Descripción general del portal

El Portal del Cliente es una aplicación web donde tus clientes —propietarios de piscinas— pueden ver su historial de servicio, gestionar la facturación y comunicarse con tu equipo. Es independiente de tu panel de control de Chisel Tide y les ofrece a los clientes acceso de autoservicio a la información de su cuenta sin necesidad de llamarte o enviarte un correo electrónico.

Cómo acceden los clientes al portal

Los clientes inician sesión mediante autenticación con enlace mágico, similar al enfoque sin contraseña que se usa para los usuarios empresariales. Introducen su correo electrónico o teléfono, reciben un enlace y hacen clic en él para iniciar sesión. El enlace mágico caduca después de 15 minutos. Si una persona puede acceder a más de una cuenta de cliente, el portal muestra Cambiar de cuenta para que pueda moverse entre esas cuentas después de iniciar sesión.

Esta autenticación es completamente independiente del inicio de sesión de tu equipo. Los clientes no tienen acceso a tu Panel de administración, y tu personal no tiene acceso al Portal del Cliente.

Las seis pestañas del portal

El portal está organizado en seis áreas principales, cada una accesible desde una barra de pestañas inferior:

Salud

La pestaña Salud es la página principal del portal. Muestra a los clientes el estado actual de su piscina de un vistazo: una puntuación de salud con una insignia de estado, un indicador de tendencia y la última vez que se actualizaron las lecturas. Debajo de eso, una banda de química muestra las mediciones recientes de pH, cloro libre, alcalinidad, temperatura y sal.

Antes de la primera visita de servicio, los clientes ven un mensaje de bienvenida que explica que la salud de su piscina y su historial de servicio aparecerán una vez que se complete la primera visita.

Órdenes de trabajo

Aquí los clientes ven y responden a los presupuestos de órdenes de trabajo. La pestaña muestra todas las órdenes de trabajo organizadas por estado: Todas, Requiere acción, Activas y Completadas. Cuando un cliente abre una orden de trabajo con presupuesto, puede Aprobar, Aprobar y firmar electrónicamente o Rechazar. Los clientes también pueden ver fotos, firmas e historial de actividad de cada orden de trabajo.

Para obtener más información sobre el ciclo de vida de las órdenes de trabajo y cómo interactúan los clientes con los presupuestos, consulta Órdenes de trabajo.

Historial

La pestaña Historial muestra a los clientes su registro completo de servicio: cada visita completada, omitida o cancelada. Cada entrada de visita incluye fotos y notas de tus técnicos, lo que les da a los clientes visibilidad sobre lo que ocurrió en cada parada.

Mensajes

Los clientes usan esta pestaña para enviar mensajes a tu equipo de servicio. Ofrece un canal de comunicación directo para preguntas, solicitudes o inquietudes sin necesidad de una llamada telefónica o de un hilo de correo electrónico aparte.

Facturación

Los clientes pueden ver y pagar facturas, administrar los métodos de pago guardados y configurar el pago automático. También pueden ver cualquier plan de pago activo. Esta pestaña requiere que tengas Stripe conectado para aceptar pagos en línea.

Cuenta

Los clientes actualizan aquí su información de contacto: número de teléfono, teléfono alternativo y método de contacto preferido (correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica). La pestaña Cuenta también ofrece accesos directos a la configuración de notificaciones, la configuración de pago automático y los métodos de pago guardados; cada uno enlaza a la sección correspondiente en Facturación.

Funciones clave para clientes

A través del Portal del Cliente, tus clientes pueden:

• Controlar la salud de la piscina — Ver el estado de salud de su piscina y las lecturas químicas de visitas recientes

• Revisar el historial de servicio — Ver fotos y notas de cada visita completada

• Aprobar o rechazar presupuestos — Responder a presupuestos de órdenes de trabajo sin una llamada telefónica

• Comunicarse con tu equipo — Enviar mensajes a través del portal

• Pagar facturas — Ver y pagar en línea las facturas pendientes con tarjeta de crédito o transferencia bancaria (ACH) cuando esté disponible

• Configurar el pago automático — Autorizar pagos automáticos para facturas recurrentes

• Administrar planes de pago — Ver los calendarios de cuotas de los planes de pago que hayas configurado

• Actualizar preferencias de contacto — Cambiar números de teléfono y el método de contacto preferido. Cambiar entre varias cuentas de cliente accesibles cuando corresponda

Lo que controlas tú

Como proveedor del servicio, administras la experiencia del cliente desde tu Panel de administración:

• Acceso al portal — Habilitar o deshabilitar la capacidad de un cliente para iniciar sesión

• Visibilidad del historial de servicio — Los clientes ven las visitas que completas en sus rutas

• Presupuestos de órdenes de trabajo — Tú decides cuándo enviar presupuestos para la aprobación del cliente

• Opciones de pago — El pago automático y los planes de pago requieren que conectes Stripe

Vista previa del portal del cliente

Puedes previsualizar lo que ve un cliente cuando inicia sesión en el portal sin salir de tu panel de administración. Abre cualquier registro de cliente y haz clic en Ver Portal como cliente en la tarjeta del Portal del Cliente. El portal se abre en una nueva pestaña con una sesión de solo lectura que dura 15 minutos.

La vista previa muestra el portal real, no una maqueta estática. Puedes ver las pestañas de salud, historial, órdenes de trabajo, mensajes y facturación del cliente exactamente como le aparecen al cliente, pero no puedes hacer cambios. Las acciones de escritura del portal están bloqueadas durante una sesión de vista previa.

Próximos pasos

• Configura la facturación de Stripe para permitir que los clientes paguen facturas y habilitar el pago automático

• Más información sobre órdenes de trabajo para entender el flujo de aprobación de presupuestos que usan los clientes