Propuestas
Las propuestas te permiten enviar a un cliente una oferta con precio por un trabajo y hacerle seguimiento desde el borrador hasta la aceptación. Crea una propuesta desde el registro de un cliente, envíala para que el cliente la revise y la firme, y luego convierte una propuesta aceptada en una orden de trabajo.
Crear una propuesta
Abre el registro de un cliente y ve a la pestaña Propuestas; luego haz clic en Nueva (o en Crear la primera propuesta cuando el cliente no tenga ninguna). La página Nueva propuesta se abre con el nombre del cliente.
Introduce un Título (obligatorio) y, opcionalmente, asigna la propuesta a un técnico o usuario de oficina mediante Asignado a (el valor predeterminado es Sin asignar).
Completa la Introducción y el Alcance del trabajo. Cada campo admite Generar con IA para redactar el texto; mientras se genera, el botón muestra Generando... y el campo queda deshabilitado.
Establece Válida hasta y Términos y condiciones según sea necesario.
Añade la Propiedad (elige una propiedad guardada o introduce la calle, el código de acceso, la ciudad, el estado, el código postal y las notas de la propiedad) y la Información de la piscina (nombre, tipo, superficie, tamaño, volumen, equipo y notas; se admiten varias piscinas).
Añade Partidas con una descripción del artículo, detalles adicionales opcionales, cantidad y precio unitario. Marca una partida como Recurrente cuando se repita. Busca artículos del catálogo por categoría (Todos, Productos, Piezas, Productos químicos, Mano de obra) para añadirlos, o introduce partidas personalizadas. Asigna una partida a un grupo de opciones; el valor predeterminado es Base (todas las opciones).
Aplica cualquier descuento y tasa de impuestos al total.
Haz clic en Crear propuesta (muestra Creando... mientras se guarda). Si se guarda correctamente, se abrirá la página de detalles de la propuesta.
Ofrecer opciones de precios
Los grupos de opciones presentan al cliente alternativas de precios —por ejemplo, Buena, Mejor y Óptima— para que pueda elegir la opción que desea aprobar. Las partidas asignadas a Base (todas las opciones) se incluyen en todas las opciones; las asignadas a una opción específica solo aparecen en esa alternativa.
En el área de partidas, haz clic en Añadir opción. La primera opción se llama Opción 1, la siguiente Opción 2, y así sucesivamente; cambia el nombre de cada una para describir el nivel.
Asigna cada partida a una opción. Deja una partida en Base (todas las opciones) para incluirla en todas las opciones, o asígnala a una opción específica para incluirla solo en esa alternativa.
Marca una opción como Recomendada para preseleccionarla para el cliente. Solo una opción puede estar recomendada a la vez, y puedes quitar la recomendación para que ninguna aparezca marcada.
Reordena las opciones con Mover arriba y Mover abajo, o elimina una con Eliminar opción; al eliminar un grupo, sus partidas vuelven a Base.
Una propuesta que utiliza opciones necesita al menos dos grupos de opciones, y cada grupo de opciones necesita al menos una partida asignada; el botón Crear propuesta permanece deshabilitado hasta que se cumplan ambas condiciones. El total de cada opción equivale a las partidas compartidas de Base más las partidas de esa opción, y el descuento y los impuestos se aplican a toda la propuesta. Antes de que el cliente elija, el total mostrado puede ser un intervalo entre los totales de las opciones; después de la elección, el total es el de la opción seleccionada.
Estados de las propuestas
Una propuesta pasa por estos estados: Borrador, Enviada, Vista, Aceptada, Rechazada, Caducada o Cancelada. Las propuestas en estado Borrador, Enviada y Vista se pueden gestionar; las propuestas Rechazadas, Caducadas y Canceladas se pueden reactivar y devolver al estado de borrador.
Enviar una propuesta
En la página de detalles de la propuesta, haz clic en Enviar propuesta (o en Reenviar una vez que se haya enviado o visto). Confirma con Enviar al cliente o Reenviar al cliente. El cliente recibe la propuesta mediante su método de entrega preferido, respetando su estado de consentimiento para SMS.
Si no se puede notificar al cliente (por ejemplo, porque no hay un método de entrega válido), verás el motivo y una opción Enviar de todos modos que crea la propuesta sin enviar una notificación; después deberás entregarla manualmente. Si el endpoint de envío informa que la propuesta no se puede entregar, puedes Marcar la propuesta como enviada.
Respuesta del cliente
El cliente revisa la propuesta mediante un enlace y puede aceptarla o rechazarla mientras esté en estado Enviada o Vista y no haya caducado. Si la propuesta tiene grupos de opciones, el cliente elige una opción haciendo clic en su tarjeta o pulsando Intro o la barra espaciadora; las opciones recomendadas aparecen con la etiqueta Recomendada. Elegir una opción solo actualiza la página hasta que el cliente la acepta, por lo que hacer clic en Aceptar y firmar sin seleccionar ninguna muestra Selecciona una opción y solicita que elija una primero. Al aceptarla, se guarda la opción elegida, el encabezado cambia a Opción aprobada y solo se muestra y bloquea esa opción. El formulario de aceptación requiere un Nombre completo; la firma dibujada es opcional. Si la aceptación se realiza correctamente, la propuesta cambia a Aceptada; si falla, aparece Error en la aceptación.
También puedes registrar una aceptación o un rechazo desde la página de detalles de la propuesta en el panel de administración mediante la acción Aceptar o Rechazar. Al rechazarla, puedes registrar un motivo. Para obtener más información sobre cómo responden los clientes a las cotizaciones, consulta Órdenes de trabajo en el Portal del cliente.
Convertir una propuesta aceptada en una orden de trabajo
Una vez aceptada una propuesta, la página de detalles muestra Crear orden de trabajo (o Ver orden de trabajo si ya existe una). Para crear una orden de trabajo, la propuesta debe tener una propiedad vinculada; si no hay ninguna configurada, se te pedirá que edites la propuesta y selecciones primero una propiedad. Las partidas recurrentes se omiten al convertirla en una orden de trabajo.
Otras acciones de las propuestas
Editar — disponible para propuestas en estado Borrador, Enviada y Vista. Al editar una propuesta Rechazada, Caducada o Cancelada, esta vuelve al estado de borrador después de la confirmación.
Descargar PDF — no disponible para propuestas Caducadas o Canceladas.
Cancelar propuesta — no disponible para propuestas Canceladas o Aceptadas.
Copiar enlace del portal — se muestra cuando la propuesta tiene un enlace visible para el cliente.
Las propuestas se conectan con tu embudo de ventas: enviar una propuesta no hace avanzar automáticamente la etapa de un cliente potencial, pero puedes confirmar el cambio de etapa cuando se te solicite. Desde una propuesta aceptada puedes crear una orden de trabajo cuando el trabajo vendido deba ejecutarse como un servicio. Consulta Embudo para conocer el flujo de trabajo de los clientes potenciales.