio rol.
El propietario de la cuenta — El rol de propietario no se puede cambiar mediante el editor de roles habitual, pero la propiedad se puede transferir a otro administrador activo.
Para cambiar estos roles, debes ser otro administrador o propietario quien realice el cambio.
¿Qué ocurre cuando un técnico está inactivo?
El estado de técnico inactivo indica que actualmente no tiene rutas asignadas o que está marcado como no disponible. Los técnicos inactivos:
Pueden seguir iniciando sesión en la aplicación móvil
No reciben nuevas rutas automáticamente
Conservan su perfil de técnico y su historial de servicios
Para reactivar a un técnico, actualiza su estado en la sección Técnicos.
Siguientes pasos
Consulta y gestiona a los técnicos para asignar rutas y hacer un seguimiento del rendimiento en la sección Técnicos.
Configura rutas para que tus técnicos las completen en la sección Rutas.
