Propuestas
La página de Propuestas, dentro de Ventas, muestra todas las propuestas de todos tus clientes en un solo lugar, para que puedas buscar, filtrar y abrir cualquier propuesta sin abrir primero el registro de un cliente. Ábrela desde la navegación principal seleccionando Ventas y luego Propuestas; desde allí puedes crear, enviar y hacer seguimiento de una propuesta, desde el borrador hasta su aceptación y conversión en una orden de trabajo.
Buscar propuestas
El campo de búsqueda de la parte superior busca coincidencias en el número, título, cliente, propiedad o dirección del servicio de una propuesta. Escribe el término y la lista se actualizará después de una breve demora; al borrar la búsqueda, los resultados se actualizan de inmediato.
Filtrar por estado
Usa el filtro de estado para limitar la lista a las propuestas que se encuentren en un estado determinado. Los filtros disponibles son Todas, Todas abiertas, Esperando respuesta, Borrador, Enviada, Vista, Aceptada, Rechazada, Vencida y Cancelada.
Dos filtros agrupan varios estados: Todas abiertas incluye las propuestas en estado Borrador, Enviada y Vista, mientras que Esperando respuesta incluye las que están Enviada y Vista. Al seleccionar un filtro agrupado, los estados individuales que incluye aparecen resaltados en la lista.
Filtrar por propietario y ordenar
El filtro de propietario te permite mostrar Todos los propietarios, propuestas Sin asignar o propuestas asignadas a un usuario específico del personal. El control de orden ofrece Más recientes primero, Más antiguas primero y Mayor valor.
Revisar la lista
Cada fila muestra el número de la propuesta, su distintivo de estado, el propietario asignado cuando existe, el total, el título de la propuesta, el nombre del cliente, la dirección de la propiedad y la fecha de creación. Una fila también muestra Válida hasta cuando se ha establecido una fecha de validez, y Sin dirección cuando la propiedad no tiene dirección. Las propuestas con grupos de opciones pueden mostrar un rango total (por ejemplo, $400 – $900) antes de que el cliente elija una opción.
Haz clic en cualquier fila para abrir la página de detalles de esa propuesta. Cuando regreses, la página conservará tus selecciones de búsqueda, estado, propietario y orden, aunque no volverá al mismo número de página.
Paginación y estados vacíos
La lista muestra 25 propuestas por página, con un recuento de Mostrando inicio–fin de total y controles de página anterior, siguiente y numerados. Cuando ninguna propuesta coincide con tus filtros, la página muestra Ninguna propuesta coincide con estos filtros.
Crear una propuesta
Puedes iniciar una propuesta desde la página principal de Propuestas o desde el registro de un cliente. En la página Propuestas, haz clic en Nueva propuesta para abrir un panel que te pedirá elegir el cliente para el que se crea la propuesta; busca al cliente, selecciónalo y se abrirá la nueva página de propuesta con ese cliente asociado. Cuando tu cuenta aún no tiene propuestas, el estado vacío muestra Aún no hay propuestas con un botón Crear una propuesta que inicia el mismo flujo. Desde el registro de un cliente, abre la pestaña Propuestas y haz clic en Nueva (o en Crear la primera propuesta cuando el cliente no tenga ninguna). De cualquier forma, la página Nueva propuesta se abre con el nombre del cliente.
Introduce un Título (obligatorio) y, de forma opcional, asigna la propuesta a un técnico o usuario de oficina mediante Asignado a (el valor predeterminado es Sin asignar).
Completa la Introducción y el Alcance del trabajo. Cada campo admite Generar con IA para redactar el texto; mientras se ejecuta la generación, el botón muestra Generando... y el campo está deshabilitado.
Establece Válida hasta y Términos y condiciones según sea necesario.
Añade la Propiedad (elige una propiedad guardada o introduce la calle, el código de acceso, la ciudad, el estado, el código postal y las notas de la propiedad) y la Información de la piscina (nombre, tipo, superficie, tamaño, volumen, equipamiento y notas; se puede añadir una piscina).
