Facturación
La pestaña Facturación ofrece a tus clientes un centro de autoservicio para consultar facturas, pagar recibos, administrar métodos de pago y configurar los pagos automáticos. Todo el procesamiento de pagos se realiza a través de tu cuenta de Stripe conectada.
Lo que ven los clientes
Cuando los clientes abren la pestaña Facturación, ven:
Resumen del saldo — Importe actual adeudado y fecha de vencimiento de la próxima factura. Cuando hay un importe pendiente, el saldo muestra un botón Pagar $X; si tienes un método de pago guardado, la etiqueta lo incluye, como Pagar $125 con VISA •• 4242. Cuando no se adeuda nada y los pagos automáticos están desactivados, muestra el importe real (cero) con el mensaje No hay saldo pendiente en este momento. Cuando los pagos automáticos están activados y no hay ningún importe pendiente, muestra en su lugar el próximo cargo como Próximo cargo. Los saldos de planes solo muestran Programado y Próximo pago.
Accesos rápidos — Atajos a Métodos de pago y Configuración de pagos automáticos
Sección de métodos de pago — Datos de la tarjeta guardada (marca, últimos cuatro dígitos y vencimiento) o una indicación para añadir una. Una tarjeta añadida aquí se establece como predeterminada y se utiliza para los pagos automáticos y los pagos futuros. Si se revoca la cuenta bancaria (ACH) guardada, la sección muestra un aviso y un botón para añadir un nuevo método de pago, y los pagos automáticos se desactivan hasta que se guarde un método válido.
Interruptor de pagos automáticos — Activa o desactiva los pagos automáticos de las nuevas facturas
Planes de servicio — Planes de servicio recurrentes activos con sus precios
Facturas recientes — Lista de facturas con indicadores de estado (Pagada, Pendiente, Vencida, Anulada), partidas expandibles y botones de pago
Planes de pago — Planes de cuotas activos con seguimiento del progreso y opciones para pagar anticipadamente
Pagos recientes — Historial de pagos que muestra el importe, el método, la fecha y el estado
Lo que pueden hacer los clientes
Pagar facturas — Haz clic en Pagar ahora en cualquier factura pendiente para pagar con un método aceptado (tarjeta de crédito o débito, o transferencia bancaria cuando ACH esté disponible). Si ya tienes un método de pago guardado, el pago se carga directamente a ese método; Stripe Checkout se utiliza cuando introduces un método de pago nuevo. Para pagar varias facturas en una sola transacción, selecciona varias facturas pendientes y págalas juntas
Añadir un método de pago — Guarda una tarjeta u otro método aceptado mediante el formulario seguro de Stripe para pagar más rápido en el futuro
Actualizar o eliminar tarjetas guardadas — Cambia los datos de la tarjeta o elimina por completo un método guardado
Activar los pagos automáticos — Activa los pagos automáticos para que las facturas pendientes que cumplan los requisitos se carguen al método de pago guardado en la fecha de cargo configurada para los pagos automáticos, que puede ser distinta de la fecha de vencimiento
Pagar con planes de pago — Realiza pagos anticipados en planes de cuotas o paga el saldo restante antes de lo previsto
Cuando tu oficina factura todas tus propiedades en una sola factura, una única factura puede incluir varias direcciones de servicio. Cada partida indica la propiedad que se factura, el impuesto sobre las ventas puede aparecer en varias filas con diferentes tasas y el PDF de la factura muestra todas las direcciones de servicio en un bloque de Direcciones de servicio. Cualquier crédito de la cuenta se aplica únicamente a los cargos de la propiedad a la que corresponde.
Contactar con tu oficina sobre una factura
La página Facturación incluye una sección ¿Tienes alguna pregunta sobre tu factura? para que los clientes puedan ponerse en contacto con tu oficina cuando tengan una pregunta sobre facturación. Muestra el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que has proporcionado para tu empresa, además de una opción de Mensaje directo que siempre está disponible. El teléfono y el correo electrónico solo aparecen cuando los has configurado; los mensajes directos funcionan independientemente de ello.
Los clientes también pueden encontrar el número de teléfono y el correo electrónico de tu empresa en la pestaña Cuenta y debajo del redactor de mensajes en la pestaña Mensajes.
Requisitos previos
Los clientes pueden consultar su información de facturación sin una conexión con Stripe, pero necesitan que conectes tu cuenta de Stripe mediante Stripe Connect en Configuración antes de poder realizar pagos, añadir métodos de pago o usar los pagos automáticos. Consulta Configurar la facturación para conocer el proceso de conexión.
La información de las tarjetas de los clientes se almacena de forma segura en Stripe, no en Chisel Tide. Esto significa que nunca gestionas directamente los datos de pago sin procesar.
Las notificaciones de facturación —incluida la disponibilidad de facturas, las confirmaciones de pago y las actualizaciones de los planes de pago— pueden enviarse por mensaje de texto si los clientes han aceptado recibir SMS. Los clientes administran su preferencia de actualizaciones del servicio en la pestaña Cuenta; las preferencias de notificaciones de facturación las controla tu oficina.
Beneficios para tu empresa
Menor esfuerzo de cobro — Los clientes pagan las facturas por su cuenta sin llamar a tu oficina
Mejor flujo de caja — Los pagos automáticos cargan una tarjeta guardada apta o una cuenta bancaria verificada en la fecha de cargo configurada, que puede ser distinta de la fecha de vencimiento de la factura
Opciones de pago flexibles — Los planes de pago permiten a los clientes repartir las facturas más grandes a lo largo del tiempo y, aun así, pagarte