Clientes

Los clientes son las entidades centrales en Chisel Tide. Cada registro de cliente contiene información de contacto, preferencias, propiedades, planes de servicio, órdenes de trabajo y detalles de facturación. Use la sección de Clientes para gestionar su base de clientes, realizar un seguimiento de sus propiedades y piscinas, y coordinar la prestación de servicios.

Página de lista de clientes

La lista de clientes en Clientes en la navegación muestra a todos los clientes de su organización. Desde aquí puede buscar, filtrar por estado, agregar nuevos clientes y navegar a registros de clientes individuales.

Búsqueda y filtrado

• Buscar — Escriba un nombre, nombre de empresa, correo electrónico u otro detalle identificativo. La búsqueda tiene un retardo de 300 ms y filtra los resultados automáticamente.

• Filtro de estado — Haga clic en las etiquetas de estado para filtrar por Activo, Inactivo, Potencial, Suspendido o Cancelado. Seleccione Todos para eliminar el filtro.

Acciones de lista

• Agregar cliente — Abre el panel lateral de creación de clientes.

• Importar clientes — Cree clientes a partir de fuentes externas. Elija entre:

  • Importación de PDF — Suba un contrato firmado o un formulario de admisión y Chisel Tide extraerá los detalles del cliente automáticamente. Consulte Importar un cliente desde un archivo PDF.

  • Importación masiva — Importe varios clientes a la vez desde un archivo de hoja de cálculo (.xlsx o .csv). Consulte Importación masiva de clientes desde un archivo CSV.

Estados vacíos

• Si aún no tiene clientes, la página muestra Aún no hay clientes con una sugerencia para agregar su primer cliente.

• Si una búsqueda no devuelve resultados, la página muestra No se encontraron clientes.

Agregar un nuevo cliente

Para crear un cliente:

1. Haga clic en Agregar cliente desde la página de lista de clientes.

2. Complete los detalles del cliente:

   • Nombre — El nombre del contacto principal.

   • Nombre de la empresa — Nombre comercial (opcional para clientes residenciales).

   • Correo electrónico — Se utiliza para el acceso al portal del cliente y las notificaciones.

   • Teléfono y Teléfono alternativo — Números de contacto.

   • Tipo — Residencial o Comercial.

   • Estado — Activo por defecto; también puede crear clientes potenciales con el estado Potencial.

   • Método de contacto preferido — Correo electrónico o Teléfono.

   • Idioma — Inglés o Español.

   • Acceso al portal — Habilitado por defecto. Cuando está habilitado, el cliente puede iniciar sesión en el portal del cliente para ver el historial de servicio, fotos, facturas y pagar facturas.

   • Pago automático — Habilite los pagos automáticos para las facturas.

   • Notificaciones — Configure qué notificaciones recibe el cliente.

   • Etiquetas — Agregue etiquetas para organización y filtrado.

   • Notas — Notas internas visibles para su equipo.

   • Dirección de facturación — La dirección donde el cliente recibe las facturas y la correspondencia de facturación.

   • Dirección de servicio — Donde se presenta el técnico para el servicio. Esta puede ser diferente de la dirección de facturación, por ejemplo, cuando un cliente recibe facturas en una oficina corporativa pero el servicio se realiza en su casa. Marque Igual que la dirección de facturación para usar la dirección de facturación para el servicio, o déjelo desmarcado para ingresar una ubicación de servicio independiente.

3. Haga clic en Guardar para crear al cliente.

Si Chisel Tide detecta un posible duplicado (correo electrónico o nombre coincidente), aparece un cuadro de diálogo de Cliente duplicado. Puede elegir fusionarlo con un cliente existente o crear un nuevo registro.

Página de detalles del cliente

Haga clic en cualquier cliente de la lista para abrir su página de detalles. La página de detalles muestra un encabezado con el nombre del cliente, la empresa, la etiqueta de estado y las acciones clave, además de un panel lateral derecho persistente con información de contacto y preferencias.

Información del encabezado

• Nombre del cliente y empresa — Se muestra de forma destacada en la parte superior.

• Etiqueta de estado — Muestra el estado actual con un indicador codificado por colores.

• Etiqueta de comercial — Aparece si el cliente está marcado como comercial.

• Etiqueta de etapa de cliente potencial — Visible para los clientes potenciales, mostrando su etapa en el pipeline.

• Cliente desde — Muestra cuándo se creó el cliente.

Menú de acciones del encabezado

El menú de acciones en el encabezado cambia según el estado del cliente:

• Clientes activos — Suspender, Marcar como inactivo, Cancelar cliente.

• Clientes suspendidos o inactivos — Reactivar.

• Clientes potenciales — Convertir a activo.

• Todos los clientes no cancelados — Cancelar cliente.

Panel lateral derecho

El panel lateral derecho persiste en todas las pestañas y contiene:

• Tarjeta de contacto — Correo electrónico, números de teléfono y dirección de facturación.

• Tarjeta de preferencias y acceso — Método de contacto, Acceso al portal (Habilitado/Desactivado), Estado de pago automático, Notificaciones e Idioma.

• Tarjeta de etiquetas y notas — Cualquier etiqueta y nota interna.

• Tarjeta de mensajes — Acceso rápido a conversaciones recientes.

Pestañas del cliente

Resumen

La pestaña Resumen proporciona un resumen de la cuenta del cliente, incluida la actividad reciente, las métricas clave y las acciones rápidas. Use esta pestaña para obtener una vista rápida de la relación con el cliente de un vistazo.

