Gestiona a los miembros de tu equipo y controla quién tiene acceso a tu cuenta de Chisel Tide. A los miembros del equipo se les asignan roles que determinan a qué partes de la plataforma pueden acceder y qué acciones pueden realizar.
Comprender los roles de equipo
Chisel Tide utiliza dos roles principales para los miembros del equipo:
Técnico — Diseñado para el personal de servicio de campo. Los técnicos pueden acceder a las rutas, gestionar las visitas de servicio y usar la aplicación móvil para completar el trabajo en el campo. No pueden acceder a funciones de administración como la facturación o la gestión de equipos.
Administrador — Diseñado para el personal de oficina y gerentes. Los administradores tienen acceso total al panel de control y pueden gestionar clientes, facturación, miembros del equipo y todas las demás funciones de la plataforma.
Además de estos roles, cada cuenta tiene un rol de Propietario que no se puede cambiar ni eliminar. El propietario tiene acceso total y puede gestionar a todos los miembros del equipo, incluidos los administradores.
Añadir miembros al equipo
Para añadir un nuevo miembro del equipo a tu organización:
Navega a Configuración y selecciona Miembros del equipo.
Haz clic en Añadir miembro.
Introduce el Nombre completo del miembro del equipo.
Introduce su dirección de Correo electrónico.
Selecciona un Rol:
Técnico — Elige esta opción para los técnicos de campo que utilizarán la aplicación móvil y completarán las rutas.
Administrador — Elige esta opción para el personal de oficina que necesite acceso al panel de control completo.
Si seleccionaste Técnico, introduce opcionalmente un número de Teléfono (opcional).
Haz clic en Añadir miembro para crear el miembro del equipo.
El nuevo miembro del equipo recibirá una invitación para unirse a tu organización. Si el correo electrónico ya está asociado con un usuario de Chisel Tide existente en otra organización, recibirá una solicitud para unirse a tu equipo en su lugar.
Cuando añades a un miembro del equipo como Técnico, Chisel Tide crea automáticamente un perfil de técnico para él. Este perfil se puede ver y gestionar en la sección de técnicos de la aplicación.
Ver miembros del equipo
La página de Miembros del equipo muestra a todos los miembros de tu organización con la siguiente información:
Nombre — El nombre del miembro del equipo, con "(Tú)" indicando tu propio perfil.
Correo electrónico — La dirección de correo electrónico asociada a su cuenta.
Rol — Su rol actual (Propietario, Administrador o Técnico).
Estado — Muestra "Inactivo" para los técnicos que no están activos actualmente.
Información del técnico — Para los técnicos, puede aparecer su calificación y el recuento de visitas completadas.
Cada fila de miembro del equipo incluye botones de acción:
Ver perfil — Disponible para técnicos con un registro de técnico vinculado. Abre su perfil de técnico.
Editar — Abre la edición en línea de los detalles del miembro del equipo.
Eliminar — Elimina al miembro del equipo de tu organización.
Editar miembros del equipo
Puedes editar los detalles de los miembros del equipo en línea desde la lista de Miembros del equipo:
Haz clic en el botón de edición (lápiz) junto a un miembro del equipo.
Actualiza su Nombre.
Si estás editando tu propio perfil, también puedes actualizar tu Correo electrónico.
Si estás editando a otro miembro del equipo (que no sea el propietario), puedes cambiar su Rol entre Administrador y Técnico.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios o en Cancelar para descartarlos.
Comportamiento del cambio de rol
Cuando cambias el rol de un miembro del equipo:
No puedes cambiar tu propio rol ni el rol del propietario de la cuenta. Estas restricciones protegen la seguridad de la cuenta y garantizan que al menos un propietario siempre tenga acceso total.
Eliminar miembros del equipo
Para eliminar a un miembro del equipo de tu organización:
Haz clic en el botón de eliminar (papelera) junto al miembro del equipo.
Confirma la eliminación cuando se te solicite.
Haz clic en Eliminar para eliminar permanentemente al miembro.
Los miembros del equipo eliminados pierden el acceso a tu organización de inmediato. Aún pueden iniciar sesión en Chisel Tide si tienen una cuenta, pero ya no verán los datos ni las rutas de tu empresa.
No puedes eliminarte a ti mismo del equipo. Para abandonar una organización, debes ponerte en contacto con otro administrador o con el propietario para que te eliminen.
Resolución de problemas
Los problemas comunes al añadir miembros del equipo incluyen:
El correo electrónico ya existe en tu organización — Cada correo electrónico solo puede pertenecer a un miembro del equipo por organización. Comprueba si la persona ya está en tu equipo.
El correo electrónico existe en otra organización — El usuario recibirá una solicitud para unirse a tu equipo en lugar de una invitación para una cuenta nueva.
Faltan campos obligatorios — Asegúrate de haber introducido un nombre, un correo electrónico y haber seleccionado un rol.
No puedes cambiar el rol de:
Ti mismo — Por razones de seguridad, no puedes degradar ni cambiar tu propio rol.
El propietario de la cuenta — El rol de propietario es permanente y no se puede cambiar.
Para cambiar estos roles, debes ser un administrador o propietario diferente el que realice el cambio.
Un estado de técnico inactivo indica que no están asignados actualmente a rutas o están marcados como no disponibles. Los técnicos inactivos:
Pueden seguir iniciando sesión en la aplicación móvil
No se les asignan rutas nuevas automáticamente
Conservan su perfil de técnico y su historial de servicio
Para reactivar a un técnico, actualiza su estado en la sección de técnicos.
Próximos pasos
