Importa varios clientes a la vez mediante un archivo de hoja de cálculo. Sube una exportación CSV o XLSX de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan u otro proveedor, asigna las columnas a los campos de Chisel Tide y revisa los resultados.
Antes de importar, asegúrate de que el archivo tenga el formato correcto:
Tipos de archivo compatibles: .xlsx, .xls, .csv, .tsv, .txt
Fila de encabezados obligatoria: La primera fila debe contener los encabezados de las columnas. Las filas de datos van a continuación.
Máximo de filas: 2.000 clientes por importación.
Columnas obligatorias: Una columna de nombre (ya sea Full Name o ambas First Name y Last Name), Status y LocationAddress.
Si vas a crear un archivo desde cero, usa el enlace Download example template en la ventana de importación para obtener un punto de partida con el formato correcto.
Ve a Customers en el menú de navegación.
Abre More actions.
Selecciona Bulk import.
Sube tu archivo:
Arrastra y suelta el archivo en la zona de carga o haz clic para buscarlo.
La ventana acepta exportaciones de Skimmer, PoolBrain, ServiceTitan y otras plataformas de servicios para piscinas.
Revisa la asignación de columnas:
La tabla muestra a la izquierda las columnas de tu archivo y a la derecha los campos de Chisel Tide.
Asigna cada columna al campo correspondiente.
Es suficiente usar Full Name, First Name o Last Name.
La vista previa muestra las primeras 5 filas de tus datos.
Elige las opciones de importación:
Update existing customers — Cuando está activada, los clientes que coinciden con registros existentes se actualizan con los nuevos datos. Cuando está desactivada, el registro del cliente no cambia, aunque sus datos de propiedad y partes del plan de servicio aún pueden procesarse.
Create service plans — Cuando está activada, crea automáticamente un plan de servicio para cada propiedad que tenga una tarifa.
Add tags — Campo opcional que añade las mismas etiquetas a todos los clientes importados. Usa una lista separada por comas para varias etiquetas.
Opcionalmente, ejecuta una vista previa antes de realizar cambios: activa la opción de vista previa y revisa qué clientes se crearán, se asociarán con registros existentes o se omitirán, junto con el servicio, los precios y las advertencias previstos. La vista previa no modifica tus datos.
Haz clic en Import para comenzar la importación.
Revisa los resultados cuando termine la importación:
Clientes creados
Clientes actualizados
Propiedades creadas
Planes de servicio creados
Filas omitidas — Las filas que no se importaron aparecen con el nombre y el motivo.
Durante la importación se pueden asignar los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre | Nombre del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Apellido | Apellido del cliente. Obligatorio si no se proporciona Full Name. |
Nombre completo | Nombre completo del cliente. Puede usarse en lugar de First Name + Last Name. |
Nombre de la empresa | Nombre comercial para clientes empresariales. |
Es una empresa | Marca la cuenta como comercial. |
Correo electrónico (principal) | Dirección de correo electrónico principal del cliente. |
Correo electrónico (secundario) | Dirección de correo electrónico alternativa. |
Teléfono móvil | Número de contacto móvil. |
Teléfono particular | Número de contacto particular. |
Teléfono del trabajo | Número de contacto laboral. |
Estado | Estado del cliente. Obligatorio. Solo se conserva Active; cualquier otro valor, incluido Prospect, se importa como Inactive. |
Dirección de facturación | Dirección para facturas y correspondencia de facturación. |
Dirección del servicio | Dirección donde los técnicos realizan el servicio. |
Código de ubicación | Identificador interno de la propiedad. |
Código de acceso | Código de acceso a la propiedad. |
Nombre del perro | Información sobre mascotas para los técnicos. |
Tarifa | Tarifa o precio del servicio. |
Tipo de tarifa | Cómo se calcula la tarifa (semanal, mensual, etc.). |
Costo de mano de obra | Costo de la mano de obra del servicio. |
Minutos en la parada | Duración prevista del servicio. |
Notas de la ubicación | Notas sobre la propiedad. |
Notas del cliente | Notas internas sobre el cliente. |
Etiquetas | Etiquetas para organizar y filtrar. |
Origen del cliente potencial | Cómo encontró el cliente tu empresa. |
Código del cliente | Código de referencia interno del cliente. |
Las importaciones desde otro sistema de servicios también pueden incluir detalles de migración, como la fecha de inicio del cliente, información de cancelación, preferencias de contacto, notas del servicio, instrucciones de acceso y estacionamiento, productos químicos de facturación e información de la piscina. Asigna estas columnas junto con los campos estándar anteriores antes de importar.
Comprueba lo siguiente:
El archivo debe ser de un tipo compatible: .xlsx, .xls, .csv, .tsv o .txt.
El archivo debe tener una fila de encabezados seguida de al menos una fila de datos.
El archivo no debe estar dañado ni protegido con contraseña.
Si ves Could not parse file — make sure it has a header row and at least one data row, significa que al archivo le faltan encabezados o no contiene filas de clientes.
Tu archivo debe incluir estas columnas obligatorias:
Nombre: una columna Full Name o ambas columnas First Name y Last Name.
Estado: el estado del cliente (Active, Inactive, Prospect, etc.).
LocationAddress: la dirección de la propiedad donde se realiza el servicio.
Si tu exportación procede de Skimmer, PoolBrain o ServiceTitan, estas columnas deberían estar presentes automáticamente. Si vas a crear un archivo personalizado, usa el enlace Download example template para obtener un archivo con la estructura correcta.
Después de la importación, revisa la tabla Skipped rows en los resultados. Cada fila omitida muestra el número de fila, el nombre del cliente y el motivo por el que no se importó.
Motivos habituales por los que se omiten filas:
Correo electrónico o nombre duplicado que coincide con un cliente existente (si Update existing customers está desactivado).
Faltan datos obligatorios en una fila.
Valor de estado no válido.
Corrige los datos del archivo y vuelve a importarlo, o actualiza el cliente manualmente.
El máximo es de 2.000 filas por importación. Si tienes más clientes, divídelos en varios archivos e impórtalos por separado.
Descripción general de la gestión de clientes — Añade clientes manualmente, gestiona propiedades y configura la facturación.
Importar un cliente desde un archivo PDF — Crea un cliente a partir de un acuerdo firmado o un formulario de registro.