Propiedades

Las propiedades son las ubicaciones físicas donde se realiza el servicio. Cada propiedad puede tener uno o más piscinas, equipos y planes de servicio.

Agregar una propiedad

1. Desde la pestaña Propiedades, haga clic en Agregar propiedad.

2. Ingrese los detalles de la propiedad:

   • Nombre de la propiedad — Una etiqueta para la propiedad.

   • Dirección — Dirección postal de la ubicación del servicio.

   • Día de servicio — El día de la semana para el servicio recurrente.

   • Código de puerta — Código de acceso si es necesario.

   • Instrucciones de acceso — Cómo entrar a la propiedad.

   • Instrucciones de estacionamiento — Dónde estacionar.

3. Haga clic en Guardar.

Tarjetas de propiedad

Cada tarjeta de propiedad muestra:

• Dirección y día de servicio.

• Cantidad de piscinas, cantidad de planes y cantidad de contactos.

• Ingresos mensuales recurrentes de los planes de servicio asociados.

• Secciones desplegables para piscinas y contactos.

Desde una tarjeta de propiedad, puede Editar propiedad o Eliminar. Si no existen propiedades, la pestaña muestra Aún no hay propiedades.

Actividad

La pestaña Actividad muestra una cronología de las interacciones y eventos relacionados con el cliente, incluidas las visitas de servicio, las comunicaciones y los cambios de estado.

Planes

Los planes de servicio definen los horarios de servicio recurrente y los precios. Desde la pestaña Planes:

• Vea todos los planes de servicio asignados a las propiedades del cliente.

• Haga clic en Asignar plan de servicio para adjuntar un nuevo plan.

• Cancele o modifique los planes existentes.

Si no hay planes asignados, la pestaña muestra Aún no hay planes de servicio con el aviso: "Asigne un plan de servicio recurrente para comenzar a facturar a este cliente de forma programada".

Órdenes de trabajo

Las órdenes de trabajo son trabajos puntuales independientes de los planes de servicio recurrentes: reparaciones, instalaciones o llamadas de servicio especiales.

Filtros de órdenes de trabajo

• Todas — Muestra todas las órdenes de trabajo.

• Abiertas — Órdenes de trabajo activas pendientes de completarse.

• Cerradas — Órdenes de trabajo completadas.

Crear una orden de trabajo

1. Haga clic en Nueva orden de trabajo desde la pestaña Órdenes de trabajo.

2. El formulario se abre con el cliente preseleccionado.

3. Complete los detalles de la orden de trabajo y guarde.

Estados vacíos:

• Aún no hay órdenes de trabajo — El cliente no tiene órdenes de trabajo.

• Ninguna orden de trabajo coincide con el filtro seleccionado — Existen órdenes de trabajo pero no coinciden con el filtro actual.

Estados del cliente

Cada cliente tiene uno de los siguientes estados:

Transiciones de estado

• Activo → Inactivo — Marcar como inactivo cuando un cliente se toma un descanso del servicio.

• Activo → Suspendido — Suspender para pausar temporalmente el servicio y la facturación.

• Activo → Cancelado — Cancelar cliente cuando termine la relación.

• Inactivo o Suspendido → Activo — Reactivar para reanudar el servicio.

• Potencial → Activo — Convertir a activo cuando un cliente potencial contrate el servicio.

Acceso al portal del cliente

Cuando el Acceso al portal está habilitado para un cliente, este puede iniciar sesión en el portal del cliente de Chisel Tide para:

• Ver el historial de servicio y los detalles de las visitas.

• Ver fotos del antes y el después de las visitas de servicio.

• Ver y pagar facturas en línea a través de Stripe.

• Aceptar propuestas.

• Gestionar las preferencias de notificación.

El acceso al portal está habilitado por defecto para los nuevos clientes. Para desactivarlo, edite al cliente y desactive el interruptor de Acceso al portal.

Clientes y facturación

Los registros de los clientes incluyen la configuración de facturación:

• Pago automático — Cuando está habilitado, las facturas se cargan automáticamente al método de pago predeterminado del cliente.

• Pago automático en espera — Pausa temporalmente el pago automático sin desactivarlo por completo.

• Dirección de facturación — Independiente de las direcciones de las propiedades de servicio.

• ID de cliente de Stripe — Vinculado al perfil de pago del cliente en Stripe.

• Método de pago predeterminado — La tarjeta o cuenta bancaria utilizada para el pago automático.

Los ingresos recurrentes de los planes de servicio aparecen en cada tarjeta de propiedad y se consolidan en los totales a nivel de cliente. Para comenzar a facturar a un cliente, asigne un plan de servicio a una de sus propiedades.

Clientes y rutas

Las propiedades vinculan a los clientes con su sistema de rutas:

• Cada propiedad tiene un día de servicio que determina en qué ruta aparece.

• Los códigos de puerta, las instrucciones de acceso y las instrucciones de estacionamiento ayudan a los técnicos a ejecutar el servicio de manera eficiente.

• Las propiedades aparecen en las rutas de los técnicos según su día de servicio y la ruta asignada.

Clientes y órdenes de trabajo

Además del servicio recurrente, los clientes pueden tener órdenes de trabajo puntuales:

• Las órdenes de trabajo aparecen en la pestaña Órdenes de trabajo del cliente.

• Cada orden de trabajo está vinculada al cliente y a una propiedad específica.

• Las órdenes de trabajo se pueden crear desde la página de detalles del cliente o desde la sección de Órdenes de trabajo.

Solución de problemas