Captación de clientes potenciales

La captación de clientes potenciales ofrece dos formas de recopilar posibles clientes desde tu sitio web o sistemas externos: una página de formulario público alojada que puedes enlazar o insertar, y un endpoint de API para enviar clientes potenciales mediante programación. Todos los clientes potenciales capturados pasan directamente a tu Pipeline para su seguimiento y gestión.

Acceso a la captación de clientes potenciales

Desde el panel de administración, ve a Settings en la navegación izquierda y selecciona Lead Intake en la sección Workspace. La página muestra la URL de tu formulario alojado, la clave de API de captación y fragmentos de código para la integración.

URL del formulario alojado

La URL del formulario alojado es una página de acceso público que recopila información de clientes potenciales con la imagen de marca de tu organización. Es la forma más sencilla de empezar a recopilar clientes potenciales, sin necesidad de programar.

La URL del formulario se muestra en un campo de solo lectura con dos controles:

• Copy — Copia la URL al portapapeles para pegarla en correos electrónicos, publicaciones en redes sociales u otros canales.

• Open form — Abre el formulario alojado en una nueva pestaña del navegador para que puedas previsualizar lo que verán los clientes.

El formulario alojado incluye el nombre, el logotipo, el color de marca y la información de contacto de tu organización. Cuando alguien envía el formulario, Chisel Tide crea automáticamente un nuevo cliente potencial en la primera etapa de tu pipeline.

Uso del formulario alojado

Puedes usar la URL del formulario alojado de varias maneras:

• Enlace directo — Comparte la URL en correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales. Los clientes hacen clic en el enlace y completan el formulario directamente.

• Enlace en el sitio web — Añade en tu sitio web un botón «Solicitar presupuesto» o «Contáctanos» que enlace al formulario alojado.

• Inserción — Si tienes control sobre tu sitio web, puedes insertar el formulario mediante un iframe para ofrecer una experiencia fluida.

Gestión de claves de API

Para enviar clientes potenciales mediante programación —por ejemplo, al recopilar clientes potenciales de tus propios formularios web, integrarte con herramientas de marketing o crear flujos de trabajo personalizados— usarás la Intake API. La autenticación se gestiona mediante tu clave de API.

La sección de la clave de API muestra:

• Campo de clave de API — Muestra tu clave de captación actual, ocultada de forma predeterminada por seguridad.

• Mostrar / Ocultar — Permite mostrar u ocultar el valor completo de la clave. La clave está oculta de forma predeterminada para evitar que se divulgue accidentalmente si alguien está viendo tu pantalla.

• Copy — Copia la clave al portapapeles.

• Rotate — Genera una nueva clave de API e invalida inmediatamente la anterior.

Debajo del campo de la clave, verás Last updated con la fecha y hora en que se rotó la clave por última vez.

Uso de la clave de API

Tu clave de API autentica las solicitudes a la Intake API. Inclúyela en el encabezado Authorization como token Bearer:

Authorization: Bearer YOUR_INTAKE_KEY

Rotación de la clave de API

Cuando rotas la clave de API:

1. Se genera inmediatamente una clave nueva.

2. La clave anterior deja de funcionar de inmediato; cualquier sistema que siga utilizándola recibirá errores de autenticación.

3. La nueva clave se muestra en pantalla y está lista para usarse.

4. La URL de tu formulario alojado cambia a un valor nuevo, por lo que debes actualizar los enlaces o elementos insertados que utilicen la URL anterior.

Después de rotarla, actualiza con el nuevo valor todos los sistemas o scripts que utilicen la clave de API. Si tienes integraciones activas, planifica la rotación durante periodos de poco tráfico.

Fragmentos de código de inicio rápido

La página de captación de clientes potenciales proporciona ejemplos de código listos para usar para enviar clientes potenciales mediante programación. Hay dos formatos disponibles:

• cURL — Para realizar pruebas desde la línea de comandos o integrarse con sistemas backend.

• JavaScript — Para la integración en sitios web del lado del cliente.

Cada fragmento incluye el endpoint de la API, los encabezados requeridos y un cuerpo de solicitud de ejemplo con los marcadores de posición del campo de clave ya rellenados.

