Rutas
Rutas es su centro de despacho y programación para administrar las rutas de servicio de piscinas. Use la pestaña Rutas Diarias para gestionar las rutas de hoy y realizar ajustes en el día. Use la pestaña Plantillas Recurrentes para crear plantillas de rutas semanales que generen automáticamente rutas cada semana para sus técnicos.
La función Rutas gestiona el ciclo de vida completo de la administración de rutas: planificación, asignación de técnicos, optimización del orden de las paradas, despacho de técnicos y seguimiento de la ejecución hasta su finalización.
Pestaña Rutas Diarias
La pestaña Rutas Diarias muestra las rutas para una fecha seleccionada con un resumen del día, un mapa multi-técnico y un calendario de estilo Gantt. Aquí es donde los despachadores y el personal de oficina gestionan las rutas del día actual o planifican con antelación.
Navegar entre días
Use el navegador de fechas con los botones de día anterior y siguiente para desplazarse por las fechas. Haga clic en Hoy para volver a la fecha actual.
Ver rutas y paradas
Cuando existen rutas para la fecha seleccionada, la vista diaria muestra:
Un resumen del día con el recuento de rutas y el estado
Un mapa multi-técnico que muestra la geometría de la ruta en todos los técnicos
Un calendario estilo Gantt que muestra las paradas y descansos de cada técnico
Haga clic en una parada para abrir el registro del cliente. El mapa muestra las rutas cuando las paradas tienen direcciones geocodificadas.
Filtrar por técnico
Cuando varios técnicos tienen rutas el mismo día, filtre la vista a un solo técnico. Haga clic en Limpiar filtro de técnico para eliminar el filtro y volver a ver a todos los técnicos.
Reordenar paradas y mover entre técnicos
Arrastre y suelte paradas para reordenarlas dentro de la ruta de un técnico. También puede arrastrar paradas entre técnicos para reasignar el trabajo. Inserte descansos haciendo clic en Insertar descanso en el calendario.
Crear una nueva ruta
Haga clic en Nueva ruta para abrir el panel lateral de creación de rutas. Seleccione un técnico de la lista de técnicos activos. Active Ruta recurrente para elegir entre:
Ruta única — Esta ruta se ejecuta solo en la fecha seleccionada
Ruta recurrente — Esta ruta se repite cada semana en este día
Haga clic en Crear ruta para guardar o en Cancelar para descartar.
Estado vacío
Cuando no existen rutas para una fecha seleccionada, la página muestra No hay rutas para este día con el texto de ayuda Cree una ruta o navegue a otro día.
Pestaña Plantillas Recurrentes
Las Plantillas Recurrentes definen la ruta semanal de un técnico: qué propiedades visitar y en qué orden. Las rutas se generan automáticamente a partir de las plantillas cada semana, lo que evita tener que crear manualmente las mismas rutas repetidamente.
Crear una plantilla
Cuando no existen plantillas, la pestaña muestra Aún no hay plantillas de rutas recurrentes con una explicación de cómo funcionan las plantillas. Haga clic en Nueva plantilla y luego en Crear manualmente para abrir el panel lateral de creación de plantillas.
Complete los detalles de la plantilla:
Técnico — Seleccione a qué técnico pertenece esta plantilla
Día de la semana — Elija qué día se ejecuta esta ruta
Nombre (opcional) — Dé un nombre descriptivo a la plantilla
Haga clic en Crear plantilla para guardar o en Cancelar para descartar.
Editar paradas de la plantilla
Después de crear una plantilla, haga clic en Editar paradas en la tarjeta de la plantilla para agregar propiedades. Busque propiedades o clientes usando el campo de búsqueda y luego agréguelos a la ruta. Reordene las paradas arrastrándolas dentro de la lista. Inserte descansos según sea necesario.
Haga clic en Edición finalizada cuando termine de ajustar las paradas.
Gestionar plantillas
Las tarjetas de plantilla admiten estas acciones:
Pausar plantilla / Activar plantilla — Detener temporalmente o reanudar la generación de rutas
Editar paradas / Edición finalizada — Alternar el modo de edición para agregar, eliminar o reordenar paradas
Eliminar plantilla — Eliminar permanentemente la plantilla
Asignar propiedades no asignadas
La barra lateral Necesita asignación muestra las propiedades con planes de servicio activos pero sin un horario semanal asignado. Arrastre las propiedades desde esta barra lateral a las tarjetas de plantilla para asignarlas a la ruta semanal de un técnico.
Cuando todas las propiedades están asignadas, la barra lateral muestra Todo asignado con el mensaje Cada cliente activo tiene un horario semanal.
Página de detalles de la ruta
Haga clic en una ruta para ver su página de detalles. La página muestra la fecha de la ruta como encabezado con una insignia de estado. Los estados de la ruta incluyen:
Borrador — La ruta está en planificación, aún no ha sido despachada
Optimizado — El orden de las paradas ha sido optimizado
Publicado — La ruta es visible para el técnico asignado
En progreso — El técnico está ejecutando activamente la ruta
Completado — Todas las paradas han terminado
Estadísticas de la ruta
La fila de estadísticas muestra las métricas de la ruta:
Paradas — Número de paradas en la ruta
Distancia — Distancia total de conducción
Tiempo de conducción — Tiempo estimado dedicado a conducir
Tiempo de servicio — Tiempo estimado dedicado en las paradas
Eficiencia — Puntuación de eficiencia de la ruta
Ver paradas
La lista de paradas muestra cada parada con su estado, prioridad, tiempo estimado de conducción y duración estimada. Para cada parada, puede:
Mover las paradas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el orden
Agregar notas en línea y guardarlas
Eliminar una parada de la ruta
Acciones de la ruta
Desde la página de detalles de la ruta, puede:
Ejecutar ruta / Continuar ruta — Abrir el espacio de trabajo de ejecución de ruta
Cambiar el estado de la ruta usando el menú desplegable de estado
Eliminar la ruta (requiere confirmación)
Cambiar la asignación del técnico
La barra lateral muestra al técnico asignado con una acción Cambiar. Haga clic en Cambiar para reasignar la ruta a un técnico diferente.
