Utiliza la función de importación de PDF para crear un cliente a partir de un acuerdo firmado o un formulario de admisión. Sube un PDF y Chisel Tide extraerá la información del cliente automáticamente, abriendo después un formulario cumplimentado previamente para que lo revises y lo guardes.
Ve a Clientes en la navegación.
Haz clic en Importar clientes en la parte superior de la lista.
En la ventana modal de importación, elige la opción de importación de PDF.
Sube tu archivo PDF:
Arrastra y suelta el archivo en la zona de carga o haz clic para buscarlo.
Tipo de archivo admitido: solo PDF.
Tamaño máximo de archivo: 10MB.
Haz clic en Extraer para iniciar el proceso de extracción.
La ventana modal mostrará Extrayendo... durante el proceso. Una vez finalizado, se abrirá el formulario del cliente con los detalles extraídos rellenados automáticamente para que los revises.
Tras la extracción, el formulario del cliente mostrará la información importada. Revisa cada campo:
Verifica que el nombre, los datos de contacto y la dirección extraídos sean correctos.
Edita cualquier campo que deba corregirse.
Añade o actualiza cualquier información adicional del cliente, como números de teléfono, etiquetas o notas.
Haz clic en Guardar para crear el registro del cliente.
La importación de PDF funciona con acuerdos de nuevos clientes y formularios de admisión. Para obtener mejores resultados, utiliza documentos claros y mecanografiados donde la información del cliente sea fácil de leer.
La extracción captura los detalles del cliente a partir del documento. Siempre puedes editar o añadir información antes de guardar el registro del cliente.
Comprueba que tu archivo cumpla estos requisitos:
Solo se admiten archivos PDF. Otros formatos como documentos de Word o imágenes no se subirán.
El tamaño del archivo debe ser inferior a 10MB. Si el archivo es más grande, intenta comprimirlo o dividir el documento.
Si ves el mensaje No se pudo extraer la información del cliente de este documento, es posible que el PDF esté escrito a mano, sea borroso o no contenga datos de cliente reconocibles. Prueba a subir un documento más claro o crea el cliente manualmente utilizando Añadir cliente en su lugar.
Si ves un error de red, comprueba tu conexión a Internet e inténtalo de nuevo. Si el problema persiste, sube el PDF más tarde o ponte en contacto con el equipo de asistencia.
Descripción general de la gestión de clientes — Añade clientes de forma manual, gestiona propiedades y configura la facturación.
