Panel de control
El Panel de control es su centro principal para las operaciones diarias en Chisel Tide. Al iniciar sesión, aquí es donde aterriza: una sola página que muestra su negocio de un vistazo y proporciona acceso rápido a rutas, órdenes de trabajo, clientes y mensajes.
Diseño del Panel de control
El Panel de control está organizado en tres áreas principales: el encabezado con acciones rápidas, una franja de KPI que muestra métricas clave, el resumen de Hoy y una sección de pestañas para listas detalladas.
Barra de búsqueda
La parte superior de la página ofrece una barra de búsqueda para que pueda buscar rápidamente a un cliente. Intente ingresar el nombre del cliente, parte de su dirección o su número de teléfono. Puede hacer clic en los resultados de búsqueda para ir a la página de detalles de un cliente.
Acciones principales
En el encabezado se encuentran dos botones para sus tareas más comunes:
Nueva OT — Abre el formulario de creación de órdenes de trabajo para añadir un nuevo trabajo de reparación, mantenimiento o instalación. Le lleva a
/work-orders/new.Rutas — Salta a la página de Rutas donde puede ver, crear y gestionar las rutas de hoy y las próximas. Le lleva a
/routes.
Franja de KPI
Debajo del encabezado, cinco mosaicos de métricas le ofrecen una instantánea del estado del negocio:
Ingresos mensuales — Sus ingresos del mes actual.
Canal de OT — Valor total de las órdenes de trabajo en su canal.
Canal de ventas — Valor de las oportunidades de venta abiertas.
Clientes — Número total de clientes activos.
Propiedades — Total de propiedades a las que presta servicio.
Cada mosaico enlaza con su página de detalles; haga clic para profundizar en los datos subyacentes.
Resumen de Hoy
La sección Hoy muestra el progreso de su día de un vistazo:
Rutas de hoy — Cuántas rutas están programadas y su estado de finalización.
Órdenes de trabajo — Órdenes de trabajo activas que requieren atención.
Mensajes — Mensajes de clientes no leídos que necesitan una respuesta.
Una barra de progreso muestra las visitas completadas frente al total del día, lo que le ayuda a realizar un seguimiento del progreso del técnico en tiempo real.
Pestañas del Panel de control
La parte inferior del Panel de control contiene cinco pestañas, cada una de las cuales muestra una lista detallada con indicadores de estado y enlaces rápidos.
Actividad
La pestaña Actividad muestra un flujo en vivo de las finalizaciones y omisiones de visitas de servicio a medida que los técnicos avanzan en sus rutas. Cada entrada muestra:
Nombre del técnico
Información de la propiedad y del cliente
Estado (completado u omitido)
Tiempo transcurrido
Estado vacío: Si aún no ha habido actividad hoy, verá "Sin actividad reciente" con el mensaje: "Las finalizaciones y omisiones de visitas de servicio aparecerán aquí a medida que sus técnicos trabajen a lo largo del día".
Rutas
La pestaña Rutas muestra las rutas organizadas en dos secciones:
Hoy — Rutas actualmente en curso, que muestran el progreso en tiempo real con el estado de la parada actual.
Próximas — Rutas futuras con fecha, técnico asignado, recuento de paradas y estado. Cada ruta enlaza con su página de detalles.
Estado vacío: Aparece "No hay rutas programadas" cuando no hay rutas publicadas, con el mensaje: "Una vez que se publiquen las rutas, aparecerán aquí con el progreso en vivo y el estado de la parada actual".
Órdenes de trabajo
La pestaña Órdenes de trabajo enumera las órdenes de trabajo activas con distintivos de estado y detalles clave:
Pendientes — Órdenes de trabajo que esperan asignación o programación.
Activas — Órdenes de trabajo actualmente en curso.
Completadas — Órdenes de trabajo finalizadas.
Canal — Valor total de las órdenes de trabajo en su canal.
Cada fila muestra el título de la orden de trabajo, el número, el cliente, el técnico asignado (si lo hay), el importe total y la fecha programada. Haga clic en cualquier fila para abrir los detalles completos de la orden de trabajo.
Estado vacío: "No hay órdenes de trabajo activas" con el mensaje: "Las órdenes de trabajo para reparaciones, mantenimiento o instalaciones aparecerán aquí".
Clientes
La pestaña Clientes muestra sus clientes añadidos más recientemente. Cada entrada muestra las iniciales del cliente, el nombre, el indicador de estado, el recuento de propiedades y cuándo se crearon. Haga clic para ver el registro del cliente.
Estado vacío: "Aún no hay clientes" con el mensaje: "A medida que añada clientes, aparecerán aquí, empezando por los más recientes".
Mensajes
La pestaña Mensajes muestra las conversaciones con los clientes que requieren atención. Los mensajes no leídos y los hilos marcados como "Necesita respuesta" aparecen aquí para que pueda responder rápidamente. Cada fila muestra el nombre del cliente, una vista previa del último mensaje y la marca de tiempo.
Estado vacío: "La bandeja de entrada está vacía" con el mensaje: "Las conversaciones con los clientes aparecerán aquí cuando haya algo que leer o a lo que responder".
Carga y actualización de datos
El Panel de control se actualiza automáticamente cada 60 segundos, por lo que no es necesario volver a cargar la página para ver las métricas actualizadas, el progreso de la ruta o los nuevos mensajes.
Cuando la página se carga, verá marcadores de posición mientras se obtienen los datos. Si el Panel de control no se carga y no existen datos almacenados en caché, aparecerá un mensaje de error "Error al cargar el panel de control": intente actualizar la página o verifique su conexión.
Consejos de navegación
Ir a Rutas — Haga clic en el botón "Rutas" en el encabezado o navegue a través del menú principal.
Crear una orden de trabajo — Haga clic en "Nueva OT" para abrir el formulario de orden de trabajo inmediatamente.
Encuentre un cliente rápidamente — Use
Cmd+KoCtrl+Kpara abrir la búsqueda de clientes sin desplazarse.Consulte el progreso de hoy — El resumen de Hoy y la pestaña Actividad le brindan una vista en tiempo real de las operaciones de campo.
El Panel de control está diseñado para ser su punto de partida cada día: revise sus KPI, verifique el progreso de la ruta, responda a los mensajes y cree nuevas órdenes de trabajo, todo desde un solo lugar.