Agregar paradas a una ruta
Haga clic en Agregar parada para buscar propiedades y agregarlas a la ruta. Si la ruta no tiene paradas, la página muestra Aún no hay paradas con el mensaje Agregue propiedades para construir esta ruta.
Optimizar el orden de las paradas
Haga clic en Optimizar orden para que el sistema reordene las paradas para obtener la ruta más eficiente basada en el tiempo de conducción y la ubicación.
Eliminar una ruta
Haga clic en el icono de eliminar para quitar una ruta. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que muestra ¿Eliminar ruta? con una advertencia de que la ruta y todas las paradas se eliminarán permanentemente.
Ejecución de la ruta
La página de ejecución de la ruta en /routes/[id]/execute es donde los despachadores pueden monitorear el progreso de la ruta y los técnicos ejecutan sus paradas asignadas. Esta página realiza un seguimiento del flujo de trabajo del servicio parada por parada.
Iniciar una ruta
Antes de que comience la ejecución, la página muestra Listo para iniciar ruta con un resumen de las paradas. Haga clic en Iniciar ruta para comenzar la ejecución.
Si una ruta ya está en progreso, el botón mostrará Continuar ruta en su lugar.
Estados del flujo de trabajo de la parada
Cada parada progresa a través de una secuencia de estados. Las acciones disponibles cambian según el estado actual:
Programado — La parada está planificada pero no ha comenzado. Acción: En camino (envía SMS), que envía una notificación SMS automatizada al cliente
En camino — El técnico está viajando hacia la parada. Acción: He llegado
Llegado — El técnico está en la propiedad. Acción: Iniciar servicio
En progreso — El técnico está realizando la visita de servicio. Acción: Completar parada
Completar una parada
Completar una parada requiere satisfacer los pasos del flujo de trabajo:
Fotos del antes — Suba al menos una foto usando Cámara o Galería. Obligatorio antes de completar la parada.
Lista de verificación de servicio — Complete todos los elementos obligatorios de la lista. Cada elemento muestra instrucciones al expandirse. Si no se define ninguna lista de verificación, la página muestra No se han definido elementos en la lista de verificación para este plan de servicio.
Fotos del después — Suba al menos una foto después del servicio. Esta sección se desbloquea después de completar las fotos del antes. Obligatorio antes de completar la parada.
Notas del técnico — Agregue cualquier nota relevante sobre la visita de servicio. Haga clic en Guardar notas para guardar.
Problemas encontrados — Documente cualquier problema descubierto durante la visita. Haga clic en Agregar para registrar los problemas.
Cuando todos los elementos obligatorios estén completos, haga clic en Completar parada para finalizar la parada.
Saltar una parada
Si una parada no se puede completar, haga clic en Saltar parada. Se abre un modal que requiere que seleccione un motivo e ingrese una nota explicando por qué se saltó la parada. El sistema valida que se proporcione una nota con el mensaje de error Se requiere una nota al saltar una parada.
Finalizar una ruta
Después de completar o saltar todas las paradas, haga clic en Finalizar ruta para marcar la ruta como completada.
Tareas comunes
Crear una ruta única
Navegue a la pestaña Rutas Diarias
Seleccione la fecha para la ruta
Haga clic en Nueva ruta
Seleccione un técnico
Deje la opción Ruta recurrente desactivada
Haga clic en Crear ruta
Agregue paradas a la ruta desde la página de detalles de la ruta
Crear una ruta semanal recurrente
Navegue a la pestaña Plantillas Recurrentes
Haga clic en Nueva plantilla y luego en Crear manualmente
Seleccione un técnico
Elija el día de la semana
Opcionalmente, agregue un nombre a la plantilla
Haga clic en Crear plantilla
Haga clic en Editar paradas en la tarjeta de la nueva plantilla
Busque y agregue propiedades a la ruta
Reordene las paradas según sea necesario
Haga clic en Edición finalizada
Asignar un técnico a una ruta
Al crear una ruta, seleccione al técnico del menú desplegable. Para cambiar la asignación del técnico en una ruta existente, abra la página de detalles de la ruta y haga clic en Cambiar junto al campo Técnico en la barra lateral.
Saltar una parada durante la ejecución de la ruta
Abra la página de ejecución de la ruta
Seleccione la parada que desea saltar
Haga clic en Saltar parada
Seleccione un motivo del menú desplegable
Ingrese una nota explicando por qué se saltó la parada
Confirme para saltar la parada
Estados vacíos
La función Rutas muestra diferentes estados vacíos según el contexto:
No hay rutas para este día — No existen rutas para la fecha seleccionada. Cree una ruta o navegue a un día diferente.
Aún no hay plantillas de rutas recurrentes — No se han creado plantillas. Las plantillas definen rutas semanales que se generan automáticamente cada semana.
Todo asignado — Cada cliente activo tiene un horario semanal en una plantilla recurrente.
Aún no hay paradas — La ruta no tiene paradas. Agregue propiedades para construir la ruta.
Aún no hay fotos del antes — Se requieren fotos del antes para completar una parada.
Aún no hay fotos del después — Se requieren fotos del después para completar una parada.
Cree plantillas recurrentes para las rutas semanales de sus técnicos para ahorrar tiempo. Las plantillas generan automáticamente rutas cada semana, reduciendo la creación manual de rutas solo a excepciones y visitas únicas.