Pipeline
El Pipeline es su tablero de prospectos de ventas: una vista de estilo kanban que muestra a todos sus prospectos organizados por etapa. Úselo para realizar el seguimiento de los prospectos entrantes, moverlos a través de su proceso de ventas y ver el valor total de su pipeline de un vistazo.
Comprender el Tablero de Pipeline
El Pipeline muestra los prospectos como tarjetas organizadas en columnas. Cada columna representa una etapa en su proceso de ventas, como Nuevo, Contactado, Propuesta enviada o Cerrado Ganado. En la parte superior de la página, verá un resumen que muestra el número de prospectos abiertos y el valor total de su pipeline (el valor combinado de todos los prospectos en etapas no terminales).
Los prospectos aparecen como tarjetas dentro de su etapa actual. Cada tarjeta muestra:
Nombre del prospecto — enlaza directamente al registro del cliente
Fuente — de dónde provino el prospecto (Google Ads, Yelp, Referencia, etc.)
Cronograma de seguimiento — cuándo vence el próximo seguimiento
Información de asignación y propuesta — quién es el propietario del prospecto y el estado de la propuesta
Crear un Nuevo Prospecto
Para agregar un prospecto a su pipeline:
Haga clic en Nuevo prospecto en la parte superior de la página del Pipeline.
Complete el formulario del prospecto con los detalles del cliente, el valor estimado, la fuente y cualquier nota.
Haga clic en Guardar prospecto para agregar el prospecto a su pipeline.
El nuevo prospecto aparece en la primera etapa de su pipeline, listo para ser gestionado.
Mover Prospectos a Través del Proceso de Ventas
Arrastre una tarjeta de prospecto de una columna a otra para actualizar su etapa. Cuando suelte una tarjeta:
La etapa se actualiza de inmediato (el tablero se actualiza de forma optimista mientras se guarda el cambio).
El encabezado muestra Actualizando prospecto… mientras el guardado está en progreso.
Los totales del Pipeline se recalculan automáticamente.
Si arrastra un prospecto a una columna vacía, el estado vacío cambia de Sin prospectos a Soltar aquí para confirmar que es un destino válido. Si el guardado falla, aparece un mensaje de error en línea; simplemente intente el movimiento de nuevo.
Ver Prospectos Ganados y Perdidos
De forma predeterminada, el Pipeline solo muestra las etapas activas: los prospectos cerrados ganados y perdidos están ocultos para mantener el enfoque en el trabajo en curso.
Para ver sus prospectos cerrados:
Marque la casilla Mostrar ganados/perdidos en la parte superior de la página.
Las columnas de Cerrado Ganado y Cerrado Perdido aparecen al final del tablero.
Desmarque la casilla para ocultarlos de nuevo.
Marcar un Prospecto como Perdido
Cuando mueve un prospecto a una etapa de Cerrado Perdido, Chisel Tide le solicita capturar por qué no se cerró el trato:
Aparecerá un diálogo preguntando ¿Por qué se perdió este prospecto?
Seleccione un motivo del menú desplegable.
Si elige Otro, deberá proporcionar notas adicionales.
Haga clic en Marcar como perdido para confirmar.
Esta información le ayuda a identificar patrones en las oportunidades perdidas y a mejorar su proceso de ventas con el tiempo.
Fuentes de Prospectos
Cada prospecto rastrea su fuente para que pueda medir qué canales atraen la mayor cantidad de negocios. Las fuentes disponibles incluyen:
En línea: Google Ads, Google (Orgánico), Yelp, Facebook, Nextdoor, Sitio web
Referencias: Referencia, Agente inmobiliario, Arquitecto paisajista, Constructor
Marketing fuera de línea: Letrero de patio, Guía telefónica, Llamada a la puerta, Correo publicitario
Otro: Otro (con notas personalizadas)
Al crear un prospecto, seleccione la fuente que mejor coincida con la forma en que el prospecto lo encontró. Puede filtrar e informar sobre las fuentes más adelante para evaluar su gasto en marketing.
Buscar Prospectos
Utilice el campo de búsqueda en la parte superior del Pipeline para filtrar prospectos por nombre u otros detalles. Escriba su término de búsqueda y el tablero se actualizará después de un breve retraso, mostrando solo los prospectos que coincidan en todas las etapas visibles.
De Prospecto a Cliente
Los prospectos en el Pipeline están vinculados a los registros de clientes. Haga clic en el nombre del prospecto en cualquier tarjeta para abrir la página de detalles del cliente. Cuando mueve un prospecto a una etapa de Cerrado Ganado, Chisel Tide promueve automáticamente al cliente asociado al estado activo; el prospecto ahora es un cliente, listo para visitas de servicio, facturación y gestión continua.
Qué sigue: Una vez que un prospecto se convierte en cliente, puede configurar sus propiedades, asignarlos a rutas y comenzar a programar el servicio. Consulte su lista de Clientes para administrar las cuentas convertidas.