Importe varios clientes a la vez utilizando un archivo de hoja de cálculo. Cargue una exportación en formato CSV o XLSX de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan u otro proveedor, asocie las columnas con los campos de Chisel Tide y revise los resultados.
Antes de realizar la importación, asegúrese de que el archivo tenga el formato correcto:
Tipos de archivos admitidos: .xlsx, .xls, .csv, .tsv, .txt
Fila de encabezado obligatoria: La primera fila debe contener los encabezados de las columnas. Las filas de datos van a continuación.
Máximo de filas: 2,000 clientes por importación.
Columnas obligatorias: Una columna de nombre (ya sea Full Name o tanto First Name como Last Name), Status y LocationAddress.
Si está creando un archivo desde cero, utilice el enlace Download example template en el modal de importación para obtener un punto de partida con el formato adecuado.
Vaya a Customers en el menú de navegación.
Haga clic en Import customers en la parte superior de la lista.
En el modal de importación, seleccione Bulk import.
Cargue su archivo:
Arrastre y suelte el archivo en la zona de carga, o haga clic para buscarlo.
El modal acepta exportaciones de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan y otras plataformas de servicios para piscinas.
Revise la asignación de columnas:
La tabla muestra las columnas de su archivo a la izquierda y los campos de Chisel Tide a la derecha.
Asocie cada columna con el campo correspondiente.
Debe asignar un campo de nombre: ya sea Full Name por sí solo, o tanto First Name como Last Name.
La vista previa muestra las primeras 5 filas de sus datos.
Elija las opciones de importación:
Update existing customers — Cuando está habilitado, los clientes que coinciden con registros existentes se actualizan con los nuevos datos. Cuando está deshabilitado, se omiten los clientes que coinciden.
Create service plans — Cuando está habilitado, crea automáticamente un plan de servicio para cada propiedad que tenga una tarifa.
Haga clic en Import para iniciar la importación.
Revise los resultados cuando se complete la importación:
Clientes creados
Clientes actualizados
Propiedades creadas
Planes de servicio creados
Filas omitidas — Las filas que no se importaron se enumeran con el nombre y el motivo.
Los siguientes campos se pueden asignar durante la importación:
Campo | Descripción |
|---|---|
First Name | Nombre del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Last Name | Apellido del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Full Name | Nombre completo del cliente. Se puede usar en lugar de First Name + Last Name. |
Company Name | Nombre comercial para clientes comerciales. |
Is Company | Marcar como una cuenta comercial. |
Email (primary) | Dirección de correo electrónico principal del cliente. |
Email (secondary) | Dirección de correo electrónico secundaria. |
Mobile Phone | Número de teléfono móvil. |
Home Phone | Número de teléfono de casa. |
Work Phone | Número de teléfono del trabajo. |
Status | Estado del cliente (Active, Inactive, Prospect, etc.). Obligatorio. |
Billing Address | Dirección para facturas y correspondencia de facturación. |
Service Address | Dirección donde los técnicos realizan el servicio. |
Location Code | Identificador interno de la propiedad. |
Gate Code | Código de acceso para la propiedad. |
Dogs Name | Información sobre mascotas para los técnicos. |
Rate | Tarifa o precio del servicio. |
Rate Type | Cómo se calcula la tarifa (semanal, mensual, etc.). |
Labor Cost | Coste de mano de obra del servicio. |
Minutes at Stop | Duración prevista del servicio. |
Location Notes | Notas sobre la propiedad. |
Customer Notes | Notas internas sobre el cliente. |
Tags | Etiquetas para organización y filtrado. |
Lead Source | Cómo encontró el cliente su negocio. |
Customer Code | Código de referencia interno para el cliente. |
Compruebe que:
El archivo sea de un tipo compatible: .xlsx, .xls, .csv, .tsv o .txt.
El archivo tenga una fila de encabezado seguida de al menos una fila de datos.
El archivo no esté dañado ni protegido por contraseña.
Si ve el mensaje Could not parse file — make sure it has a header row and at least one data row, es que a su archivo le faltan los encabezados o no contiene filas de clientes.
Su archivo debe incluir estas columnas obligatorias:
Name: Una columna Full Name, o bien las columnas First Name y Last Name.
Status: El estado del cliente (Active, Inactive, Prospect, etc.).
LocationAddress: La dirección de la propiedad para el servicio.
Si su exportación es de Skimmer, PoolBrain o ServiceTitan, estas columnas deberían estar presentes automáticamente. Si está creando un archivo personalizado, utilice el enlace Download example template para obtener un archivo con la estructura correcta.
Tras la importación, consulte la tabla Filas omitidas en los resultados. Cada fila omitida muestra el número de fila, el nombre del cliente y el motivo por el cual no se importó.
Motivos comunes de las filas omitidas:
Correo electrónico o nombre duplicado que coincide con un cliente existente (si Update existing customers está deshabilitado).
Faltan datos obligatorios en una fila.
Valor de estado no válido.
Corrija los datos en su archivo y vuelva a importarlo, o actualice el cliente manualmente.
El máximo es de 2,000 filas por importación. Si tiene más clientes, divídalos en varios archivos e impórtelos por separado.
Descripción general de la gestión de clientes — Agregue clientes manualmente, gestione propiedades y configure la facturación.
Importar un cliente desde un archivo PDF — Cree un cliente a partir de un acuerdo firmado o un formulario de registro.
