Importa varios clientes a la vez mediante un archivo de hoja de cálculo. Carga una exportación CSV o XLSX de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan u otro proveedor, asigna las columnas a los campos de Chisel Tide y revisa los resultados.
Antes de importar, asegúrate de que el archivo tenga el formato correcto:
Tipos de archivo compatibles: .xlsx, .xls, .csv, .tsv, .txt
Fila de encabezados obligatoria: La primera fila debe contener los encabezados de las columnas. Las filas de datos aparecen a continuación.
Máximo de filas: 2.000 clientes por importación.
Columnas obligatorias: Una columna de nombre (ya sea Full Name o ambas First Name y Last Name), Status y LocationAddress.
Si vas a crear un archivo desde cero, utiliza el enlace Download example template en la ventana modal de importación para obtener una plantilla inicial con el formato correcto.
Ve a Clientes en el menú de navegación.
Haz clic en Importar clientes en la parte superior de la lista.
En la ventana modal de importación, selecciona Importación en bloque.
Carga tu archivo:
Arrastra y suelta el archivo en la zona de carga o haz clic para buscarlo.
La ventana modal acepta exportaciones de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan y otras plataformas de servicios para piscinas.
Revisa la asignación de columnas:
La tabla muestra las columnas de tu archivo a la izquierda y los campos de Chisel Tide a la derecha.
Asigna cada columna al campo correspondiente.
Debes asignar un campo de nombre: Full Name por sí solo, o ambas opciones First Name y Last Name.
La vista previa muestra las primeras 5 filas de tus datos.
Elige las opciones de importación:
Actualizar clientes existentes — Cuando está activada, los clientes que coinciden con registros existentes se actualizan con los datos nuevos. Cuando está desactivada, los clientes coincidentes se omiten.
Crear planes de servicio — Cuando está activada, crea automáticamente un plan de servicio para cada propiedad que tenga una tarifa.
Añadir etiquetas — Campo opcional que añade las mismas etiquetas a todos los clientes importados. Utiliza una lista separada por comas para añadir varias etiquetas.
Haz clic en Importar para iniciar la importación.
Revisa los resultados cuando finalice la importación:
Clientes creados
Clientes actualizados
Propiedades creadas
Planes de servicio creados
Filas omitidas — Las filas que no se importaron aparecen con el nombre y el motivo.
Durante la importación se pueden asignar los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
First Name | Nombre del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Last Name | Apellidos del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Full Name | Nombre completo del cliente. Puede utilizarse en lugar de First Name + Last Name. |
Company Name | Nombre comercial para clientes empresariales. |
Is Company | Marca la cuenta como comercial. |
Email (primary) | Dirección de correo electrónico principal del cliente. |
Email (secondary) | Dirección de correo electrónico alternativa. |
Mobile Phone | Número de contacto móvil. |
Home Phone | Número de contacto particular. |
Work Phone | Número de contacto laboral. |
Status | Estado del cliente (Active, Inactive, Prospect, etc.). Obligatorio. |
Billing Address | Dirección para facturas y correspondencia de facturación. |
Service Address | Dirección donde los técnicos realizan el servicio. |
Location Code | Identificador interno de la propiedad. |
Gate Code | Código de acceso a la propiedad. |
Dogs Name | Información sobre mascotas para los técnicos. |
Rate | Tarifa o precio del servicio. |
Rate Type | Forma en que se calcula la tarifa (semanal, mensual, etc.). |
Labor Cost | Coste de la mano de obra del servicio. |
Minutes at Stop | Duración prevista del servicio. |
Location Notes | Notas sobre la propiedad. |
Customer Notes | Notas internas sobre el cliente. |
Tags | Etiquetas para organizar y filtrar. |
Lead Source | Cómo encontró el cliente tu empresa. |
Customer Code | Código de referencia interno del cliente. |
Comprueba lo siguiente:
El archivo tiene un tipo compatible: .xlsx, .xls, .csv, .tsv o .txt.
El archivo tiene una fila de encabezados seguida de al menos una fila de datos.
El archivo no está dañado ni protegido con contraseña.
Si aparece No se pudo analizar el archivo — asegúrate de que tenga una fila de encabezados y al menos una fila de datos, significa que al archivo le faltan encabezados o no contiene filas de clientes.
Tu archivo debe incluir estas columnas obligatorias:
Nombre: Una columna Full Name, o ambas columnas First Name y Last Name.
Estado: El estado del cliente (Active, Inactive, Prospect, etc.).
LocationAddress: La dirección de la propiedad donde se presta el servicio.
Si tu exportación procede de Skimmer, PoolBrain o ServiceTitan, estas columnas deberían estar presentes automáticamente. Si vas a crear un archivo personalizado, utiliza el enlace Download example template para obtener un archivo con la estructura correcta.
Después de la importación, revisa la tabla Filas omitidas en los resultados. Cada fila omitida muestra el número de fila, el nombre del cliente y el motivo por el que no se importó.
Motivos habituales por los que se omiten filas:
Correo electrónico o nombre duplicado que coincide con un cliente existente (si Actualizar clientes existentes está desactivada).
Faltan datos obligatorios en una fila.
Valor de estado no válido.
Corrige los datos del archivo y vuelve a importarlo, o actualiza el cliente manualmente.
El máximo es de 2.000 filas por importación. Si tienes más clientes, divídelos en varios archivos e impórtalos por separado.
Descripción general de la gestión de clientes — Añade clientes manualmente, gestiona propiedades y configura la facturación.
Importar un cliente desde un archivo PDF — Crea un cliente a partir de un acuerdo firmado o un formulario de registro.