Añade Elementos de línea con una descripción del elemento, detalles adicionales opcionales, cantidad y precio unitario. Marca un elemento como Recurrente cuando se repita. Busca en el catálogo por categoría (Todas, Productos, Piezas, Productos químicos, Mano de obra) para añadir elementos del catálogo, o introduce líneas personalizadas. Asigna un elemento a un grupo de opciones; el valor predeterminado es Base (todas las opciones).
Aplica cualquier descuento y tasa de impuestos al total.
Haz clic en Crear propuesta (muestra Creando... mientras se guarda). Si se guarda correctamente, se abrirá la página de detalles de la propuesta.
Usar plantillas de propuestas
Las plantillas de propuestas te permiten reutilizar una propuesta estándar en lugar de empezar desde cero. Una plantilla puede guardar un título, una introducción, un alcance del trabajo, términos, elementos de línea, grupos de opciones, elementos del catálogo, líneas de planes de servicio y un asignado predeterminado.
Abre Propuestas y ve al área de plantillas de propuestas.
Selecciona Añadir plantilla e introduce un nombre para la plantilla.
Añade el texto estándar de la propuesta, los grupos de opciones, los elementos del catálogo o las líneas de planes de servicio.
De forma opcional, selecciona Generar con IA para redactar la introducción o el alcance del trabajo; después, revisa y edita el texto.
Guarda la plantilla.
Cuando inicias una nueva propuesta, al seleccionar una plantilla se rellenan previamente los campos del formulario Nueva propuesta para que el personal pueda revisarlos y personalizarlos. La propuesta es independiente de la plantilla: los cambios posteriores en la plantilla no modifican las propuestas que ya se hayan creado a partir de ella. Las plantillas que ya no utilices se pueden archivar.
Ofrecer opciones de precios
Los grupos de opciones presentan al cliente alternativas de precios —por ejemplo, Buena, Mejor y Óptima— para que pueda elegir la opción que desea aprobar. Los elementos de línea asignados a Base (todas las opciones) se incluyen en todas las opciones; los elementos asignados a una opción específica solo aparecen en esa alternativa.
En el área de elementos de línea, haz clic en Añadir opción. La primera opción se llama Opción 1, la siguiente Opción 2, y así sucesivamente; cambia el nombre de cada una para describir el nivel.
Asigna cada elemento de línea a una opción. Deja un elemento en Base (todas las opciones) para incluirlo en todas las opciones, o asígnalo a una opción específica para incluirlo únicamente en esa alternativa.
Marca una opción como Recomendada para preseleccionarla para el cliente. Solo se puede recomendar una opción a la vez, y puedes quitar la recomendación para que ninguna aparezca marcada.
Reordena las opciones con Mover arriba y Mover abajo, o elimina una con Eliminar opción; al eliminar un grupo, sus elementos de línea se restablecen a Base.
Una propuesta que utiliza opciones necesita al menos dos grupos de opciones, y cada grupo de opciones necesita al menos un elemento de línea asignado; estos requisitos se comprueban al crear la propuesta y no mediante el botón. El botón Crear propuesta permanece deshabilitado mientras se guarda, cuando el título está en blanco o cuando no hay elementos de línea. El total de cada opción equivale a los elementos compartidos de Base más los elementos de esa opción, y el descuento y los impuestos se aplican a toda la propuesta. Antes de que el cliente elija, el total mostrado puede ser un rango entre los totales de las opciones; después de que elija, el total será el de la opción seleccionada.
Estados de las propuestas
Una propuesta pasa por estos estados: Borrador, Enviada, Vista, Aceptada, Rechazada, Vencida o Cancelada. Las propuestas en estado Borrador, Enviada y Vista se pueden gestionar; las propuestas Rechazadas, Vencidas y Canceladas se pueden reactivar y devolver al estado de borrador.
Enviar una propuesta
En la página de detalles de la propuesta, haz clic en Enviar propuesta (o en Reenviar una vez que se haya enviado o visto). Confirma con Enviar propuesta o Volver a enviar propuesta. El cliente recibe la propuesta mediante su método de entrega preferido, respetando su estado de consentimiento para recibir SMS.
