Vista general de la configuración
La página de Configuración de la empresa es donde se configuran todos los aspectos de su organización en Chisel Tide — desde el perfil de la empresa y la imagen de marca hasta las integraciones y las herramientas del espacio de trabajo. Ábrala haciendo clic en Configuración en el menú de navegación izquierdo del panel de administración.
La página utiliza un menú a la izquierda agrupado en tres áreas: Empresa, Integraciones y Espacio de trabajo. Haga clic en cualquier sección para ir directamente a ella. Tras realizar cambios, haga clic en Guardar cambios en la parte superior derecha — el botón mostrará Guardando... mientras se procesa y Guardado cuando finalice.
Empresa
Estas secciones controlan cómo aparece su negocio ante los clientes y el personal en toda la plataforma.
General — Logo de la empresa, nombre de la empresa, eslogan, teléfono, correo electrónico, zona horaria y dirección comercial.
Imagen de marca — Colores de marca primarios y secundarios utilizados en los correos electrónicos para clientes, las facturas y el portal del cliente. Incluye una vista previa en tiempo real.
Negocio — Horario comercial, descripción del área de servicio, credenciales de licencia y seguros, y tasa de impuestos sobre las ventas predeterminada.
Redes sociales y web — URL del sitio web de la empresa y enlaces a sus perfiles de Facebook, Instagram, Google Business, Yelp y Nextdoor.
Integraciones
Conecte Chisel Tide a plataformas externas para reseñas, contabilidad y pagos.
Sistemas de reseñas — Conecte su Perfil de Empresa en Google para sincronizar y responder a las reseñas. La integración con Yelp estará disponible próximamente.
Contabilidad — Conecte QuickBooks Online para sincronizar clientes, facturas y pagos para la gestión contable.
Pagos — Conecte Stripe para aceptar pagos de clientes mediante tarjeta de crédito y ACH. También permite configurar el día del ciclo de facturación y el modelo de facturación para facturas recurrentes.
Espacio de trabajo
Configure las herramientas y los flujos de trabajo para las operaciones de su equipo.
Equipo — Agregue y gestione miembros del equipo, asigne roles (Propietario, Administrador, Técnico) y controle el acceso al panel de control y a la aplicación móvil.
Flujo de ventas — Personalice las etapas, los colores y el orden de su flujo de ventas para el seguimiento de prospectos.
Captación de prospectos — Obtenga la URL de su formulario de captura de prospectos alojado y la clave API para el envío programático de prospectos desde su sitio web u otras fuentes.
Avanzado — Contiene la acción Eliminar organización. Esta acción elimina permanentemente todos los datos y no se puede deshacer.