Usa la función de importación de PDF para crear un cliente a partir de un acuerdo firmado o un formulario de admisión. Sube un PDF y Chisel Tide extrae automáticamente la información del cliente; después, abre un formulario rellenado previamente para que lo revises y guardes.
Ve a Clientes en la navegación.
Abre Más acciones y selecciona Importación individual.
Sube tu archivo PDF:
Arrastra y suelta el archivo en la zona de carga o haz clic para buscarlo.
Tipo de archivo compatible: solo PDF.
Tamaño máximo del archivo: 10 MB.
Haz clic en Extraer para iniciar el proceso de extracción.
El cuadro de diálogo muestra Extrayendo… mientras se procesa el archivo. Cuando termina, se abre el formulario del cliente con los datos extraídos rellenados previamente para que los revises.
Después de la extracción, el formulario del cliente muestra la información importada. Revisa cada campo:
Verifica que el nombre, los datos de contacto y la dirección extraídos sean correctos.
Edita los campos que necesiten correcciones.
Añade o actualiza cualquier otra información del cliente, como los números de teléfono.
Haz clic en Añadir cliente para crear el registro del cliente.
La importación de PDF funciona con acuerdos y formularios de admisión de clientes nuevos. Para obtener mejores resultados, usa documentos claros y mecanografiados en los que la información del cliente sea fácil de leer.
La extracción captura los datos del cliente del documento. Siempre puedes editar o añadir información antes de guardar el registro del cliente.
Comprueba que tu archivo cumpla estos requisitos:
Solo se admiten archivos PDF. No se pueden cargar otros formatos, como documentos de Word o imágenes.
El tamaño del archivo debe ser inferior a 10 MB. Si tu archivo es más grande, intenta comprimirlo o dividir el documento.
Si ves No se pudo leer el documento. Inténtalo de nuevo o utiliza el formulario estándar de Nuevo cliente o No se pudo extraer información del cliente de este documento, es posible que el PDF esté escrito a mano, borroso o no contenga datos de cliente reconocibles. Intenta subir un documento más claro o crea el cliente manualmente con Añadir cliente.
Si ves un error de red, comprueba tu conexión a Internet e inténtalo de nuevo. Si el problema persiste, sube el PDF más tarde o ponte en contacto con el servicio de asistencia.
Descripción general de la gestión de clientes — Añade clientes manualmente, gestiona propiedades y configura la facturación.