Si no se puede notificar al cliente (por ejemplo, porque no hay un método de entrega válido), verás el motivo y una opción Enviar de todos modos que crea la propuesta sin enviar una notificación; después deberás entregarla manualmente. Si el endpoint de envío informa que la propuesta no se puede entregar, puedes Marcar la propuesta como enviada.
Después de entregar una propuesta, Chisel Tide puede enviar hasta tres seguimientos automáticos los días 3, 7 y 14 si el cliente no ha respondido, además de un aviso de vencimiento hasta dos días antes de Válida hasta. Al reenviar una propuesta, se registra una entrada Reenviada manualmente y se retrasa el siguiente mensaje automático sin reiniciar el calendario. Consulta Recordatorios de aprobación para propuestas y presupuestos.
Respuesta del cliente
El cliente revisa la propuesta mediante un enlace y puede aceptarla o rechazarla mientras se encuentre en estado Enviada o Vista y no haya vencido. Si la propuesta tiene grupos de opciones, el cliente elige una opción haciendo clic en su tarjeta o presionando Enter o Espacio; las opciones recomendadas tienen la etiqueta Recomendada. Elegir una opción solo actualiza la página hasta que el cliente la acepte, por lo que al hacer clic en Aceptar y firmar sin seleccionar una opción se muestra Selecciona una opción, solicitando que elija una primero. Al aceptarla, se guarda la opción elegida, el encabezado cambia a Opción aprobada y solo se muestra y bloquea esa opción. El formulario de aceptación requiere un Nombre completo; la firma dibujada es opcional. Si la aceptación se realiza correctamente, la propuesta cambia a Aceptada; si falla, se muestra Error en la aceptación.
También puedes registrar una aceptación o un rechazo desde la página de detalles de la propuesta en el panel de administración mediante la acción Aceptar o Rechazar. Al rechazarla, se puede registrar un motivo. Para obtener más información sobre cómo responden los clientes a los presupuestos, consulta Órdenes de trabajo en el Portal del cliente.
Convertir una propuesta aceptada en una orden de trabajo
Una vez aceptada una propuesta, la página de detalles muestra Crear orden de trabajo (o Ver orden de trabajo si ya existe una). Para crear una orden de trabajo, la propuesta debe tener una propiedad vinculada; si no se ha establecido ninguna, se te pedirá editar la propuesta y seleccionar primero una propiedad. Los elementos de línea recurrentes se descartan al convertirla en una orden de trabajo.
Crear planes de servicio a partir de una propuesta aceptada
Cuando un cliente acepta una propuesta que incluye líneas recurrentes de planes de servicio, puedes crear los planes de servicio correspondientes directamente desde la propuesta aceptada. Si la propuesta no está vinculada a una sola propiedad o incluye varias propiedades, se te pedirá elegir la propiedad antes de crear los planes. Tide muestra los planes de servicio que ha creado y las líneas de la propuesta que siguen pendientes, para que puedas resolverlas antes de crear los planes que faltan. Puedes volver a realizar este proceso de forma segura; también incluirá los planes creados anteriormente.
Otras acciones de las propuestas
Editar: disponible para las propuestas en estado Borrador, Enviada y Vista. Al editar una propuesta Rechazada, Vencida o Cancelada, esta vuelve al estado de borrador después de la confirmación.
Descargar PDF: no disponible para las propuestas Vencidas o Canceladas.
Cancelar propuesta: no disponible para las propuestas Canceladas o Aceptadas.
Copiar enlace del portal: se muestra cuando la propuesta tiene un enlace visible para el cliente.
Las propuestas se conectan con tu embudo de ventas: enviar una propuesta no hace avanzar automáticamente la etapa de un lead, pero puedes confirmar el cambio de etapa cuando se te solicite. Desde una propuesta aceptada puedes crear una orden de trabajo cuando el trabajo vendido deba ejecutarse como un servicio. Consulta Embudo para conocer el flujo de trabajo de los leads.