Pipeline
Pipeline es tu tablero de oportunidades de venta: una vista estilo kanban que muestra todos tus prospectos organizados por etapa. Úsalo para hacer seguimiento de los nuevos prospectos, guiarlos por tu proceso de ventas y consultar de un vistazo el valor total de tu pipeline.
Descripción del tablero de Pipeline
Pipeline muestra los prospectos como tarjetas organizadas en columnas. Cada columna representa una etapa de tu proceso de ventas, como Nuevo, Contactado, Propuesta enviada o Ganado. En la parte superior de la página, verás un resumen con el número de prospectos abiertos y el valor total de tu pipeline (el valor combinado de todos los prospectos en etapas no terminales).
Los prospectos aparecen como tarjetas dentro de su etapa actual. Cada tarjeta muestra:
Nombre del prospecto — enlaza directamente con el registro del cliente
Fuente — de dónde provino el prospecto (Google Ads, Yelp, referido, etc.)
Momento del seguimiento — cuándo vence el próximo seguimiento
Información de asignación y propuesta — quién es responsable del prospecto y el número de propuestas
Crear un nuevo prospecto
Para agregar un prospecto a tu pipeline:
Haz clic en Nuevo prospecto en la parte superior de la página de Pipeline.
Completa el formulario del prospecto con los datos del cliente, el valor estimado, la fuente y cualquier nota.
Haz clic en Guardar prospecto para agregarlo a tu pipeline.
El nuevo prospecto aparece en la primera etapa de tu pipeline, listo para ser gestionado. Si el correo electrónico coincide con el de un cliente existente, Tide marca el conflicto para que puedas vincularlo a la cuenta existente en lugar de crear un duplicado.
Avanzar los prospectos por el proceso de ventas
Arrastra la tarjeta de un prospecto de una columna a otra para actualizar su etapa. Puedes mover un prospecto a cualquier otra etapa, incluso dentro y fuera de Ganado y Perdido. Cuando sueltes una tarjeta:
La etapa se actualiza de inmediato (el tablero se actualiza de forma optimista mientras se guarda el cambio).
El encabezado muestra Actualizando prospecto… mientras se guarda el cambio.
Los totales del pipeline se recalculan automáticamente.
Si arrastras un prospecto a una columna vacía, el estado vacío cambia de No hay prospectos a Soltar aquí para confirmar que es un destino válido. Si no se puede guardar el cambio, aparece un mensaje de error en línea; simplemente vuelve a intentar moverlo.
Ver prospectos ganados y perdidos
De forma predeterminada, Pipeline muestra solo las etapas activas; los prospectos ganados y perdidos están ocultos para mantener el enfoque en el trabajo en curso.
Para ver tus prospectos cerrados:
Marca la casilla Mostrar ganados/perdidos en la parte superior de la página.
Las columnas Ganado y Perdido aparecen al final del tablero.
Desmarca la casilla para ocultarlas nuevamente.
Marcar un prospecto como perdido
Cuando mueves un prospecto a una etapa de Perdido, Chisel Tide te pide que indiques por qué no se concretó el negocio:
Aparece un cuadro de diálogo que pregunta ¿Por qué se perdió este prospecto?
Selecciona un motivo en el menú desplegable.
Si eliges Otro, deberás proporcionar notas adicionales.
Haz clic en Marcar como perdido para confirmar.
Esta información te ayuda a identificar patrones en las oportunidades perdidas y a mejorar tu proceso de ventas con el tiempo.
Fuentes de los prospectos
Cada prospecto registra su fuente para que puedas medir qué canales generan más negocio. Las fuentes disponibles incluyen:
En línea: Google Ads, Google (orgánico), Yelp, Facebook, Nextdoor, Thumbtack, sitio web
Referidos: referido, agente inmobiliario, arquitecto paisajista, constructor
Marketing offline: cartel de jardín, guía telefónica, visita puerta a puerta, correo publicitario
Otro: otro (con notas personalizadas)
Al crear un prospecto, selecciona la fuente que mejor coincida con la forma en que te encontró. Después puedes filtrar y generar informes por fuente para evaluar tu inversión en marketing.
Buscar prospectos
Usa el campo de búsqueda en la parte superior de Pipeline para filtrar prospectos por nombre u otros datos. Escribe el término de búsqueda y el tablero se actualiza después de una breve demora, mostrando solo los prospectos coincidentes en todas las etapas visibles.
Del prospecto al cliente
Los prospectos de Pipeline están vinculados a registros de clientes. Haz clic en el nombre del prospecto de cualquier tarjeta para abrir la página de detalles del cliente. Si el cliente asociado es un prospecto, al mover el prospecto a Ganado se lo promueve al estado activo: ahora es un cliente, listo para recibir visitas de servicio, facturación y gestión continua. Enviar una propuesta no mueve automáticamente el prospecto a una nueva etapa; confirma el cambio de etapa cuando se te solicite si quieres que el tablero avance junto con el envío. A partir de una propuesta aceptada, también puedes crear una orden de trabajo cuando el trabajo vendido deba ejecutarse como un servicio. Consulta Propuestas para saber cómo crear, enviar y hacer seguimiento de propuestas.
Qué sigue: Una vez que un prospecto se convierte en cliente, puedes configurar sus propiedades, asignarlo a rutas y comenzar a programar servicios. Consulta tu lista de Clientes para gestionar las cuentas convertidas.
Agregar un cliente existente como oportunidad
Para agregar al pipeline un cliente que ya está en tu cuenta sin crear un contacto duplicado, abre el perfil del cliente y selecciona Nueva oportunidad en el menú de acciones. La oportunidad se abre con el cliente asociado y no se crea ningún contacto nuevo. Si el cliente ya tiene un prospecto abierto, Tide te avisará, pero aun así puedes guardar una oportunidad independiente.
Revisión diaria del pipeline
Operate puede ejecutar una revisión diaria del pipeline que resume tus tareas pendientes de ventas: prospectos nuevos o sin actividad, seguimientos atrasados, oportunidades estancadas y propuestas pendientes de respuesta del cliente, incluidas las propuestas que están por vencer, las propuestas vistas sin respuesta, las propuestas enviadas que nunca se abrieron y los borradores antiguos. La revisión también resume los movimientos recientes del pipeline y recomienda la siguiente acción para cada elemento. Es de solo lectura: abre el prospecto o la propuesta que señala y realiza el seguimiento por tu cuenta. Actívala como informe programado en Operate o pídele al asistente de Operate una revisión del pipeline en cualquier momento.