Solicitud cURL de ejemplo

curl -X POST "https://your-domain.com/api/v1/intake/leads" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_INTAKE_KEY" \
  -d '{
    "customer": {
      "name": "Jane Smith",
      "email": "[email protected]",
      "phone": "555-123-4567"
    }
  }'

Herramientas de integración con IA

Dos opciones de integración asistida por IA te ayudan a implementar rápidamente la captación de clientes potenciales:

Créalo con IA

En la sección Build it with AI, haz clic en Copy LLM prompt para copiar un prompt preescrito que puedes usar en un asistente de IA externo. Pega el prompt en ChatGPT, Claude u otro asistente de IA para obtener ayuda contextualizada al implementar la Intake API.

Copiar prompt para LLM

Haz clic en Copy LLM prompt para copiar un prompt preescrito al portapapeles. Pega este prompt en ChatGPT, Claude u otro asistente de IA para obtener ayuda contextualizada al implementar la Intake API. El prompt incluye la estructura del endpoint de tu API y los detalles de autenticación, de modo que la IA pueda generar código de integración preciso.

Campos de datos del cliente potencial

Al enviar clientes potenciales mediante la API, incluye la información del cliente en el cuerpo de la solicitud. Están disponibles los siguientes campos:

Campos obligatorios

• customer.name — El nombre del contacto (obligatorio).

Información de contacto

• customer.email — La dirección de correo electrónico del contacto. Debes proporcionar al menos uno de estos datos: correo electrónico o teléfono.

• customer.phone — El número de teléfono del contacto. Debes proporcionar al menos uno de estos datos: correo electrónico o teléfono.

Información de la propiedad

• intake.serviceAddress — La dirección del servicio para el posible trabajo, incluida la calle, la ciudad, el estado y el código postal.

• poolType — El tipo de piscina (enterrada, elevada, etc.).

• intake.estimatedPoolSize — Tamaño estimado de la piscina.

Detalles del cliente potencial

• intake.serviceInterest — Los servicios que interesan al posible cliente.

• intake.estimatedValueCents — Valor estimado de la oportunidad para el cliente potencial.

• intake.notes — Notas o contexto adicionales proporcionados por el posible cliente.

Campos de atribución

• referrer — Cómo encontró el posible cliente tu empresa.

• landingPage — La URL de la página de destino donde se capturó el cliente potencial.

• campaign — Identificador de la campaña de marketing.

• intake.utm.source — Parámetro de fuente UTM para el seguimiento.

• intake.utm.medium — Parámetro de medio UTM para el seguimiento.

• intake.utm.campaign — Parámetro de campaña UTM para el seguimiento.

• intake.utm.content — Parámetro de contenido UTM para el seguimiento.

• intake.utm.term — Parámetro de término UTM para el seguimiento.

Carga de fotos

Cuando la carga de fotos está habilitada para la captación de clientes potenciales, los posibles clientes pueden adjuntar imágenes de la piscina o del equipo a la consulta. Las fotos enviadas aparecen en el cliente potencial del pipeline, para que tu equipo de ventas pueda ver las condiciones del lugar antes de la primera visita.

Cómo entran los clientes potenciales en el pipeline

Cuando se envía un cliente potencial, ya sea mediante el formulario alojado o la API, Chisel Tide crea automáticamente un nuevo registro de cliente potencial:

1. Se crea un registro de cliente con la información de contacto enviada.

2. Se crea un cliente potencial en la primera etapa abierta de tu Pipeline.

3. El cliente potencial aparece en el tablero de tu Pipeline, listo para su seguimiento.

Desde el Pipeline, puedes asignar el cliente potencial, seguir su progreso por las etapas y convertirlo en cliente cuando se cierre la oportunidad.

Prevención de duplicados

Si alguien envía un cliente potencial para un cliente que ya tiene un cliente potencial abierto en tu pipeline, Chisel Tide devuelve un error de duplicado en lugar de crear un registro duplicado. Esto evita que tu pipeline se llene de entradas duplicadas para el mismo posible cliente.

Solución de problemas

Siguientes pasos

• Revisa y gestiona tus clientes potenciales en el Pipeline.

• Personaliza las etapas de tu pipeline para adaptarlas a tu proceso de ventas.