Puede aceptar pagos de clientes, pero Stripe no ha completado la verificación de su cuenta bancaria o de los datos de su empresa. Las transferencias permanecen retenidas hasta que se complete la verificación. Inicie sesión en su panel de Stripe para ver cualquier requisito pendiente y envíe los documentos solicitados.
Pagos
La sección de configuración de Pagos gestiona su integración con Stripe Connect para aceptar pagos de clientes. Utilice esta sección para conectar su cuenta de Stripe, supervisar el estado de verificación y configurar las preferencias de facturación una vez que su cuenta esté activa.
Stripe Connect
La sección de Stripe Connect muestra el estado del procesamiento de sus pagos y proporciona controles para gestionar su conexión. Todo el procesamiento de pagos se realiza a través de su propia cuenta de Stripe, y los fondos se depositan directamente en su cuenta bancaria tras el tiempo de procesamiento estándar de Stripe.
Estado de la conexión
El estado de su conexión con Stripe aparece como una insignia en la parte superior de la sección:
Sin cuenta de Stripe conectada — Aún no ha conectado una cuenta de Stripe. Haga clic en Conectar cuenta de Stripe para comenzar.
Incorporación en curso — Ha iniciado el proceso de conexión pero no ha completado todos los pasos requeridos.
Verificación pendiente — Stripe está revisando la información y documentación de su empresa.
Activa — Su cuenta está totalmente verificada y puede aceptar pagos y recibir transferencias.
Cuando está activa, se muestran insignias de estado adicionales:
Cargos habilitados — Puede aceptar pagos de clientes.
Transferencias habilitadas — Stripe puede transferir fondos a su cuenta bancaria.
Información de la cuenta
Una vez conectada, la sección muestra su ID de cuenta — el identificador de su cuenta conectada de Stripe. Utilice este ID cuando se refiera a su cuenta con el soporte de Stripe o el soporte de Chisel Tide.
Acciones
Las acciones disponibles dependen del estado de su conexión:
Conectar cuenta de Stripe — Inicie el proceso de incorporación de Stripe. Disponible cuando no hay ninguna cuenta conectada.
Continuar incorporación — Reanude una configuración incompleta. Use esto si cerró el formulario de incorporación antes de terminar, o si Stripe requiere información adicional.
Abrir el panel de Stripe — Acceda directamente a su cuenta completa de Stripe. Disponible cuando su cuenta está activa.
Actualizar estado — Sincronice el estado más reciente de Stripe. Use esto después de realizar cambios en su panel de Stripe para actualizar el estado de la conexión en Chisel Tide.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar la configuración de Stripe, incluidos los requisitos previos y la resolución de problemas, consulte la guía Configuración de la facturación.
Configuración de pagos
La subsección Configuración de pagos aparece después de conectar una cuenta de Stripe. Estos ajustes controlan cómo y cuándo Chisel Tide genera facturas para sus clientes.
Día del ciclo de facturación
Seleccione qué día del mes Chisel Tide genera y envía facturas para los planes de servicio mensuales. El menú desplegable ofrece valores desde el 1 del mes hasta el 28 del mes.
Por ejemplo, si selecciona el día 15, Chisel Tide genera facturas para todos los planes de servicio mensuales activos el día 15 de cada mes. Los clientes reciben entonces las facturas y pueden pagar a través del portal del cliente.
Elija un día del ciclo de facturación lo suficientemente temprano como para dar tiempo a los clientes a pagar antes del próximo periodo de servicio, pero no tan temprano como para que las facturas lleguen antes de que se completen los servicios del mes actual.
Modelo de facturación
Elija cuándo se emiten las facturas en relación con el periodo de servicio:
Prepago (facturación por adelantado) — Las facturas se generan antes de que comience el periodo de servicio. Los clientes pagan por adelantado los servicios del mes siguiente. Este es el modelo por defecto.
Vencido (facturación después de los servicios) — Las facturas se generan una vez finalizado el periodo de servicio. Los clientes pagan por los servicios ya realizados.
