Administra a los miembros de tu equipo y controla quién tiene acceso a tu cuenta de Chisel Tide. A los miembros del equipo se les asignan roles que determinan a qué partes de la plataforma pueden acceder y qué acciones pueden realizar.
Entender los roles del equipo
Chisel Tide usa dos roles principales para los miembros del equipo:
Técnico — Diseñado para personal de servicio en campo. Los técnicos pueden acceder a las rutas, gestionar las visitas de servicio y usar la app móvil para completar el trabajo en campo. No pueden acceder a funciones de administración como facturación o gestión del equipo.
Administrador — Diseñado para personal de oficina y gerentes. Los administradores tienen acceso completo al panel y pueden gestionar clientes, facturación, miembros del equipo y todas las demás funciones de la plataforma.
Además de estos roles, cada cuenta tiene un rol de Propietario que no se puede cambiar ni eliminar. El propietario tiene acceso completo y puede gestionar a todos los miembros del equipo, incluidos los administradores.
Añadir miembros del equipo
Para añadir un nuevo miembro del equipo a tu organización:
Ve a Configuración y selecciona Miembros del equipo.
Haz clic en Añadir miembro.
Introduce el Nombre completo del miembro del equipo.
Introduce su dirección de Correo electrónico.
Selecciona un Rol:
Si seleccionaste Técnico, opcionalmente introduce un número de Teléfono (opcional).
Haz clic en Añadir miembro para crear al miembro del equipo.
El nuevo miembro del equipo recibirá una invitación para unirse a tu organización. Si el correo electrónico ya está asociado con un usuario existente de Chisel Tide en otra organización, en su lugar recibirá una solicitud para unirse a tu equipo.
Cuando añades un miembro del equipo como Técnico, Chisel Tide crea automáticamente un perfil de técnico para esa persona. Este perfil se puede ver y gestionar en la sección Técnicos de la app.
Ver miembros del equipo
La página Miembros del equipo muestra a todos los miembros de tu organización con la siguiente información:
Nombre — El nombre del miembro del equipo, con “(Tú)” indicando tu propio perfil.
Correo electrónico — La dirección de correo electrónico asociada con su cuenta.
Rol — Su rol actual (Propietario, Administrador o Técnico).
Estado — Muestra “Inactivo” para los técnicos que no están activos actualmente.
Información del técnico — Para los técnicos, puede mostrarse su calificación y el número de visitas completadas.
Cada fila de miembro del equipo incluye botones de acción:
Ver perfil — Disponible para técnicos con un registro de técnico vinculado. Abre su perfil de técnico.
Editar — Abre la edición en línea de los detalles del miembro del equipo.
Eliminar — Elimina al miembro del equipo de tu organización.
Editar miembros del equipo
Puedes editar los detalles de un miembro del equipo en línea desde la lista de Miembros del equipo:
Haz clic en el botón de editar (lápiz) junto al miembro del equipo.
Actualiza su Nombre.
Si estás editando tu propio perfil, también puedes actualizar tu Correo electrónico.
Si estás editando a otro miembro del equipo (que no sea propietario), puedes cambiar su Rol entre Administrador y Técnico.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios, o en Cancelar para descartarlos.
Comportamiento al cambiar de rol
Cuando cambias el rol de un miembro del equipo:
No puedes cambiar tu propio rol ni el rol del propietario de la cuenta. Estas restricciones protegen la seguridad de la cuenta y garantizan que siempre haya al menos un propietario con acceso completo.
Eliminar miembros del equipo
Para eliminar a un miembro del equipo de tu organización:
Haz clic en el botón de eliminar (papelera) junto al miembro del equipo.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
Haz clic en Eliminar para borrar al miembro de forma permanente.
Los miembros del equipo eliminados pierden acceso a tu organización de inmediato. Aún pueden iniciar sesión en Chisel Tide si tienen una cuenta, pero ya no verán los datos ni las rutas de tu empresa. Los técnicos que abren la app web son dirigidos a descargar la app móvil en lugar de usar el panel completo de oficina.
No puedes eliminarte a ti mismo del equipo. Para salir de una organización, debes ponerte en contacto con otro administrador o con el propietario para que te eliminen.
Destinatarios de notificaciones
En Destinatarios de notificaciones dentro de Configuración, elige qué miembros del equipo reciben cada notificación interna. Dejar un cuadro vacío envía esa notificación a todos los propietarios y administradores.
Categorías:
Orden de trabajo preliminar creada — Cuando un técnico registra incidencias durante una visita y se genera una orden de trabajo preliminar para su revisión.
Orden de trabajo aprobada / rechazada — Cuando un cliente aprueba o rechaza un presupuesto de orden de trabajo desde el portal.
Disputas de pago — Cuando se abre una disputa de pago (o se devuelve un pago bancario) y cuando se resuelve.
Propuesta aceptada / rechazada — Cuando un cliente acepta o rechaza una propuesta desde el portal.
Solución de problemas
Los problemas comunes al añadir miembros del equipo incluyen:
El correo electrónico ya existe en tu organización — Cada correo electrónico solo puede pertenecer a un miembro del equipo por organización. Comprueba si la persona ya está en tu equipo.
El correo electrónico existe en otra organización — El usuario recibirá una solicitud para unirse a tu equipo en lugar de una invitación para una cuenta nueva.
Faltan campos obligatorios — Asegúrate de haber introducido un nombre, un correo electrónico y de haber seleccionado un rol.
No puedes cambiar el rol de:
Tú mismo — Por motivos de seguridad, no puedes degradar ni cambiar tu propio rol.
El propietario de la cuenta — El rol de propietario es permanente y no se puede cambiar.
Para cambiar estos roles, debes ser un administrador o propietario diferente quien realice el cambio.
El estado de técnico inactivo indica que actualmente no está asignado a rutas o que está marcado como no disponible. Los técnicos inactivos:
Aún pueden iniciar sesión en la app móvil
No reciben nuevas rutas automáticamente
Conservan su perfil de técnico y su historial de servicio
Para reactivar a un técnico, actualiza su estado en la sección Técnicos.
Siguientes pasos