Cómo elegir: La facturación por prepago mejora el flujo de caja al cobrar el pago antes de prestar los servicios. La facturación a mes vencido puede resultar atractiva para los clientes que prefieren pagar después de ver el trabajo terminado, pero puede retrasar la recaudación de sus ingresos.
Estado de facturación automática
Para las organizaciones nuevas, la facturación automática está desactivada por defecto. Esto significa que Tide no generará automáticamente facturas para los planes de servicio recurrentes hasta que usted lo habilite explícitamente. Aparece un banner de advertencia en esta sección cuando la facturación automática está desactivada, con el mensaje: "La facturación automatizada de los planes de servicio recurrentes está desactivada por defecto. No se generará ninguna factura ni se enviará por correo electrónico a los clientes hasta que pase a producción."
Este estado desactivado por defecto le da tiempo para configurar sus planes de servicio, precios y preferencias de facturación antes de que Tide comience a crear facturas. Puede conectar Stripe, configurar su cuenta y preparar sus datos sin preocuparse de que se envíen facturas inesperadas a los clientes.
Pasar a producción
Una vez que su cuenta de Stripe esté activa y esté listo para cambiar a Tide para la facturación automática, haga clic en el botón Pasar a producción en el banner de advertencia. Un diálogo de confirmación explica que esto habilita la facturación automatizada para los planes de servicio recurrentes.
Después de confirmar:
Tide comienza a generar facturas automáticamente para los planes de servicio recurrentes activos
Las facturas se envían a los clientes de acuerdo con la configuración de su ciclo de facturación
El banner de advertencia se elimina tanto de esta página como del Panel de facturación
El paso a producción es permanente; no puede volver a desactivar la facturación automática. Revise su modelo de facturación y los ajustes del día del ciclo de facturación antes de habilitar la facturación automatizada.
Métodos de pago aceptados
Cuando su cuenta de Stripe muestra los estados de Cargos habilitados y Transferencias habilitadas, la sección de métodos de pago aceptados muestra las opciones de pago disponibles para sus clientes:
Tarjetas de crédito y débito — Los clientes pueden pagar con Visa, Mastercard, American Express y otras marcas de tarjetas principales.
Transferencia bancaria (ACH) — Los clientes pueden pagar directamente desde su cuenta bancaria mediante transferencia ACH.
Esta sección es informativa y muestra qué métodos de pago ha habilitado Stripe para su cuenta. Los clientes ven estas opciones al pagar facturas a través del portal del cliente.
Gestión de una incorporación incompleta
Si su configuración de Stripe está incompleta, verá un mensaje de advertencia:
"Complete su incorporación de Stripe para aceptar pagos." — Haga clic en Continuar incorporación para finalizar la configuración.
"Su cuenta de Stripe está pendiente de verificación." — Stripe está revisando su información. La verificación suele tardar entre 1 y 3 días hábiles.
Durante la verificación pendiente, no puede enviar facturas ni aceptar pagos hasta que su cuenta esté totalmente verificada. Stripe puede solicitar documentación adicional por correo electrónico; revise su bandeja de entrada y el panel de Stripe para ver los requisitos pendientes.
Resolución de problemas
El estado muestra "Cargos habilitados" pero no "Transferencias habilitadas"
Sigue apareciendo "Sin cuenta de Stripe conectada" después de hacer clic en Conectar
El proceso de conexión se ha interrumpido. Haga clic de nuevo en Conectar cuenta de Stripe y complete todos los pasos del formulario de incorporación integrado. Rellene todos los campos obligatorios y no cierre el formulario antes de tiempo. Si el problema persiste, haga clic en Actualizar estado para sincronizar el estado de conexión más reciente.
La sección de Configuración de pagos no aparece
La subsección de Configuración de pagos solo aparece tras conectar una cuenta de Stripe. Complete primero su incorporación de Stripe. Si ha conectado una cuenta pero sigue sin ver la Configuración de pagos, compruebe que el estado de su conexión muestra algo distinto a "Sin cuenta de Stripe conectada".
Siguientes pasos
Para obtener instrucciones completas sobre la incorporación de Stripe, consulte Configuración de la facturación.
Para gestionar las facturas y realizar un seguimiento de la actividad de pago, utilice el Panel de facturación.
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